LogoFresh Jobs Ahead
Bank of America
Bank of America
Sponzor víza H1BBankovnictvíFinanceFintech
Bank of America je globální finanční instituce působící v oblasti bankovnictví, financí a fintechu. Jednotlivcům, malým podnikům i institucionálním klientům poskytuje osobní bankovnictví, podporu malých podniků, správu majetku, investiční služby a přístup na kapitálové trhy. Společnost se také zaměřuje na odpovědný růst prostřednictvím udržitelného financování, iniciativ podporujících rozmanitost a programů rozvoje komunit.
LinkedIn
Pracovní nabídky společnosti

Poradce pro finanční řešení — jižní Houston, Texas

Poskytujte klientům v jižním Houstonu poradenství v oblasti personalizovaných bankovních a investičních strategií podporujících jejich finanční cíle. Tvořte finanční plány, doporučujte vhodné produkty a posilujte vztahy s klienty jako poradce Bank of America.

USSpojené státyTXTexasNa pracovištiPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaFinanční plánování a analýza

Popis

  • Poskytovat klientům personalizované finanční poradenství a řešení
  • Prověřovat a stanovovat priority příchozích kontaktů a požadavků na služby
  • Propojovat klienty s interními partnery podle jejich potřeb a úrovně aktiv
  • Setkávat se s klienty s cílem porozumět jejich investičním a finančním cílům
  • Vytvářet finanční plány s využitím makléřských, bankovních produktů a produktů správy prostředků včetně akcií, dluhopisů, podílových fondů a anuit
  • Doporučovat bankovní a investiční postupy, které zohledňují cíle a okolnosti každého klienta
  • Řídit provozní rizika a rizika související s klienty při každodenní práci
  • Rozvíjet vztahy s potenciálními klienty prostřednictvím doporučení a aktivit finančního centra
  • Podporovat partnery, kteří doporučují klienty, prostřednictvím koučování a konstruktivní zpětné vazby
  • Absolvovat veškerá požadovaná školení a splnit licenční požadavky
  • Získat a udržovat registraci podle zákona SAFE
  • Absolvovat školení v určeném finančním centru a v případě potřeby začít pracovat po telefonu, dokud nebude určeno centrum v rozumné dojezdové vzdálenosti

Požadavky

  • Mít licence Series 7 a Series 66 nebo Series 63 a Series 65 namísto Series 66
  • Uchazeči, kteří mají pouze Series 63 nebo Series 65, musí získat chybějící licenci do 60 dnů
  • Mít alespoň jeden rok zkušeností v investičním odvětví včetně investičního školení a podrobných znalostí investičních produktů a služeb
  • Mít alespoň jeden rok zkušeností ve finančních službách nebo prodeji s prokázaným plněním cílů
  • Mít středoškolský diplom, GED, doklad o středoškolském vzdělání nebo ekvivalent
  • Prokazovat schopnost stanovovat a dosahovat cílů
  • Budovat a udržovat silné profesionální vztahy
  • Efektivně spolupracovat s kolegy a partnery
  • Komunikovat jasně a sebejistě
  • Umět řídit cíle, zvládat složitost, stanovovat priority a podávat výsledky v rychlém prostředí
  • Učit se nové informace, přizpůsobovat se jim a určovat vhodná řešení pro klienty
  • Efektivně řídit čas a pracovní zatížení
  • Uplatňovat příslušnou regulatorní kontrolu v každodenní práci a dlouhodobých strategiích pro klienty
  • Dokončit registraci podle zákona SAFE, prověrku osobní minulosti a průběžné požadavky na bezúhonnost
  • Znalost španělštiny je výhodou
  • Dobré počítačové dovednosti a schopnost zvládat více úkolů současně jsou výhodou
  • Nejméně tři roky zkušeností ve finančních službách nebo prodeji jsou výhodou
  • Označení CFP nebo CRPC je výhodou
  • Pojišťovací licence jsou výhodou

Benefity

  • Přístup k cenově dostupným, konkurenceschopným a flexibilním benefitům
  • Zdroje podporující fyzickou, emocionální a finanční pohodu
  • Možnosti vzdělávání, kariérního postupu a dlouhodobého profesního rozvoje
  • Školení a pomoc se získáním požadovaných licencí
  • Pracovní doba od pondělí do pátku s rotujícími sobotami
  • 40hodinový pracovní týden

Související pracovní nabídky

GoLean Health

Zdravotnický virtuální asistent pro vzdálenou chiropraktickou kliniku

GoLean Health
1 – 10 Zaměstnanci
LogistikaPoradenstvíZdravotní péče
ESŠpanělsko
5 $ – 6 $ / hodina
Na dálkuČástečný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaAsistent vedení
SOAP

Podpora vzdálené chiropraktické kliniky v oblasti pojištění, nároků, fakturace a dokumentace pacientů. Sledování provozních ukazatelů a koordinace práce lékaře, zdravotnického týmu a administrativních pracovníků.

Otevřít
GoLean Health

Zdravotnický virtuální asistent pro americkou chiropraktickou kliniku

GoLean Health
1 – 10 Zaměstnanci
LogistikaPoradenstvíZdravotní péče
PHFilipíny
5 $ – 6 $ / hodina
Na dálkuPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaAsistent vedení
SOAP

Vzdálená podpora americké chiropraktické kliniky: ověřování pojištění, vyřizování nároků, fakturace a klinická dokumentace. Sledování provozních ukazatelů a koordinace práce lékaře a pečovatelského týmu.

Otevřít
GoLean Health

Vzdálený zdravotnický virtuální asistent (Peru)

GoLean Health
1 – 10 Zaměstnanci
LogistikaPoradenstvíZdravotní péče
PEPeru
5 $ – 6 $ / hodina
Na dálkuČástečný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaAsistent vedení
SOAP

Vzdálená podpora chiropraktické kliniky: ověřování pojištění, vyřizování nároků, fakturace a dokumentace. Příprava provozních přehledů a koordinace práce lékaře, týmu péče a administrativních pracovníků.

Otevřít
GoLean Health

Zdravotnický virtuální asistent pro vzdálenou chiropraktickou kliniku

GoLean Health
1 – 10 Zaměstnanci
LogistikaPoradenstvíZdravotní péče
PEPeru
6 $ / hodina
Na dálkuPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaAsistent vedení
SOAP

Podpora vzdálené chiropraktické kliniky: ověřování pojištění, vyřizování nároků, fakturace a zdravotnická dokumentace. Příprava provozních zpráv a koordinace práce lékaře, týmu péče o pacienty a administrativního personálu.

Otevřít
GoLean Health

Zdravotnický virtuální asistent pro praxi v USA

GoLean Health
1 – 10 Zaměstnanci
LogistikaPoradenstvíZdravotní péče
COKolumbie
6 $ / hodina
Na dálkuPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaAsistent vedení
SOAP

Vzdálená administrativní podpora chiropraktické kliniky: ověřování pojištění, vyřizování nároků, dokumentů EOB a zůstatků pacientů. Koordinace výkaznictví a každodenních procesů zdravotnické praxe v USA.

Otevřít