Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
金融解决方案顾问——德克萨斯州南休斯顿
为南休斯顿客户提供个性化的银行和投资策略建议，助力实现财务目标。 制定财务规划、推荐合适产品，并以美国银行顾问身份深化客户关系。
描述
- 为客户提供量身定制的财务指导和解决方案
- 审核并确定新进潜在客户线索和服务请求的优先级
- 根据客户需求和资产水平，将客户与内部合作伙伴对接
- 与客户会面，了解其投资目标和财务目标
- 使用经纪、银行和资产管理产品制定财务规划，包括股票、债券、共同基金和年金
- 根据每位客户的目标和具体情况，推荐相应的银行和投资方案
- 在日常工作中管理运营风险和客户相关风险
- 通过客户推荐和金融中心拓展活动开发潜在客户关系
- 通过指导和建设性反馈支持推荐合作伙伴
- 完成所有必需的培训和执照要求
- 根据《SAFE法案》取得并维持注册资格
- 在指定金融中心接受培训；如有需要，在确定合理通勤范围内的金融中心前，先从电话服务岗位开始工作
任职要求
- 持有Series 7和Series 66执照，或持有Series 63和Series 65执照以替代Series 66
- 仅持有Series 63或Series 65执照的候选人，必须在60天内取得缺少的执照
- 至少拥有一年投资行业经验，包括投资培训以及对投资产品和服务的详细了解
- 至少拥有一年金融服务或销售岗位经验，并能证明达成过目标
- 持有高中毕业证书、GED、 중등학교学历证书或同等学历
- 具备制定并实现目标的能力
- 建立并维护良好的职业关系
- 能够与同事和合作伙伴有效协作
- 沟通清晰且自信
- 能够管理目标、处理复杂事务、确定工作优先级，并在快节奏环境中交付成果
- 能够学习并适应新信息，同时确定适合客户的解决方案
- 能够高效管理时间和工作量
- 能够将相关监管尽职调查应用于日常工作和长期客户策略
- 完成SAFE法案注册、背景调查及持续保持良好信誉所需的要求
- 具备西班牙语能力者优先
- 具备较强的计算机技能和多任务处理能力者优先
- 拥有三年或以上金融服务或销售经验者优先
- 拥有CFP或CRPC资格认证者优先
- 持有保险执照者优先
福利待遇
- 享有经济实惠、具有竞争力且灵活的福利
- 提供支持身体、情绪和财务健康的资源
- 提供学习、晋升和长期职业发展的机会
- 提供所需执照的培训和协助
- 周一至周五工作，周六轮班
- 每周工作40小时