Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
Taloudellisten ratkaisujen neuvonantaja – South Houston, Texas
Neuvo South Houstonin asiakkaita henkilökohtaisissa pankki- ja sijoitusstrategioissa, jotka tukevat heidän taloudellisia tavoitteitaan. Laadi taloussuunnitelmia, suosittele sopivia tuotteita ja vahvista asiakassuhteita Bank of American neuvonantajana.
Kuvaus
- Tarjoa asiakkaille yksilöllistä taloudellista ohjausta ja ratkaisuja
- Käsittele ja priorisoi saapuvat liidit ja palvelupyynnöt
- Yhdistä asiakkaat heidän tarpeidensa ja varallisuustasonsa mukaisiin sisäisiin kumppaneihin
- Tapaa asiakkaita ymmärtääksesi heidän sijoitus- ja taloudelliset tavoitteensa
- Laadi taloussuunnitelmia välitys-, pankki- ja hoidettujen varojen tuotteiden avulla, mukaan lukien osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot ja annuiteetit
- Suosittele kunkin asiakkaan tavoitteisiin ja tilanteeseen sopivia pankki- ja sijoitusratkaisuja
- Hallinnoi päivittäisessä työssä toiminnallisia ja asiakkaisiin liittyviä riskejä
- Kehitä potentiaalisia asiakassuhteita suosittelujen ja finanssikeskuksen asiakashankinnan avulla
- Tue suosittelukumppaneita valmennuksella ja rakentavalla palautteella
- Suorita kaikki vaaditut koulutukset ja hanki tarvittavat luvat
- Hanki ja ylläpidä SAFE Act -lain mukaista rekisteröintiä
- Työskentele nimetyn finanssikeskuksen koulutuksessa ja aloita tarvittaessa puhelinpohjaisessa tehtävässä, kunnes kohtuullisen työmatkan päässä sijaitseva keskus löytyy
Vaatimukset
- Sinulla on Series 7- ja Series 66 -luvat tai Series 63- ja Series 65 -luvat Series 66 -luvan sijaan
- Jos sinulla on vain Series 63- tai Series 65 -lupa, sinun on hankittava puuttuva lupa 60 päivän kuluessa
- Sinulla on vähintään vuoden kokemus sijoitusalalta, mukaan lukien sijoitusalan koulutus ja yksityiskohtaiset tiedot sijoitustuotteista ja -palveluista
- Sinulla on vähintään vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myyntitehtävistä, joissa olet saavuttanut tavoitteet
- Sinulla on lukion päättötodistus, GED-todistus, toisen asteen tutkinto tai vastaava pätevyys
- Pystyt asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne
- Osaat rakentaa ja ylläpitää vahvoja ammatillisia suhteita
- Teet tehokkaasti yhteistyötä kollegoiden ja kumppaneiden kanssa
- Viestit selkeästi ja itsevarmasti
- Hallitset tavoitteet ja monimutkaiset kokonaisuudet, priorisoit työsi ja saavutat tuloksia nopeatempoisessa ympäristössä
- Opit uutta tietoa ja sopeudut siihen samalla, kun määrität asiakkaille sopivia ratkaisuja
- Hallitset ajankäyttöä ja työmäärää tehokkaasti
- Sovellat asiaankuuluvaa sääntelyyn liittyvää huolellisuusvelvoitetta päivittäiseen työhön ja pitkäaikaisiin asiakasstrategioihin
- Suoritat SAFE Act -rekisteröinnin, taustatarkistuksen ja jatkuvat hyvämaineisuutta koskevat vaatimukset
- Espanjan kielen taito katsotaan eduksi
- Hyvät tietotekniset taidot ja kyky hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti katsotaan eduksi
- Vähintään kolmen vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myyntitehtävistä katsotaan eduksi
- CFP- tai CRPC-pätevyys katsotaan eduksi
- Vakuutusalan luvat katsotaan eduksi
Edut
- Saat käyttöösi kohtuuhintaiset, kilpailukykyiset ja joustavat edut
- Käytettävissäsi on fyysistä, henkistä ja taloudellista hyvinvointia tukevia resursseja
- Tarjolla on oppimis-, etenemis- ja pitkäaikaisia urakehitysmahdollisuuksia
- Saat koulutusta ja tukea vaadittavien lupien hankkimiseen
- Työaika on maanantaista perjantaihin, ja lauantait kiertävät
- Työviikko on 40 tuntia