Bank of America er en global finansiel institution, der opererer inden for bank, finans og fintech. Virksomhedens tjenester omfatter privatbank, støtte til små virksomheder, formueforvaltning, investeringstjenester og adgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, virksomheder og institutioner. Virksomheden fokuserer også på ansvarlig vækst gennem bæredygtig finansiering, mangfoldighedsinitiativer og programmer for samfundsudvikling.
Rådgiver inden for finansielle løsninger – South Houston, TX
Rådgiv kunder i South Houston om personlige bank- og investeringsstrategier, der understøtter deres økonomiske mål. Udarbejd økonomiske planer, anbefal passende produkter, og styrk kunderelationer som rådgiver hos Bank of America.
Beskrivelse
- Levere skræddersyet økonomisk rådgivning og løsninger til kunder
- Gennemgå og prioritere indgående leads og servicehenvendelser
- Forbinde kunder med interne samarbejdspartnere ud fra deres behov og formueniveau
- Mødes med kunder for at forstå deres investeringsmæssige og økonomiske mål
- Udarbejde økonomiske planer ved hjælp af produkter inden for børsmæglervirksomhed, bankforretning og formueforvaltning, herunder aktier, obligationer, investeringsforeninger og annuiteter
- Anbefale bank- og investeringstilgange, der afspejler den enkelte kundes mål og situation
- Håndtere operationelle risici og kunderelaterede risici i det daglige arbejde
- Udvikle relationer med potentielle kunder gennem henvisninger og opsøgende arbejde fra finanscentre
- Støtte henvisningspartnere gennem coaching og konstruktiv feedback
- Gennemføre al påkrævet uddannelse og opfylde licenskrav
- Opnå og opretholde registrering i henhold til SAFE Act
- Gennemføre oplæring på et udpeget finanscenter og om nødvendigt begynde i en telefonbaseret rolle, indtil der er identificeret et center inden for rimelig pendlingsafstand
Krav
- Have licenserne Series 7 og Series 66 eller Series 63 og Series 65 i stedet for Series 66
- Kandidater, der kun har Series 63 eller Series 65, skal opnå den manglende licens inden for 60 dage
- Have mindst ét års erfaring fra investeringsbranchen, herunder investeringsuddannelse og detaljeret kendskab til investeringsprodukter og -tjenester
- Have mindst ét års erfaring inden for finansielle tjenester eller salg med dokumenterede resultater i forhold til målopfyldelse
- Have en gymnasial eksamen, GED, et eksamensbevis fra en ungdomsuddannelse eller tilsvarende
- Demonstrere evnen til at opstille og nå mål
- Opbygge og vedligeholde stærke professionelle relationer
- Samarbejde effektivt med kolleger og samarbejdspartnere
- Kommunikere klart og sikkert
- Håndtere målsætninger, kompleksitet og prioriteringer samt levere resultater i et højt tempo
- Lære og tilpasse sig nye oplysninger, samtidig med at passende kundeløsninger fastlægges
- Håndtere tid og arbejdsbyrde effektivt
- Anvende relevant regulatorisk rettidig omhu i det daglige arbejde og i langsigtede kundestrategier
- Gennemføre SAFE Act-registrering, baggrundstjek og løbende krav om god status
- Flydende spansk er en fordel
- Gode computerfærdigheder og evne til at håndtere flere opgaver er en fordel
- Tre eller flere års erfaring inden for finansielle tjenester eller salg er en fordel
- En CFP- eller CRPC-betegnelse er en fordel
- Forsikringslicenser er en fordel
Fordele
- Adgang til overkommelige, konkurrencedygtige og fleksible personalegoder
- Ressourcer, der understøtter fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk velbefindende
- Muligheder for læring, avancement og langsigtet karriereudvikling
- Uddannelse og hjælp til nødvendige licenser
- Arbejdsuge mandag til fredag med skiftende lørdage
- 40-timers arbejdsuge