تطوّر Orion تقنيات مالية للمستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات. تجمع برمجياتها بين محاسبة المحافظ الاستثمارية، ومعلومات المخاطر، والامتثال، والتخطيط المالي، وإدارة علاقات العملاء، ما يساعد فرق الاستشارات على ربط أهداف العملاء باستراتيجيات الاستثمار. كما تدعم المنصة إدارة محافظ مخصصة وفعّالة ضريبيًا، وتتكامل مع أدوات مالية أخرى لتيسير عمل المستشارين وتعزيز علاقاتهم بالعملاء. وتوفر Orion موارد تعليمية وبرامج أكاديمية للمستشارين الذين يعملون على تطوير أعمالهم.
مدير علاقات المستشارين، EAG
قدّم خدمة شخصية لمستشاري الثروات ذوي القيمة العالية، تشمل إدارة العلاقات ودعم الحسابات ومساعدة التداول. استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعل المستشارين وتحسين عمليات الخدمة.
الولايات المتحدة
نبراسكا
بنسلفانيا
يوتا63,899 US$ – 95,151 US$ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالمبيعاتمدير الحساباتالوصف
- كن جهة الاتصال الرئيسية لمحفظة محددة من مستشاري EAG ذوي القيمة العالية، ممن لديهم أصول مُدارة لا تقل عن 25 مليون دولار.
- ابنِ علاقات قائمة على الثقة من خلال التواصل الاستباقي والتفاعل المنتظم.
- تعرّف إلى أعمال كل مستشار ونموذج التشغيل وتفضيلات الخدمة لديه.
- استبق احتياجات المستشارين، وقدّم الإرشاد والحلول المصممة حسب احتياجاتهم.
- ادعم الاحتفاظ بالمستشارين ونموهم على المدى الطويل عبر تحسين الكفاءة التشغيلية ونتائج العملاء.
- أدر المكالمات والحسابات وطلبات المستشارين وخدمة العملاء من لحظة الاستلام حتى الحل.
- قدّم المشورة بشأن إدارة الثروات والحفظ والمسائل التنظيمية.
- ساعد في معالجة الصفقات وتنفيذها عبر الإنترنت.
- ادعم أنشطة الفوترة وأساس التكلفة وخدمات الصندوق وإعداد التقارير الضريبية والاستثمارات البديلة.
- ساعد في حل مسائل الحسابات المعقدة، بما فيها إنشاء الحسابات وتحويلها والتوكيلات وتوزيعات أوامر العلاقات الأسرية المؤهلة (QDRO) والتغييرات غير القياسية.
- تحرَّ مشكلات التقارير المالية وعالج أوجه التباين.
- قدّم إرشادات حول المنتجات عبر منصات Orion وخدماتها.
- تولَّ مسؤولية المشكلات وحلها بدقة وسرعة.
- حدّد مشكلات الوثائق وصححها، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها المستندات غير مستوفية للمتطلبات.
- درّب المستشارين على الإجراءات والأنظمة والأدوات المتاحة.
- شجّع اعتماد المنصة من خلال التوعية والتوصيات.
- أنشئ علاقات عمل مع فرق الخدمة والمبيعات والعمليات والفرق الأخرى.
- ساهم في الإشراف على سير العمل وقوائم الانتظار لتحقيق أهداف مستويات الخدمة.
- شارك الملاحظات مع الإدارة وأسهم في مبادرات التحسين والمشروعات.
- أجرِ عمليات التحقق ومراجعات الجودة.
- استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة للإجابة عن الاستفسارات وتلخيص التفاعلات وتوثيق الحالات وتحسين جودة المتابعة واسترجاع المعرفة وتحديد الاتجاهات.
- راجع التوصيات والملخصات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي وتحقق منها قبل استخدامها.
- طبّق الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستباق الاحتياجات وتحديد المخاطر وتوجيه التواصل الاستباقي.
- اقترح تحسينات على مصادر معرفة الذكاء الاصطناعي وسير العمل وفئات الحالات وإجراءات الدعم.
- التزم بمعايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والخصوصية والتوثيق والتصعيد.
- احتفظ بالمساءلة البشرية عن القرارات عالية المخاطر والتنظيمية والمالية والحساسة للعلاقات.
المتطلبات
- يشترط الحصول على درجة البكالوريوس؛ وقد تُقبل خبرة معادلة بدلًا منها.
- يشترط توفر خبرة لا تقل عن ثلاث (5) سنوات.
- تُفضّل الشهادات المهنية، مثل شهادة Orion، أو التراخيص، مثل Series 65.
- مهارات قوية في إدارة العلاقات.
- سجل مثبت في تقديم خدمة شخصية عالية المستوى تركز على العملاء.
- القدرة على تقييم احتياجات المستشارين وتقديم إرشاد استشاري وتطوير حلول فعالة.
- القدرة على التعامل بمهنية مع المواقف المعقدة أو شديدة الضغط التي تشمل المستشارين والعملاء.
- القدرة على اكتساب معرفة بالمنتجات الاستثمارية والخدمات المالية والمسؤوليات الائتمانية وعلاقات الحفظ.
- مهارات قوية في حل المشكلات والتنظيم وإدارة الوقت.
- القدرة على إدارة مهام متعددة مع الحفاظ على الانتباه إلى التفاصيل.
- القدرة على إدارة علاقات أصحاب المصلحة والعمل بفعالية مع أشخاص على جميع المستويات التنظيمية.
- الإقامة على مسافة تسمح بالتنقل إلى أحد المكاتب.
- الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات الشركة.
المزايا
- تغطية صحية
- تغطية للأسنان
- تغطية للرؤية
- تغطية للعجز تبدأ من اليوم الأول
- خطة 401(k) مع مساهمة مطابقة من صاحب العمل
- إجازة والدية مدفوعة
- إجازة لرعاية الحيوانات الأليفة
- تأمين للحيوانات الأليفة
- سداد قروض الطلاب
- حزمة مزايا تنافسية