Bank of America
Bank of America
Bank of America is een wereldwijd opererende financiële instelling op het gebied van bankieren, financiële dienstverlening en fintech. De diensten omvatten persoonlijk bankieren, ondersteuning voor kleine bedrijven, vermogensbeheer, beleggingsdiensten en toegang tot kapitaalmarkten voor particulieren, bedrijven en instellingen. Het bedrijf richt zich daarnaast op verantwoorde groei door middel van duurzame financiering, initiatieven voor diversiteit en programma’s voor gemeenschapsontwikkeling.

Adviseur financiële oplossingen – South Houston, TX

Adviseer klanten in South Houston over persoonlijke bank- en beleggingsstrategieën die hun financiële doelen ondersteunen. Stel financiële plannen op, adviseer geschikte producten en versterk klantrelaties als adviseur bij Bank of America.

Beschrijving

  • Klanten voorzien van persoonlijk financieel advies en passende oplossingen
  • Binnenkomende leads en serviceverzoeken beoordelen en prioriteren
  • Klanten op basis van hun behoeften en vermogensniveau in contact brengen met interne partners
  • Klanten ontmoeten om hun beleggings- en financiële doelstellingen te begrijpen
  • Financiële plannen opstellen met brokerage-, bank- en vermogensbeheerproducten, waaronder aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en annuïteiten
  • Bank- en beleggingsbenaderingen adviseren die aansluiten bij de doelen en omstandigheden van iedere klant
  • Operationele en klantgerelateerde risico’s in het dagelijkse werk beheren
  • Relaties met potentiële klanten ontwikkelen via doorverwijzingen en benadering vanuit het financiële centrum
  • Verwijzingspartners ondersteunen met coaching en constructieve feedback
  • Alle vereiste opleidings- en licentievereisten voltooien
  • Registratie volgens de SAFE Act verkrijgen en behouden
  • Opleiding volgen in een aangewezen financieel centrum en indien nodig starten in een telefonische functie totdat een centrum op redelijke woon-werkafstand is gevonden

Vereisten

  • In het bezit zijn van de Series 7- en Series 66-licenties, of van Series 63 en Series 65 in plaats van Series 66
  • Kandidaten die alleen Series 63 of Series 65 hebben, moeten de ontbrekende licentie binnen 60 dagen behalen
  • Minimaal één jaar ervaring in de beleggingssector hebben, inclusief beleggingstraining en grondige kennis van beleggingsproducten en -diensten
  • Minimaal één jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop hebben, met aantoonbare doelrealisatie
  • In het bezit zijn van een middelbareschooldiploma, GED, diploma voortgezet onderwijs of gelijkwaardig bewijs
  • Het vermogen aantonen om doelen vast te stellen en te behalen
  • Sterke professionele relaties opbouwen en onderhouden
  • Effectief samenwerken met collega’s en partners
  • Duidelijk en zelfverzekerd communiceren
  • Doelstellingen beheren, complexiteit hanteren, werk prioriteren en resultaten leveren in een dynamische omgeving
  • Nieuwe informatie opnemen en zich daaraan aanpassen bij het bepalen van passende klantoplossingen
  • Tijd en werkbelasting efficiënt beheren
  • Relevante wettelijke zorgvuldigheidsvereisten toepassen op het dagelijkse werk en langetermijnstrategieën voor klanten
  • De SAFE-Act-registratie, een antecedentenonderzoek en doorlopende vereisten voor een goede reputatie voltooien
  • Beheersing van het Spaans is gewenst
  • Goede computervaardigheden en het vermogen om te multitasken zijn gewenst
  • Drie of meer jaar ervaring in financiële dienstverlening of verkoop is gewenst
  • Een CFP- of CRPC-aanduiding is gewenst
  • Verzekeringslicenties zijn gewenst

Voordelen

  • Toegang tot betaalbare, concurrerende en flexibele arbeidsvoorwaarden
  • Middelen ter ondersteuning van lichamelijk, emotioneel en financieel welzijn
  • Mogelijkheden voor leren, doorgroeien en langdurige loopbaanontwikkeling
  • Training en ondersteuning bij vereiste licenties
  • Werkweek van maandag tot en met vrijdag met roulerende zaterdagen
  • 40-urige werkweek

Gerelateerde vacatures

Delegate CX

Executive assistent boekhouding (op afstand, Filipijnen)

Delegate CX
11 – 50 Medewerkers
AdviesOndernemingWerving

Ondersteun leidinggevenden en verzorg de boekhoudkundige en administratieve werkzaamheden voor kleine Amerikaanse bedrijven vanuit huis. Coördineer agenda’s, communicatie, uitgaven, administratie en rapportages via de BPO-diensten van DCX.

Openen
AT&T

AT&T Business Sales Representative voor regioklanten – Memphis

AT&T

Vergroot het klantenbestand van AT&T bij kleine bedrijven en middelgrote ondernemingen in Memphis door glasvezelbreedband en andere communicatieoplossingen te verkopen. De functie combineert acquisitie, accountontwikkeling en adviserend verkopen om de omzet in het rayon te laten groeien.

Openen