Bank of America е глобална финансова институция, която развива дейност в областта на банковото дело, финансите и финтеха. Услугите ѝ включват лично банкиране, подкрепа за малкия бизнес, управление на богатството, инвестиционни услуги и достъп до капиталовите пазари за физически лица, предприятия и институции. Компанията се фокусира и върху отговорния растеж чрез устойчиво финансиране, инициативи за многообразие и програми за развитие на общностите.
Консултант по финансови решения – South Houston, TX
Консултирайте клиентите в South Houston относно персонализирани банкови и инвестиционни стратегии в подкрепа на финансовите им цели. Изготвяйте финансови планове, препоръчвайте подходящи продукти и укрепвайте отношенията с клиентите като консултант на Bank of America.
Описание
- Предоставяне на персонализирани финансови насоки и решения на клиентите
- Преглеждане и приоритизиране на входящи потенциални клиенти и заявки за обслужване
- Свързване на клиентите с вътрешни партньори според техните потребности и нивото на активите им
- Срещи с клиенти за разбиране на инвестиционните и финансовите им цели
- Изготвяне на финансови планове чрез брокерски, банкови и продукти с управлявани средства, включително акции, облигации, взаимни фондове и анюитети
- Препоръчване на банкови и инвестиционни подходи, които отразяват целите и обстоятелствата на всеки клиент
- Управление на оперативните и свързаните с клиентите рискове в ежедневната работа
- Развиване на отношения с потенциални клиенти чрез препоръки и работа с финансовия център
- Подпомагане на партньорите, които насочват клиенти, чрез коучинг и конструктивна обратна връзка
- Завършване на всички необходими обучения и изпълнение на лицензионните изисквания
- Получаване и поддържане на регистрация съгласно закона SAFE Act
- Обучение в определен финансов център и при необходимост започване на телефонна позиция, докато бъде определен разумно достъпен център
Изисквания
- Притежаване на лицензи Series 7 и Series 66 или Series 63 и Series 65 вместо Series 66
- Кандидатите, които притежават само Series 63 или Series 65, трябва да получат липсващия лиценз в срок от 60 дни
- Поне една година опит в инвестиционната индустрия, включително инвестиционно обучение и подробни познания за инвестиционни продукти и услуги
- Поне една година опит във финансови услуги или продажби с доказано постигане на цели
- Диплома за завършено средно образование, GED, документ за завършено средно училище или еквивалент
- Доказана способност за поставяне и постигане на цели
- Изграждане и поддържане на силни професионални отношения
- Ефективно сътрудничество с колеги и партньори
- Ясна и уверена комуникация
- Управление на цели, справяне със сложност, приоритизиране на работата и постигане на резултати в динамична среда
- Усвояване и адаптиране към нова информация при определяне на подходящи решения за клиентите
- Ефективно управление на времето и работното натоварване
- Прилагане на съответната регулаторна надлежна проверка в ежедневната работа и дългосрочните стратегии за клиентите
- Завършване на регистрацията съгласно закона SAFE Act, проверка на миналото и текущите изисквания за поддържане на добро състояние
- Владеенето на испански език е предимство
- Добри компютърни умения и способност за работа по няколко задачи едновременно са предимство
- Три или повече години опит във финансови услуги или продажби са предимство
- Притежаването на обозначение CFP или CRPC е предимство
- Застрахователните лицензи са предимство
Придобивки
- Достъп до достъпни, конкурентни и гъвкави придобивки
- Ресурси в подкрепа на физическото, емоционалното и финансовото благосъстояние
- Възможности за обучение, развитие и дългосрочно професионално израстване
- Обучение и съдействие за необходимото лицензиране
- Работен график от понеделник до петък с ротационни съботи
- 40-часова работна седмица