Orion, finansal danışmanlar ve varlık yönetimi şirketleri için finansal teknoloji çözümleri geliştirir. Yazılımı portföy muhasebesi, risk analizi, mevzuata uyum, finansal planlama ve müşteri ilişkileri yönetimini bir araya getirerek danışmanlık ekiplerinin müşterilerin hedeflerini yatırım stratejileriyle buluşturmasına yardımcı olur. Platform ayrıca kişiye özel ve vergi açısından verimli portföy yönetimini destekler; danışmanların iş süreçlerini ve müşteri ilişkilerini kolaylaştırmak için diğer finansal araçlarla entegre olur. Orion, işlerini geliştiren danışmanlara yönelik eğitim kaynakları ve akademi programları da sunar.
EAG tanışman ilişkileri yöneticisi
Yüksek varlıklı portföy danışmanlarına kişiselleştirilmiş ilişki yönetimi, hesap desteği ve işlem yardımı sunun. Danışman etkileşimini güçlendirmek ve hizmet süreçlerini iyileştirmek için yapay zekâ destekli araçları kullanın.
Açıklama
- Yüksek varlıklı EAG danışmanlarından oluşan ve yönetilen varlıkları en az 25 milyon dolar olan atanmış bir portföyün birincil irtibat kişisi olun.
- Proaktif iletişim ve düzenli etkileşim yoluyla güvene dayalı ilişkiler kurun.
- Her danışmanın işini, çalışma modelini ve hizmet tercihlerini öğrenin.
- Danışmanların ihtiyaçlarını önceden öngörün, rehberlik sunun ve kişiye özel çözümler sağlayın.
- Operasyonel verimliliği ve müşteri sonuçlarını iyileştirerek danışmanların elde tutulmasını ve uzun vadeli büyümeyi destekleyin.
- Çağrıları, hesapları, danışman taleplerini ve müşteri hizmetlerini ilk başvurudan çözüme kadar yönetin.
- Varlık yönetimi, saklama ve mevzuat konularında danışmanlık yapın.
- İşlem süreçlerine ve çevrimiçi işlem gerçekleştirmeye yardımcı olun.
- Faturalandırma, maliyet esası, vezne işlemleri, vergi raporlaması ve alternatif yatırım faaliyetlerini destekleyin.
- Hesap açılışı, dönüşümler, vekâletnameler, QDRO dağıtımları ve standart dışı değişiklikler dâhil karmaşık hesap konularının çözümüne yardımcı olun.
- Finansal raporlama sorunlarını araştırın ve tutarsızlıkları giderin.
- Orion platformları ve hizmetleri genelinde ürün rehberliği sağlayın.
- Sorunların sorumluluğunu üstlenin ve bunları doğru ve zamanında çözün.
- Usulüne uygun olmayan belgeler dâhil dokümantasyon sorunlarını belirleyip düzeltin.
- Danışmanları süreçler, sistemler ve mevcut araçlar konusunda eğitin.
- Eğitim ve öneriler yoluyla platform kullanımını teşvik edin.
- Hizmet, Satış, Operasyon ve diğer ekiplerle iş ilişkileri kurun.
- Hizmet seviyesi hedeflerini karşılamak için iş akışlarını ve kuyrukları denetlemeye yardımcı olun.
- Geri bildirimlerinizi yöneticilerle paylaşın; iyileştirme girişimlerine ve projelere katkıda bulunun.
- Doğrulama ve kalite incelemeleri yapın.
- Talepleri çözmek, etkileşimleri özetlemek, vakaları belgelemek, takip kalitesini artırmak, bilgiye erişmek ve eğilimleri belirlemek için onaylı yapay zekâ araçlarını kullanın.
- Yapay zekâ tarafından oluşturulan önerileri ve özetleri kullanmadan önce inceleyip doğrulayın.
- İhtiyaçları önceden öngörmek, riskleri belirlemek ve proaktif iletişime yön vermek için yapay zekâ destekli içgörülerden yararlanın.
- Yapay zekâ bilgi kaynakları, iş akışları, vaka kategorileri ve destek süreçleri için iyileştirmeler önerin.
- Sorumlu yapay zekâ kullanımı, gizlilik, dokümantasyon ve konuyu üst makama iletme standartlarına uyun.
- Yüksek riskli, mevzuata tabi, finansal ve ilişki hassasiyeti taşıyan kararlarda insan sorumluluğunu koruyun.
Gereksinimler
- Lisans derecesi gereklidir; bunun yerine eşdeğer deneyim kabul edilebilir.
- En az üç (5) yıllık deneyim gereklidir.
- Orion sertifikası gibi sektör sertifikaları veya Series 65 gibi lisanslar tercih edilir.
- Güçlü ilişki yönetimi becerileri.
- Kişiye özel ve müşteri odaklı hizmet sunma becerisini kanıtlamış olmak.
- Danışman ihtiyaçlarını değerlendirme, danışmanlık niteliğinde rehberlik sağlama ve etkili çözümler geliştirme becerisi.
- Karmaşık veya baskı altındaki danışman ve müşteri durumlarını profesyonelce yönetme becerisi.
- Yatırım ürünleri, finansal hizmetler, vekâlet sorumlulukları ve saklama ilişkileri konusunda bilgi edinme becerisi.
- Güçlü problem çözme, organizasyon ve zaman yönetimi becerileri.
- Ayrıntılara dikkat ederken birden fazla görevi yönetme becerisi.
- Paydaş ilişkilerini yönetme ve kurumun her kademesindeki kişilerle etkili çalışma becerisi.
- Bir ofise işe gidip gelinebilecek mesafede ikamet etmek.
- Mevzuat ve şirket gerekliliklerine uyum.
Yan Haklar
- Sağlık sigortası
- Diş sigortası
- Görme sağlığı sigortası
- İlk günden başlayan maluliyet sigortası
- İşveren katkı paylı 401(k) planı
- Ücretli ebeveyn izni
- Evcil hayvan ebeveynliği izni
- Evcil hayvan sigortası
- Öğrenci kredisi geri ödeme desteği
- Rekabetçi yan haklar paketi