Bank of America
Bank of America
Bank of America est une institution financière mondiale qui exerce ses activités dans les secteurs bancaire, financier et des technologies financières. Ses services comprennent la banque de détail, l’accompagnement des petites entreprises, la gestion de patrimoine, les services d’investissement et l’accès aux marchés de capitaux pour les particuliers, les entreprises et les institutions. L’entreprise met également l’accent sur une croissance responsable grâce à la finance durable, aux initiatives en faveur de la diversité et aux programmes de développement communautaire.

Conseiller en solutions financières – South Houston, TX

Conseillez les clients de South Houston sur des stratégies bancaires et d’investissement personnalisées qui soutiennent leurs objectifs financiers. Élaborez des plans financiers, recommandez des produits adaptés et renforcez les relations avec les clients en tant que conseiller de Bank of America.

Description

  • Fournir aux clients des conseils et des solutions financières personnalisés
  • Examiner et hiérarchiser les prospects et les demandes de service entrants
  • Mettre les clients en relation avec les partenaires internes en fonction de leurs besoins et de leur niveau d’actifs
  • Rencontrer les clients pour comprendre leurs objectifs d’investissement et leurs objectifs financiers
  • Créer des plans financiers à l’aide de produits de courtage, de banque et de gestion de fonds, notamment des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des rentes
  • Recommander des stratégies bancaires et d’investissement qui tiennent compte des objectifs et de la situation de chaque client
  • Gérer les risques opérationnels et les risques liés aux clients dans le travail quotidien
  • Développer des relations avec des clients potentiels grâce aux recommandations et aux actions de prospection du centre financier
  • Soutenir les partenaires prescripteurs par du coaching et des retours constructifs
  • Suivre toutes les formations requises et satisfaire aux exigences de licence
  • Obtenir et maintenir l’enregistrement conformément à la SAFE Act
  • Suivre une formation dans un centre financier désigné et, si nécessaire, commencer dans un poste téléphonique jusqu’à l’identification d’un centre dont la distance est raisonnablement compatible avec les trajets

Exigences

  • Détenir les licences Series 7 et Series 66, ou les licences Series 63 et Series 65 à la place de la Series 66
  • Les candidats qui ne détiennent que la Series 63 ou la Series 65 doivent obtenir la licence manquante dans un délai de 60 jours
  • Avoir au moins un an d’expérience dans le secteur de l’investissement, notamment une formation en investissement et une connaissance approfondie des produits et services d’investissement
  • Avoir au moins un an d’expérience dans les services financiers ou la vente, avec des résultats démontrés dans l’atteinte des objectifs
  • Détenir un diplôme d’études secondaires, un GED, un titre d’études secondaires ou un équivalent
  • Démontrer sa capacité à définir et atteindre des objectifs
  • Établir et entretenir de solides relations professionnelles
  • Collaborer efficacement avec les collègues et les partenaires
  • Communiquer clairement et avec assurance
  • Gérer les objectifs, traiter la complexité, hiérarchiser le travail et obtenir des résultats dans un environnement dynamique
  • Apprendre et s’adapter aux nouvelles informations tout en déterminant les solutions adaptées aux clients
  • Gérer efficacement son temps et sa charge de travail
  • Appliquer la diligence réglementaire pertinente au travail quotidien et aux stratégies clients à long terme
  • Effectuer l’enregistrement conformément à la SAFE Act, une vérification des antécédents et respecter les exigences continues de bonne réputation
  • La maîtrise de l’espagnol est souhaitée
  • De solides compétences informatiques et la capacité à effectuer plusieurs tâches sont souhaitées
  • Trois ans ou plus d’expérience dans les services financiers ou la vente sont souhaités
  • La certification CFP ou CRPC est souhaitée
  • Les licences d’assurance sont souhaitées

Avantages

  • Accès à des avantages abordables, compétitifs et flexibles
  • Ressources favorisant le bien-être physique, émotionnel et financier
  • Possibilités d’apprentissage, d’avancement et de développement de carrière à long terme
  • Formation et aide pour l’obtention des licences requises
  • Horaire du lundi au vendredi avec des samedis en rotation
  • Semaine de travail de 40 heures

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