Bank of America
Bank of America
Bank of America ir globāla finanšu iestāde, kas darbojas banku pakalpojumu, finanšu un finanšu tehnoloģiju jomā. Tās pakalpojumi ietver privātpersonu banku pakalpojumus, atbalstu mazajiem uzņēmumiem, ieguldījumu pārvaldību, investīciju pakalpojumus un piekļuvi kapitāla tirgiem privātpersonām, uzņēmumiem un institūcijām. Uzņēmums koncentrējas arī uz atbildīgu izaugsmi, veicinot ilgtspējīgu finansēšanu, daudzveidības iniciatīvas un kopienu attīstības programmas.

Finanšu risinājumu konsultants – South Houston, Teksasa

Konsultējiet South Houston klientus par personalizētām banku un ieguldījumu stratēģijām, kas palīdz sasniegt viņu finanšu mērķus. Izstrādājiet finanšu plānus, iesakiet piemērotus produktus un stipriniet klientu attiecības kā Bank of America konsultants.

Apraksts

  • Sniedziet klientiem pielāgotus finanšu padomus un risinājumus
  • Pārskatiet un nosakiet saņemto potenciālo klientu pieprasījumu un pakalpojumu lūgumu prioritātes
  • Savienojiet klientus ar iekšējiem partneriem atbilstoši viņu vajadzībām un aktīvu līmenim
  • Tiecieties ar klientiem, lai izprastu viņu ieguldījumu un finanšu mērķus
  • Izveidojiet finanšu plānus, izmantojot brokeru, banku un pārvaldītas naudas produktus, tostarp akcijas, obligācijas, ieguldījumu fondus un annuitātes
  • Iesakiet banku un ieguldījumu risinājumus, kas atbilst katra klienta mērķiem un apstākļiem
  • Ikdienas darbā pārvaldiet operacionālos un ar klientiem saistītos riskus
  • Veidojiet attiecības ar potenciālajiem klientiem, izmantojot ieteikumus un finanšu centra uzrunas aktivitātes
  • Atbalstiet ieteikumu partnerus, sniedzot apmācības un konstruktīvu atgriezenisko saiti
  • Pabeidziet visas nepieciešamās apmācības un izpildiet licencēšanas prasības
  • Iegūstiet un uzturiet reģistrāciju saskaņā ar SAFE Act
  • Apmācieties norādītajā finanšu centrā un, ja nepieciešams, sāciet darbu pa tālruni, līdz tiek atrasts centrs saprātīgā pārvietošanās attālumā

Prasības

  • Jums ir Series 7 un Series 66 licences vai Series 63 un Series 65 licences Series 66 licences vietā
  • Kandidātiem, kuriem ir tikai Series 63 vai Series 65 licence, trūkstošā licence jāiegūst 60 dienu laikā
  • Jums ir vismaz viena gada pieredze ieguldījumu nozarē, tostarp ieguldījumu apmācība un detalizētas zināšanas par ieguldījumu produktiem un pakalpojumiem
  • Jums ir vismaz viena gada pieredze finanšu pakalpojumu vai pārdošanas jomā ar pierādītiem mērķu sasniegumiem
  • Jums ir vidusskolas diploms, GED sertifikāts, vidējās izglītības dokuments vai līdzvērtīga kvalifikācija
  • Spējat izvirzīt un sasniegt mērķus
  • Spējat veidot un uzturēt spēcīgas profesionālās attiecības
  • Efektīvi sadarbojaties ar kolēģiem un partneriem
  • Skaidri un pārliecinoši komunicējat
  • Spējat pārvaldīt mērķus, risināt sarežģītus jautājumus, noteikt darba prioritātes un sasniegt rezultātus dinamiskā vidē
  • Spējat apgūt un pielāgoties jaunai informācijai, vienlaikus nosakot klientiem piemērotus risinājumus
  • Efektīvi pārvaldāt laiku un darba slodzi
  • Ikdienas darbā un ilgtermiņa klientu stratēģijās piemērojat atbilstošu regulatīvo rūpības pārbaudi
  • Izpildāt SAFE Act reģistrācijas, iepriekšējās darbības pārbaudes un pastāvīgas labas reputācijas prasības
  • Spāņu valodas zināšanas ir priekšrocība
  • Labas datorprasmes un spēja vienlaikus veikt vairākus uzdevumus ir priekšrocība
  • Vismaz trīs gadu pieredze finanšu pakalpojumu vai pārdošanas jomā ir priekšrocība
  • CFP vai CRPC kvalifikācija ir priekšrocība
  • Apdrošināšanas licences ir priekšrocība

Priekšrocības

  • Piekļuve pieejamiem, konkurētspējīgiem un elastīgiem labumiem
  • Resursi fiziskās, emocionālās un finansiālās labklājības atbalstam
  • Mācību, izaugsmes un ilgtermiņa karjeras attīstības iespējas
  • Apmācība un palīdzība nepieciešamo licenču iegūšanā
  • Darba grafiks no pirmdienas līdz piektdienai, ar rotējošām sestdienām
  • 40 stundu darba nedēļa

Saistītās vakances

Verily

Customer Success Manager, Clinical Research Sites

Verily

Manage customer relationships, product adoption, retention, and renewals for Verily’s clinical trial management platform. Support healthcare and clinical research customers remotely across the United States.

Atvērt
Vatica Health

Director of Customer Success, Healthcare SaaS

Vatica Health

Lead strategic account success, retention, and growth for Vatica Health and Cozeva. Connect risk adjustment and quality solutions to enterprise healthcare priorities and measurable outcomes.

Atvērt
CargoSprint

Customer Success Representative – CargoSprint Platform

CargoSprint

Support CargoSprint’s digital cargo platform and VIP customers by resolving production issues and coordinating with engineering teams. Use customer insights and performance data to improve cargo systems, service processes, and client relationships.

Atvērt