Bank of America — глобальная финансовая организация, работающая в сферах банковского дела, финансов и финтеха. Компания предоставляет услуги для частных лиц, малого бизнеса и институциональных клиентов, включая персональное банковское обслуживание, поддержку малого бизнеса, управление капиталом, инвестиционные услуги и доступ к рынкам капитала. Также компания уделяет внимание ответственному развитию через устойчивое финансирование, инициативы в области многообразия и программы развития местных сообществ.
Консультант по финансовым решениям — Южный Хьюстон, Техас
Консультируйте клиентов в Южном Хьюстоне по персональным банковским и инвестиционным стратегиям для достижения их финансовых целей. Составляйте финансовые планы, рекомендуйте подходящие продукты и укрепляйте отношения с клиентами в качестве консультанта Bank of America.
Описание
- Предоставлять клиентам персональные финансовые рекомендации и решения
- Проверять и расставлять приоритеты среди входящих обращений и запросов на обслуживание
- Соединять клиентов с внутренними партнёрами с учётом их потребностей и объёма активов
- Встречаться с клиентами, чтобы понять их инвестиционные и финансовые цели
- Составлять финансовые планы с использованием брокерских, банковских продуктов и продуктов управления капиталом, включая акции, облигации, взаимные фонды и аннуитеты
- Рекомендовать банковские и инвестиционные стратегии с учётом целей и обстоятельств каждого клиента
- Управлять операционными рисками и рисками, связанными с клиентами, в повседневной работе
- Развивать отношения с потенциальными клиентами через рекомендации и работу с финансовым центром
- Поддерживать партнёров, направляющих клиентов, с помощью обучения и конструктивной обратной связи
- Проходить всё необходимое обучение и выполнять лицензионные требования
- Получить и поддерживать регистрацию в соответствии с Законом SAFE
- Пройти обучение в назначенном финансовом центре и при необходимости начать работу по телефону, пока не будет найден центр в пределах разумной доступности
Требования
- Иметь лицензии Series 7 и Series 66 либо Series 63 и Series 65 вместо Series 66
- Кандидаты, имеющие только Series 63 или Series 65, должны получить недостающую лицензию в течение 60 дней
- Иметь не менее одного года опыта в инвестиционной отрасли, включая обучение инвестиционной деятельности и глубокое знание инвестиционных продуктов и услуг
- Иметь не менее одного года опыта в сфере финансовых услуг или продаж с подтверждённым достижением целей
- Иметь аттестат о среднем образовании, GED, документ о среднем образовании или эквивалент
- Уметь ставить цели и достигать их
- Уметь выстраивать и поддерживать прочные профессиональные отношения
- Эффективно сотрудничать с коллегами и партнёрами
- Чётко и уверенно общаться
- Уметь управлять задачами, работать со сложными ситуациями, расставлять приоритеты и добиваться результатов в динамичной среде
- Уметь осваивать новую информацию, адаптироваться к ней и определять подходящие решения для клиентов
- Эффективно управлять временем и рабочей нагрузкой
- Применять соответствующую нормативную проверку в повседневной работе и долгосрочных стратегиях для клиентов
- Пройти регистрацию по Закону SAFE, проверку биографических данных и выполнять постоянные требования для сохранения хорошей репутации
- Знание испанского языка приветствуется
- Продвинутые навыки работы с компьютером и способность выполнять несколько задач одновременно приветствуются
- Опыт работы в сфере финансовых услуг или продаж от трёх лет приветствуется
- Наличие квалификации CFP или CRPC приветствуется
- Наличие страховых лицензий приветствуется
Преимущества
- Доступ к доступным, конкурентоспособным и гибким льготам
- Ресурсы для поддержки физического, эмоционального и финансового благополучия
- Возможности обучения, продвижения и долгосрочного профессионального развития
- Обучение и помощь в получении необходимых лицензий
- График с понедельника по пятницу и дежурными субботами
- 40-часовая рабочая неделя