Bank of Americaは、銀行、金融、フィンテックの各分野で事業を展開するグローバルな金融機関です。個人向け銀行サービス、中小企業支援、ウェルスマネジメント、投資サービスに加え、個人、企業、機関向けに資本市場へのアクセスを提供しています。また、サステナブルファイナンス、多様性に関する取り組み、地域開発プログラムを通じて、責任ある成長にも注力しています。
金融ソリューションアドバイザー—テキサス州サウスヒューストン
サウスヒューストンの顧客に、財務目標の実現を支援する個別の銀行・投資戦略を提案します。 財務プランを作成し、適切な商品を推奨するとともに、バンク・オブ・アメリカのアドバイザーとして顧客との関係を深めます。
仕事内容
- 顧客に最適化した財務ガイダンスとソリューションを提供する
- 新規リードとサービス依頼を確認し、優先順位を付ける
- 顧客のニーズと資産水準に応じて、社内パートナーにつなぐ
- 顧客と面談し、投資目標と財務目標を把握する
- 株式、債券、投資信託、年金を含む証券仲介、銀行、運用資産商品を活用して財務プランを作成する
- 顧客ごとの目標と状況に即した銀行・投資アプローチを提案する
- 日々の業務で業務上のリスクと顧客関連リスクを管理する
- 紹介や金融センターでの営業活動を通じて見込み顧客との関係を構築する
- コーチングと建設的なフィードバックを通じて紹介パートナーを支援する
- 必要なすべての研修と資格要件を満たす
- SAFE法に基づく登録を取得し、維持する
- 指定された金融センターで研修を受け、必要に応じて、合理的に通勤可能なセンターが決まるまで電話対応の職務から開始する
応募要件
- Series 7およびSeries 66資格、またはSeries 66の代わりにSeries 63およびSeries 65資格を保有する
- Series 63またはSeries 65のいずれか一方のみを保有する候補者は、60日以内に不足している資格を取得する
- 投資研修と投資商品・サービスに関する詳しい知識を含む、少なくとも1年の投資業界経験がある
- 目標達成の実績を示せる、金融サービスまたは営業分野で少なくとも1年の経験がある
- 高校卒業証書、GED、中等教育修了資格、または同等の資格を保有する
- 目標を設定し達成する能力を示す
- 強固な職業上の関係を築き、維持する
- 同僚やパートナーと効果的に協働する
- 明確かつ自信を持ってコミュニケーションを取る
- 目標を管理し、複雑な業務に対応し、仕事に優先順位を付け、変化の速い環境で成果を出す
- 新しい情報を学び適応しながら、顧客に適したソリューションを判断する
- 時間と業務量を効率的に管理する
- 関連する規制上のデューデリジェンスを日常業務と長期的な顧客戦略に適用する
- SAFE法の登録、身元調査、継続的な良好な資格状態の要件を完了する
- スペイン語に堪能であることが望ましい
- 優れたコンピュータースキルとマルチタスク能力が望ましい
- 金融サービスまたは営業経験が3年以上あることが望ましい
- CFPまたはCRPC資格が望ましい
- 保険資格が望ましい
福利厚生
- 手頃で競争力があり、柔軟な福利厚生を利用できる
- 身体的、精神的、経済的なウェルビーイングを支援するリソース
- 学習、昇進、長期的なキャリア開発の機会
- 必要な資格取得に向けた研修と支援
- 月曜日から金曜日までの勤務で、土曜日は交替制
- 週40時間勤務