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Bank of America
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Sponsor per visto H1BFinanzaFintechServizi bancari
Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
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Offerte dell’azienda

Consulente per le soluzioni finanziarie – South Houston, TX

Consiglia i clienti di South Houston su strategie bancarie e di investimento personalizzate a sostegno dei loro obiettivi finanziari. Elabora piani finanziari, raccomanda prodotti adeguati e rafforza le relazioni con i clienti come consulente di Bank of America.

USStati UnitiTXTexasIn sedeTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Fornire ai clienti consulenza e soluzioni finanziarie personalizzate
  • Esaminare e stabilire le priorità per i lead e le richieste di assistenza in arrivo
  • Mettere in contatto i clienti con i partner interni in base alle loro esigenze e al livello degli asset
  • Incontrare i clienti per comprendere i loro obiettivi di investimento e finanziari
  • Creare piani finanziari utilizzando prodotti di intermediazione, bancari e di gestione patrimoniale, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni e rendite
  • Raccomandare strategie bancarie e di investimento che riflettano gli obiettivi e le circostanze di ciascun cliente
  • Gestire i rischi operativi e quelli correlati ai clienti nel lavoro quotidiano
  • Sviluppare relazioni con potenziali clienti attraverso segnalazioni e attività di contatto del centro finanziario
  • Supportare i partner che effettuano segnalazioni attraverso coaching e feedback costruttivi
  • Completare tutta la formazione richiesta e soddisfare i requisiti di licenza
  • Ottenere e mantenere la registrazione ai sensi del SAFE Act
  • Svolgere la formazione presso un centro finanziario designato e, se necessario, iniziare in un ruolo telefonico fino all’identificazione di un centro raggiungibile con un tragitto ragionevole

Requisiti

  • Possedere le licenze Series 7 e Series 66, oppure le Series 63 e 65 al posto della Series 66
  • I candidati che possiedono solo la Series 63 o la Series 65 devono ottenere la licenza mancante entro 60 giorni
  • Avere almeno un anno di esperienza nel settore degli investimenti, inclusa la formazione sugli investimenti e una conoscenza dettagliata dei prodotti e servizi di investimento
  • Avere almeno un anno di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite, con risultati dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi
  • Possedere un diploma di scuola superiore, GED, titolo di istruzione secondaria o equivalente
  • Dimostrare la capacità di stabilire e raggiungere obiettivi
  • Costruire e mantenere solide relazioni professionali
  • Collaborare efficacemente con colleghi e partner
  • Comunicare in modo chiaro e sicuro
  • Gestire gli obiettivi, affrontare la complessità, stabilire le priorità e ottenere risultati in un ambiente dinamico
  • Apprendere e adattarsi a nuove informazioni determinando al contempo soluzioni appropriate per i clienti
  • Gestire in modo efficiente il tempo e il carico di lavoro
  • Applicare la dovuta diligenza normativa pertinente al lavoro quotidiano e alle strategie di lungo termine per i clienti
  • Completare la registrazione ai sensi del SAFE Act, un controllo dei precedenti e i requisiti continuativi di buona reputazione
  • La conoscenza fluente dello spagnolo è preferibile
  • Sono preferibili solide competenze informatiche e capacità di svolgere più attività contemporaneamente
  • Sono preferibili almeno tre anni di esperienza nei servizi finanziari o nelle vendite
  • La certificazione CFP o CRPC è preferibile
  • Le licenze assicurative sono preferibili

Benefit

  • Accesso a benefit convenienti, competitivi e flessibili
  • Risorse a sostegno del benessere fisico, emotivo e finanziario
  • Opportunità di apprendimento, crescita e sviluppo professionale a lungo termine
  • Formazione e assistenza per le licenze richieste
  • Orario dal lunedì al venerdì con sabati a rotazione
  • Settimana lavorativa di 40 ore

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Gestisci fatture, pagamenti e riconciliazioni, contribuendo a migliorare i sistemi di contabilità fornitori di LIC, una cooperativa neozelandese di miglioramento della produzione lattiero-casearia di proprietà degli agricoltori. Supporta gli allevatori e i team interni con operazioni finanziarie precise e puntuali.

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Aiuta i clienti a scegliere le assicurazioni Liberty Mutual offrendo consulenza a persone interessate che contattano l’azienda. Il ruolo include formazione da remoto retribuita e conseguimento della licenza.

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Liberty Mutual Insurance

Rappresentante di vendita interna da remoto presso Liberty Mutual

Liberty Mutual Insurance
Sponsor per visto H1BAssicurazioniFinanzaImpatto sociale
USStati UnitiALAlabamaAZArizonaFLFloridaIDIdahoIAIowaKSKansasKYKentuckyLALouisianaMEMaineMDMarylandMAMassachusettsMIMichiganMNMinnesotaMOMissouriMTMontanaNENebraskaNVNevadaNHNew HampshireNJNew JerseyNMNuovo MessicoNYNew YorkNCCarolina del NordOHOhioOKOklahomaOROregonPAPennsylvaniaSCCarolina del SudTNTennesseeTXTexasUTUtahVAVirginiaWAWashingtonWVVirginia OccidentaleWIWisconsinWYWyoming
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Da remotoTempo pienoJuniorIntermedioLingua Richiesta: ingleseVenditeVendite interne

Vendi da remoto le assicurazioni Liberty Mutual tramite chiamate in entrata e contatti interessati. Aiuta i clienti a scegliere la copertura più adatta mentre completi la formazione retribuita e ottieni la licenza.

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