Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Doradca ds. rozwiązań finansowych — południowy Houston, Teksas
Doradzaj klientom z południowego Houston w zakresie spersonalizowanych strategii bankowych i inwestycyjnych wspierających ich cele finansowe. Twórz plany finansowe, rekomenduj odpowiednie produkty i wzmacniaj relacje z klientami jako doradca Bank of America.
Opis
- Zapewniać klientom spersonalizowane porady i rozwiązania finansowe
- Analizować i ustalać priorytety napływających leadów oraz wniosków o obsługę
- Łączyć klientów z wewnętrznymi partnerami zgodnie z ich potrzebami i poziomem aktywów
- Spotykać się z klientami, aby poznać ich cele inwestycyjne i finansowe
- Tworzyć plany finansowe z wykorzystaniem produktów maklerskich, bankowych i produktów zarządzania środkami, w tym akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i rent
- Rekomendować strategie bankowe i inwestycyjne uwzględniające cele oraz sytuację każdego klienta
- Zarządzać ryzykiem operacyjnym i ryzykiem związanym z klientami w codziennej pracy
- Budować relacje z potencjalnymi klientami dzięki poleceniom i działaniom centrum finansowego
- Wspierać partnerów polecających klientów poprzez coaching i konstruktywną informację zwrotną
- Ukończyć wszystkie wymagane szkolenia i spełnić wymagania licencyjne
- Uzyskać i utrzymywać rejestrację zgodnie z ustawą SAFE
- Odbyć szkolenie w wyznaczonym centrum finansowym i w razie potrzeby rozpocząć pracę telefoniczną do czasu wskazania centrum znajdującego się w rozsądnej odległości do dojazdu
Wymagania
- Posiadać licencje Series 7 i Series 66 albo Series 63 i Series 65 zamiast Series 66
- Kandydaci posiadający tylko Series 63 lub Series 65 muszą uzyskać brakującą licencję w ciągu 60 dni
- Mieć co najmniej rok doświadczenia w branży inwestycyjnej, w tym szkolenie inwestycyjne i szczegółową znajomość produktów oraz usług inwestycyjnych
- Mieć co najmniej rok doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży z udokumentowanym osiąganiem celów
- Posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej, GED, dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub równoważny dokument
- Wykazywać umiejętność wyznaczania i osiągania celów
- Budować i utrzymywać silne relacje zawodowe
- Skutecznie współpracować ze współpracownikami i partnerami
- Komunikować się jasno i pewnie
- Zarządzać celami, radzić sobie ze złożonością, ustalać priorytety i działać skutecznie w dynamicznym środowisku
- Przyswajać nowe informacje, dostosowywać się do nich i określać odpowiednie rozwiązania dla klientów
- Efektywnie zarządzać czasem i obciążeniem pracą
- Stosować odpowiednią analizę regulacyjną w codziennej pracy i długoterminowych strategiach klientów
- Ukończyć rejestrację zgodnie z ustawą SAFE, sprawdzenie przeszłości oraz spełniać bieżące wymogi dotyczące dobrej reputacji
- Znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem
- Dobre umiejętności komputerowe i zdolność do wykonywania wielu zadań jednocześnie będą dodatkowym atutem
- Co najmniej trzy lata doświadczenia w usługach finansowych lub sprzedaży będą dodatkowym atutem
- Certyfikat CFP lub CRPC będzie dodatkowym atutem
- Licencje ubezpieczeniowe będą dodatkowym atutem
Benefity
- Dostęp do przystępnych cenowo, konkurencyjnych i elastycznych świadczeń
- Zasoby wspierające dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy
- Możliwości nauki, awansu i długoterminowego rozwoju zawodowego
- Szkolenia i pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji
- Praca od poniedziałku do piątku z rotacyjnymi sobotami
- 40-godzinny tydzień pracy