A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi Megoldások Tanácsadója – South Houston, TX
Adjon tanácsot a South Houston-i ügyfeleknek személyre szabott banki és befektetési stratégiákról pénzügyi céljaik támogatására. A Bank of America tanácsadójaként készítsen pénzügyi terveket, ajánljon megfelelő termékeket, és erősítse az ügyfélkapcsolatokat.
Leírás
- Nyújtson személyre szabott pénzügyi útmutatást és megoldásokat az ügyfeleknek
- Tekintse át és rangsorolja a beérkező érdeklődéseket és szolgáltatási kérelmeket
- Igényeik és vagyoni szintjük alapján kapcsolja össze az ügyfeleket a megfelelő belső partnerekkel
- Találkozzon az ügyfelekkel befektetési és pénzügyi céljaik megértése érdekében
- Készítsen pénzügyi terveket brókeri, banki és kezelt pénzügyi termékek felhasználásával, beleértve a részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat és járadékokat
- Ajánljon az egyes ügyfelek céljait és körülményeit tükröző banki és befektetési megközelítéseket
- Kezelje a működési és ügyfélkapcsolati kockázatokat a napi munkában
- Ajánlások és pénzügyi központi megkeresések révén építsen kapcsolatokat a lehetséges ügyfelekkel
- Coachinggal és építő visszajelzéssel támogassa az ajánlópartnereket
- Teljesítse az összes előírt képzési és engedélykövetelményt
- Szerezze meg és tartsa fenn a SAFE Act szerinti regisztrációt
- Képezze magát egy kijelölt pénzügyi központban, és szükség esetén telefonos munkakörben kezdjen, amíg nem azonosítanak egy ésszerűen ingázható központot
Követelmények
- Rendelkezzen Series 7 és Series 66 engedéllyel, vagy a Series 66 helyett Series 63 és Series 65 engedéllyel
- A kizárólag Series 63 vagy Series 65 engedéllyel rendelkező jelentkezőknek 60 napon belül meg kell szerezniük a hiányzó engedélyt
- Legalább egyéves befektetési iparági tapasztalattal rendelkezzen, beleértve a befektetési képzést és a befektetési termékek, valamint szolgáltatások részletes ismeretét
- Legalább egyéves pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalattal rendelkezzen, igazolt cél eléréssel
- Rendelkezzen középiskolai érettségivel, GED-bizonyítvánnyal, középfokú iskolai bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű végzettséggel
- Mutassa be, hogy képes célokat kitűzni és elérni
- Építsen ki és tartson fenn erős szakmai kapcsolatokat
- Működjön együtt hatékonyan kollégáival és partnereivel
- Kommunikáljon világosan és magabiztosan
- Kezelje a célokat és az összetett helyzeteket, rangsorolja a feladatokat, és teljesítsen gyors tempójú környezetben
- Tanuljon meg és alkalmazzon új információkat, miközben meghatározza a megfelelő ügyfélmegoldásokat
- Kezelje hatékonyan az időt és a munkaterhelést
- Alkalmazza a vonatkozó szabályozási átvilágítást a napi munkában és a hosszú távú ügyfélstratégiákban
- Teljesítse a SAFE Act szerinti regisztrációt, a háttérellenőrzést és a folyamatos kifogástalan státusz követelményeit
- A spanyol nyelvtudás előnyt jelent
- Az erős számítógépes készségek és a többfeladatos munkavégzés képessége előnyt jelent
- A pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési területen szerzett legalább hároméves tapasztalat előnyt jelent
- A CFP vagy CRPC minősítés előnyt jelent
- A biztosítási engedélyek előnyt jelentenek
Juttatások
- Megfizethető, versenyképes és rugalmas juttatásokhoz való hozzáférés
- A fizikai, érzelmi és pénzügyi jóllétet támogató erőforrások
- Tanulási, előrelépési és hosszú távú karrierfejlesztési lehetőségek
- Képzés és támogatás a szükséges engedélyek megszerzéséhez
- Hétfőtől péntekig tartó munkarend váltakozó szombatokkal
- Heti 40 órás munkahét