Bank of America
Bank of America
Bank of America je globalna finančna institucija, ki deluje na področjih bančništva, financ in fintecha. Njene storitve vključujejo osebno bančništvo, podporo malim podjetjem, upravljanje premoženja, investicijske storitve in dostop do kapitalskih trgov za posameznike, podjetja in institucije. Podjetje se osredotoča tudi na odgovorno rast s trajnostnim financiranjem, pobudami za raznolikost in programi razvoja skupnosti.

Svetovalec za finančne rešitve – South Houston, TX

Svetujte strankam v mestu South Houston o prilagojenih bančnih in naložbenih strategijah, ki podpirajo njihove finančne cilje. Izdelujte finančne načrte, priporočajte ustrezne produkte in krepite odnose s strankami kot svetovalec Bank of America.

Opis

  • Strankam zagotavljati prilagojene finančne nasvete in rešitve
  • Pregledovati in določati prednost prihajajočim potencialnim strankam in zahtevam za storitve
  • Stranke povezovati z notranjimi partnerji glede na njihove potrebe in raven premoženja
  • Srečati se s strankami ter razumeti njihove naložbene in finančne cilje
  • Izdelovati finančne načrte z uporabo borznoposredniških, bančnih in produktov z upravljanimi sredstvi, vključno z delnicami, obveznicami, vzajemnimi skladi in rentami
  • Priporočati bančne in naložbene pristope, ki odražajo cilje in okoliščine vsake stranke
  • Upravljati operativna tveganja in tveganja, povezana s strankami, pri vsakodnevnem delu
  • Razvijati odnose s potencialnimi strankami prek priporočil in dejavnosti finančnega centra
  • Podpirati partnerje, ki priporočajo stranke, z mentoriranjem in konstruktivnimi povratnimi informacijami
  • Opravljati vsa zahtevana usposabljanja in izpolniti licenčne zahteve
  • Pridobiti in vzdrževati registracijo v skladu z zakonom SAFE Act
  • Usposabljati se v določenem finančnem centru in po potrebi začeti na telefonskem delovnem mestu, dokler ni določen ustrezno dosegljiv center

Zahteve

  • Imeti licenci Series 7 in Series 66 ali licenci Series 63 in Series 65 namesto licence Series 66
  • Kandidati, ki imajo samo Series 63 ali Series 65, morajo manjkajočo licenco pridobiti v 60 dneh
  • Najmanj eno leto izkušenj v naložbeni industriji, vključno z naložbenim usposabljanjem in podrobnim poznavanjem naložbenih produktov in storitev
  • Najmanj eno leto izkušenj v finančnih storitvah ali prodaji z dokazanim doseganjem ciljev
  • Srednješolska diploma, GED, spričevalo o končani srednji šoli ali enakovredna izobrazba
  • Dokazana sposobnost postavljanja in doseganja ciljev
  • Vzpostavljanje in vzdrževanje močnih poklicnih odnosov
  • Učinkovito sodelovanje s sodelavci in partnerji
  • Jasna in samozavestna komunikacija
  • Upravljanje ciljev, obvladovanje zapletenosti, določanje prednostnih nalog in doseganje rezultatov v hitrem okolju
  • Sprejemanje in prilagajanje novim informacijam pri določanju ustreznih rešitev za stranke
  • Učinkovito upravljanje časa in delovne obremenitve
  • Uporaba ustrezne regulativne skrbnosti pri vsakodnevnem delu in dolgoročnih strategijah za stranke
  • Dokončanje registracije v skladu z zakonom SAFE Act, preverjanja preteklosti in stalnih zahtev za ohranjanje dobrega statusa
  • Znanje španščine je prednost
  • Dobro računalniško znanje in sposobnost opravljanja več nalog hkrati sta prednost
  • Tri ali več let izkušenj v finančnih storitvah ali prodaji je prednost
  • Naziv CFP ali CRPC je prednost
  • Zavarovalniške licence so prednost

Ugodnosti

  • Dostop do cenovno dostopnih, konkurenčnih in prilagodljivih ugodnosti
  • Viri za podporo telesnemu, čustvenemu in finančnemu dobremu počutju
  • Priložnosti za učenje, napredovanje in dolgoročni razvoj kariere
  • Usposabljanje in pomoč pri pridobivanju zahtevanih licenc
  • Delovni čas od ponedeljka do petka z izmeničnimi sobotami
  • 40-urni delovni teden

Sorodna delovna mesta

Hewlett Packard Enterprise

Senior Presales Systems Engineer, HPE Networking

Hewlett Packard Enterprise

Design and demonstrate HPE, Aruba, and Juniper networking solutions for Oregon K–12 and local government customers. Develop architectures, proposals, and proofs of concept to support customer needs.

Odpri