Orion พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทบริหารความมั่งคั่ง ซอฟต์แวร์ของบริษัทผสานการทำบัญชีพอร์ตการลงทุน ข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด การวางแผนการเงิน และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมที่ปรึกษาเชื่อมโยงเป้าหมายของลูกค้าเข้ากับกลยุทธ์การลงทุน แพลตฟอร์มยังรองรับการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะบุคคลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษี และเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานของที่ปรึกษาและการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น Orion มีแหล่งความรู้และหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาสำหรับที่ปรึกษาที่กำลังพัฒนาธุรกิจของตน
ที่ปรึกษาผู้จัดการความสัมพันธ์, EAG
ดูแลที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งรายสำคัญด้วยการบริหารความสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคล การสนับสนุนบัญชี และความช่วยเหลือด้านการซื้อขาย ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาและพัฒนาการดำเนินงานด้านบริการ
รายละเอียด
- เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับพอร์ตที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษา EAG ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ผ่านการสื่อสารเชิงรุกและการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ
- เรียนรู้ธุรกิจ รูปแบบการดำเนินงาน และความต้องการด้านบริการของที่ปรึกษาแต่ละราย
- คาดการณ์ความต้องการของที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสม
- สนับสนุนการรักษาความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาและการเติบโตในระยะยาว โดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลลัพธ์ของลูกค้า
- ดูแลการโทร บัญชี คำขอจากที่ปรึกษา และบริการลูกค้าตั้งแต่รับเรื่องจนถึงการแก้ไข
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่ง การดูแลทรัพย์สิน และประเด็นด้านกฎระเบียบ
- ช่วยดำเนินการซื้อขายและทำรายการซื้อขายออนไลน์
- สนับสนุนงานเรียกเก็บเงิน ต้นทุนฐาน การจัดการเงินสด การรายงานภาษี และกิจกรรมการลงทุนทางเลือก
- ช่วยแก้ไขปัญหาบัญชีที่ซับซ้อน รวมถึงการตั้งค่าบัญชี การแปลงบัญชี หนังสือมอบอำนาจ การจ่ายเงินตาม QDRO และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบปัญหาในการรายงานทางการเงินและแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ ของ Orion
- รับผิดชอบปัญหาและแก้ไขอย่างถูกต้องและทันท่วงที
- ตรวจหาและแก้ไขปัญหาเอกสาร รวมถึงกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
- ฝึกอบรมที่ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน ระบบ และเครื่องมือที่มีให้ใช้
- ส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มผ่านการให้ความรู้และคำแนะนำ
- สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับทีมบริการ ฝ่ายขาย ฝ่ายปฏิบัติการ และทีมอื่น ๆ
- ช่วยกำกับดูแลขั้นตอนการทำงานและคิวงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับการให้บริการ
- แบ่งปันข้อเสนอแนะกับผู้บริหารและมีส่วนร่วมในโครงการและแนวทางริเริ่มเพื่อการปรับปรุง
- ดำเนินการตรวจสอบยืนยันและทบทวนคุณภาพ
- ใช้เครื่องมือ AI ที่ได้รับอนุมัติเพื่อตอบข้อซักถาม สรุปการสนทนา บันทึกกรณีงาน ปรับปรุงคุณภาพการติดตามผล ค้นหาความรู้ และระบุแนวโน้ม
- ตรวจทานและยืนยันคำแนะนำกับบทสรุปที่ AI สร้างขึ้นก่อนนำไปใช้
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI เพื่อคาดการณ์ความต้องการ ระบุความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการติดต่อเชิงรุก
- เสนอการปรับปรุงแหล่งความรู้ AI ขั้นตอนการทำงาน หมวดหมู่กรณีงาน และกระบวนการสนับสนุน
- ปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การจัดทำเอกสาร และการส่งต่อประเด็น
- คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบของมนุษย์ต่อการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ การเงิน หรือความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติ
- กำหนดให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยอาจพิจารณาประสบการณ์เทียบเท่าแทนได้
- ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยสาม (5) ปี
- หากมีใบรับรองวิชาชีพ เช่น ใบรับรอง Orion หรือใบอนุญาต เช่น Series 65 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
- มีความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
- สามารถประเมินความต้องการของที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเชิงปรึกษา และพัฒนาโซลูชันที่มีประสิทธิผล
- สามารถจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือมีแรงกดดันสูงกับที่ปรึกษาและลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
- สามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน บริการทางการเงิน ความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ และความสัมพันธ์ด้านการดูแลทรัพย์สิน
- มีทักษะการแก้ปัญหา การจัดระบบ และการบริหารเวลาที่ดี
- สามารถจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันโดยใส่ใจในรายละเอียด
- สามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคลากรทุกระดับในองค์กร
- อาศัยอยู่ในระยะเดินทางไปกลับสำนักงานได้
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท
สวัสดิการ
- ความคุ้มครองด้านสุขภาพ
- ความคุ้มครองด้านทันตกรรม
- ความคุ้มครองด้านสายตา
- ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพตั้งแต่วันแรก
- แผน 401(k) พร้อมเงินสมทบจากนายจ้าง
- วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง
- วันลาเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงโดยได้รับค่าจ้าง
- ประกันสัตว์เลี้ยง
- การชำระคืนเงินกู้เพื่อการศึกษา
- ชุดสวัสดิการที่แข่งขันได้