Bank of America ialah institusi kewangan global yang beroperasi dalam bidang perbankan, kewangan dan teknologi kewangan. Perkhidmatannya merangkumi perbankan peribadi, sokongan untuk perniagaan kecil, pengurusan kekayaan, perkhidmatan pelaburan serta akses kepada pasaran modal untuk individu, perniagaan dan institusi. Syarikat ini turut memberi tumpuan kepada pertumbuhan yang bertanggungjawab melalui pembiayaan mampan, inisiatif kepelbagaian dan program pembangunan komuniti.
Penasihat Penyelesaian Kewangan – South Houston, TX
Memberi nasihat kepada klien South Houston tentang strategi perbankan dan pelaburan yang diperibadikan untuk menyokong matlamat kewangan mereka. Membina pelan kewangan, mencadangkan produk yang sesuai, dan mengukuhkan hubungan klien sebagai penasihat Bank of America.
Penerangan
- Menyampaikan panduan dan penyelesaian kewangan yang disesuaikan kepada klien
- Menyemak dan mengutamakan petunjuk serta permintaan perkhidmatan yang diterima
- Menghubungkan klien dengan rakan kongsi dalaman mengikut keperluan dan tahap aset mereka
- Bertemu dengan klien untuk memahami objektif pelaburan dan kewangan mereka
- Membina pelan kewangan menggunakan produk brokeraj, perbankan, dan wang terurus, termasuk saham, bon, dana bersama, dan anuiti
- Mencadangkan pendekatan perbankan dan pelaburan yang mencerminkan matlamat serta keadaan setiap klien
- Mengurus risiko operasi dan risiko berkaitan klien dalam kerja harian
- Membangunkan hubungan dengan bakal klien melalui rujukan dan jangkauan pusat kewangan
- Menyokong rakan kongsi rujukan melalui bimbingan dan maklum balas yang membina
- Melengkapkan semua latihan dan keperluan pelesenan yang diwajibkan
- Mendapatkan dan mengekalkan pendaftaran di bawah SAFE Act
- Mengikuti latihan di pusat kewangan yang ditetapkan dan, jika perlu, bermula dalam peranan berasaskan telefon sehingga pusat yang munasabah untuk berulang-alik dikenal pasti
Keperluan
- Memegang lesen Siri 7 dan Siri 66, atau Siri 63 dan Siri 65 sebagai ganti Siri 66
- Calon yang hanya memiliki Siri 63 atau Siri 65 mesti mendapatkan lesen yang kurang dalam tempoh 60 hari
- Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam industri pelaburan, termasuk latihan pelaburan dan pengetahuan terperinci tentang produk serta perkhidmatan pelaburan
- Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau persekitaran jualan dengan pencapaian matlamat yang terbukti
- Memegang diploma sekolah menengah, GED, kelayakan sekolah menengah, atau yang setara
- Menunjukkan keupayaan untuk menetapkan dan mencapai matlamat
- Membina dan mengekalkan hubungan profesional yang kukuh
- Bekerjasama dengan berkesan bersama rakan sekerja dan rakan kongsi
- Berkomunikasi dengan jelas dan yakin
- Mengurus objektif, menangani kerumitan, mengutamakan kerja, dan melaksanakannya dalam persekitaran yang pantas
- Mempelajari dan menyesuaikan diri dengan maklumat baharu sambil menentukan penyelesaian klien yang sesuai
- Mengurus masa dan beban kerja dengan cekap
- Menggunakan usaha wajar kawal selia yang berkaitan dalam kerja harian dan strategi klien jangka panjang
- Melengkapkan pendaftaran SAFE Act, pemeriksaan latar belakang, dan keperluan berstatus baik yang berterusan
- Kemahiran berbahasa Sepanyol diutamakan
- Kemahiran komputer yang kukuh dan keupayaan melakukan pelbagai tugas diutamakan
- Pengalaman tiga tahun atau lebih dalam perkhidmatan kewangan atau jualan diutamakan
- Penamaan CFP atau CRPC diutamakan
- Lesen insurans diutamakan
Faedah
- Akses kepada faedah yang berpatutan, kompetitif, dan fleksibel
- Sumber yang menyokong kesejahteraan fizikal, emosi, dan kewangan
- Peluang untuk belajar, maju, dan membangunkan kerjaya jangka panjang
- Latihan dan bantuan untuk mendapatkan lesen yang diperlukan
- Jadual Isnin hingga Jumaat dengan Sabtu secara bergilir
- Minggu kerja 40 jam