Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Savjetnik za financijska rješenja – South Houston, TX
Savjetujte klijente u South Houstonu o personaliziranim bankarskim i investicijskim strategijama koje podupiru njihove financijske ciljeve. Izrađujte financijske planove, preporučujte odgovarajuće proizvode i jačajte odnose s klijentima kao savjetnik Bank of America.
Opis
- Pružati klijentima prilagođeno financijsko savjetovanje i rješenja
- Pregledavati i određivati prioritete pristiglih potencijalnih klijenata i zahtjeva za uslugama
- Povezivati klijente s internim partnerima u skladu s njihovim potrebama i razinom imovine
- Sastajati se s klijentima radi razumijevanja njihovih investicijskih i financijskih ciljeva
- Izrađivati financijske planove koristeći brokerske, bankarske i proizvode kojima se upravlja, uključujući dionice, obveznice, investicijske fondove i anuitete
- Preporučivati bankarske i investicijske pristupe koji odražavaju ciljeve i okolnosti svakog klijenta
- Upravljati operativnim rizicima i rizicima povezanima s klijentima u svakodnevnom radu
- Razvijati odnose s potencijalnim klijentima putem preporuka i aktivnosti financijskog centra
- Podržavati partnere za preporuke kroz mentoriranje i konstruktivne povratne informacije
- Završiti svu potrebnu obuku i ispuniti licencne zahtjeve
- Steći i održavati registraciju prema zakonu SAFE Act
- Obavljati obuku u određenom financijskom centru i, prema potrebi, započeti na telefonskoj poziciji dok se ne pronađe razumno dostupan centar
Zahtjevi
- Imati licence Series 7 i Series 66 ili licence Series 63 i Series 65 umjesto Series 66
- Kandidati koji imaju samo Series 63 ili Series 65 moraju steći licencu koja im nedostaje u roku od 60 dana
- Imati najmanje godinu dana iskustva u investicijskoj industriji, uključujući investicijsku obuku i detaljno poznavanje investicijskih proizvoda i usluga
- Imati najmanje godinu dana iskustva u financijskim uslugama ili prodaji uz dokazano ostvarivanje ciljeva
- Imati srednjoškolsku diplomu, GED, svjedodžbu o završenoj srednjoj školi ili ekvivalent
- Dokazati sposobnost postavljanja i ostvarivanja ciljeva
- Izgraditi i održavati snažne profesionalne odnose
- Učinkovito surađivati s kolegama i partnerima
- Jasno i samouvjereno komunicirati
- Upravljati ciljevima, nositi se sa složenošću, određivati prioritete i ostvarivati rezultate u dinamičnom okruženju
- Učiti i prilagođavati se novim informacijama pri određivanju odgovarajućih rješenja za klijente
- Učinkovito upravljati vremenom i radnim opterećenjem
- Primjenjivati relevantnu regulatornu dužnu pažnju u svakodnevnom radu i dugoročnim strategijama za klijente
- Dovršiti registraciju prema zakonu SAFE Act, provjeru prošlosti i trajne zahtjeve za održavanje dobrog statusa
- Poznavanje španjolskog jezika je prednost
- Napredne računalne vještine i sposobnost obavljanja više zadataka istodobno su prednost
- Tri ili više godina iskustva u financijskim uslugama ili prodaji je prednost
- Certifikat CFP ili CRPC je prednost
- Licence za osiguranje su prednost
Pogodnosti
- Pristup pristupačnim, konkurentnim i fleksibilnim pogodnostima
- Resursi koji podupiru fizičku, emocionalnu i financijsku dobrobit
- Mogućnosti učenja, napredovanja i dugoročnog razvoja karijere
- Obuka i pomoć pri stjecanju potrebnih licenci
- Radni raspored od ponedjeljka do petka uz rotirajuće subote
- Radni tjedan od 40 sati