Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
金融解決方案顧問——德州南休士頓
為南休士頓客戶提供個人化的銀行與投資策略建議，協助實現財務目標。 制定財務規劃、推薦合適產品，並以美國銀行顧問身分深化客戶關係。
說明
- 為客戶提供量身打造的財務指導與解決方案
- 審核並排定新進潛在客戶名單與服務要求的優先順序
- 依據客戶需求與資產水準，協助客戶與內部合作夥伴對接
- 與客戶會面，了解其投資與財務目標
- 運用經紀、銀行及代客管理資金產品制定財務規劃，包括股票、債券、共同基金及年金
- 根據每位客戶的目標與情況，推薦相應的銀行與投資方式
- 在日常工作中管理營運風險及客戶相關風險
- 透過客戶轉介與金融中心拓展活動開發潛在客戶關係
- 透過指導與建設性回饋支援轉介合作夥伴
- 完成所有必要的培訓與執照要求
- 依據《SAFE法案》取得並維持註冊資格
- 在指定金融中心接受培訓；如有需要，在確認合理通勤範圍內的金融中心前，先從電話服務職務開始工作
職位要求
- 持有Series 7與Series 66執照，或持有Series 63與Series 65執照以取代Series 66
- 僅持有Series 63或Series 65執照的候選人，必須在60天內取得缺少的執照
- 至少具備一年投資產業經驗，包括投資培訓及對投資產品與服務的詳細了解
- 至少具備一年金融服務或銷售職務經驗，並能證明達成過目標
- 持有高中畢業證書、GED、中等學校學歷證書或同等學歷
- 具備制定並達成目標的能力
- 建立並維持良好的專業關係
- 能與同事及合作夥伴有效協作
- 溝通清晰且有自信
- 能管理目標、處理複雜事項、排定工作優先順序，並在快速變動的環境中完成工作
- 能學習並適應新資訊，同時判斷適合客戶的解決方案
- 能有效管理時間與工作量
- 能將相關監管盡職調查應用於日常工作及長期客戶策略
- 完成SAFE法案註冊、背景查核及持續維持良好信譽所需的要求
- 具備西班牙語能力者優先
- 具備良好電腦技能及多工處理能力者優先
- 具備三年以上金融服務或銷售經驗者優先
- 具備CFP或CRPC資格認證者優先
- 持有保險執照者優先
福利待遇
- 享有實惠、具競爭力且彈性的福利
- 提供支持身體、情緒及財務健康的資源
- 提供學習、晉升及長期職涯發展機會
- 提供所需執照的培訓與協助
- 週一至週五工作，週六輪班
- 每週工作40小時