Bank of America
Bank of America
Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.

Finanzberater für Lösungen – South Houston, TX

Beraten Sie Kundinnen und Kunden in South Houston zu individuellen Bank- und Anlagestrategien, die ihre finanziellen Ziele unterstützen. Erstellen Sie Finanzpläne, empfehlen Sie passende Produkte und stärken Sie als Bank-of-America-Berater die Kundenbeziehungen.

Beschreibung

  • Kundinnen und Kunden individuelle Finanzberatung und passende Lösungen bieten
  • Eingehende Leads und Serviceanfragen prüfen und priorisieren
  • Kundinnen und Kunden entsprechend ihren Bedürfnissen und Vermögensverhältnissen mit internen Partnern verbinden
  • Kundinnen und Kunden treffen, um ihre Anlage- und Finanzziele zu verstehen
  • Finanzpläne mit Makler-, Bank- und Vermögensverwaltungsprodukten erstellen, darunter Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Annuitäten
  • Bank- und Anlageansätze empfehlen, die die Ziele und persönlichen Umstände der Kundinnen und Kunden berücksichtigen
  • Operationelle sowie kundenbezogene Risiken im täglichen Arbeitsablauf steuern
  • Beziehungen zu potenziellen Kundinnen und Kunden durch Empfehlungen und die Ansprache im Finanzzentrum aufbauen
  • Empfehlungspartner durch Coaching und konstruktives Feedback unterstützen
  • Alle erforderlichen Schulungs- und Zulassungsanforderungen erfüllen
  • Die Registrierung gemäß dem SAFE Act erlangen und aufrechterhalten
  • In einem zugewiesenen Finanzzentrum geschult werden und bei Bedarf zunächst in einer telefonischen Funktion beginnen, bis ein angemessen pendelbares Zentrum gefunden ist

Anforderungen

  • Die Lizenzen der Serien 7 und 66 besitzen oder anstelle der Serie 66 die Serien 63 und 65 besitzen
  • Kandidatinnen und Kandidaten, die nur die Serie 63 oder 65 besitzen, müssen die fehlende Lizenz innerhalb von 60 Tagen erwerben
  • Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Anlagebranche besitzen, einschließlich Anlageschulungen und detaillierter Kenntnisse über Anlageprodukte und -dienstleistungen
  • Mindestens ein Jahr Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich mit nachgewiesener Zielerreichung besitzen
  • Einen Highschool-Abschluss, GED, Schulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen
  • Die Fähigkeit zeigen, Ziele festzulegen und zu erreichen
  • Starke berufliche Beziehungen aufbauen und pflegen
  • Effektiv mit Kolleginnen, Kollegen und Partnern zusammenarbeiten
  • Klar und selbstbewusst kommunizieren
  • Ziele steuern, komplexe Sachverhalte bewältigen, Aufgaben priorisieren und in einem dynamischen Umfeld Ergebnisse liefern
  • Neue Informationen aufnehmen und sich darauf einstellen, während geeignete Lösungen für Kundinnen und Kunden bestimmt werden
  • Zeit und Arbeitsaufwand effizient organisieren
  • Relevante regulatorische Sorgfaltspflichten im Tagesgeschäft und bei langfristigen Kundenstrategien anwenden
  • Die SAFE-Act-Registrierung, eine Hintergrundprüfung und fortlaufende Anforderungen an einen einwandfreien Status erfüllen
  • Spanischkenntnisse sind wünschenswert
  • Gute Computerkenntnisse und die Fähigkeit zum Multitasking sind wünschenswert
  • Drei oder mehr Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich sind wünschenswert
  • Die Qualifikation CFP oder CRPC ist wünschenswert
  • Versicherungslizenzen sind wünschenswert

Zusatzleistungen

  • Zugang zu erschwinglichen, wettbewerbsfähigen und flexiblen Zusatzleistungen
  • Angebote zur Unterstützung des körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefindens
  • Möglichkeiten zum Lernen, beruflichen Aufstieg und zur langfristigen Karriereentwicklung
  • Schulungen und Unterstützung beim Erwerb erforderlicher Lizenzen
  • Arbeitszeit von Montag bis Freitag mit wechselnden Samstagen
  • 40-Stunden-Woche

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