Bank of America
Bank of America
Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.

Asesor de Soluciones Financieras – South Houston, TX

Asesora a clientes de South Houston sobre estrategias bancarias y de inversión personalizadas que respalden sus objetivos financieros. Elabora planes financieros, recomienda productos adecuados y fortalece las relaciones con los clientes como asesor de Bank of America.

Descripción

  • Brinda orientación y soluciones financieras adaptadas a los clientes
  • Revisa y prioriza los clientes potenciales y las solicitudes de servicio entrantes
  • Conecta a los clientes con socios internos según sus necesidades y niveles de activos
  • Se reúne con los clientes para comprender sus objetivos de inversión y financieros
  • Crea planes financieros utilizando productos de corretaje, banca y gestión de activos, incluidos acciones, bonos, fondos mutuos y anualidades
  • Recomienda estrategias bancarias y de inversión que reflejen los objetivos y las circunstancias de cada cliente
  • Gestiona los riesgos operativos y relacionados con los clientes en el trabajo diario
  • Desarrolla relaciones con clientes potenciales mediante referencias y actividades de captación en el centro financiero
  • Apoya a los socios que generan referencias mediante capacitación y comentarios constructivos
  • Completa toda la capacitación y los requisitos de licencias obligatorios
  • Obtiene y mantiene el registro conforme a la SAFE Act
  • Se capacita en un centro financiero designado y, si es necesario, comienza en un puesto telefónico hasta identificar un centro al que pueda desplazarse razonablemente

Requisitos

  • Tener las licencias Series 7 y Series 66, o las Series 63 y 65 en lugar de la Series 66
  • Los candidatos que solo tengan la Series 63 o la Series 65 deben obtener la licencia faltante en un plazo de 60 días
  • Contar con al menos un año de experiencia en la industria de inversiones, incluida capacitación en inversiones y conocimientos detallados de productos y servicios de inversión
  • Contar con al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas, con resultados demostrados en el cumplimiento de objetivos
  • Tener un diploma de educación secundaria, GED, credencial de educación secundaria o equivalente
  • Demostrar capacidad para establecer y alcanzar objetivos
  • Crear y mantener relaciones profesionales sólidas
  • Colaborar eficazmente con colegas y socios
  • Comunicarse con claridad y confianza
  • Gestionar objetivos, abordar situaciones complejas, priorizar el trabajo y cumplir en un entorno dinámico
  • Aprender y adaptarse a nueva información mientras determina soluciones adecuadas para los clientes
  • Gestionar el tiempo y la carga de trabajo de manera eficiente
  • Aplicar la diligencia debida normativa pertinente al trabajo diario y a las estrategias de clientes a largo plazo
  • Completar el registro conforme a la SAFE Act, una verificación de antecedentes y los requisitos continuos de buena reputación
  • Se prefiere fluidez en español
  • Se prefieren sólidos conocimientos informáticos y capacidad para realizar varias tareas
  • Se prefieren tres o más años de experiencia en servicios financieros o ventas
  • Se prefiere la certificación CFP o CRPC
  • Se prefieren licencias de seguros

Beneficios

  • Acceso a beneficios asequibles, competitivos y flexibles
  • Recursos que respaldan el bienestar físico, emocional y financiero
  • Oportunidades de aprendizaje, crecimiento y desarrollo profesional a largo plazo
  • Capacitación y asistencia para obtener las licencias requeridas
  • Horario de lunes a viernes con sábados rotativos
  • Jornada laboral de 40 horas

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