Bank of America
Bank of America
„Bank of America“ yra pasaulinė finansų įstaiga, veikianti bankininkystės, finansų ir finansinių technologijų srityse. Jos paslaugos apima asmeninę bankininkystę, paramą mažosioms įmonėms, turto valdymą, investicines paslaugas ir galimybę privatiems asmenims, įmonėms bei institucijoms pasiekti kapitalo rinkas. Įmonė taip pat daug dėmesio skiria atsakingam augimui, kurį skatina tvarus finansavimas, įvairovės iniciatyvos ir bendruomenių plėtros programos.

Finansinių sprendimų konsultantas – South Houston, Teksasas

Konsultuokite South Houstono klientus dėl individualizuotų bankininkystės ir investavimo strategijų, padedančių siekti jų finansinių tikslų. Renkite finansinius planus, rekomenduokite tinkamus produktus ir stiprinkite klientų santykius kaip Bank of America konsultantas.

Aprašymas

  • Teikite klientams individualizuotas finansines konsultacijas ir sprendimus
  • Peržiūrėkite ir nustatykite gaunamų potencialių klientų užklausų bei paslaugų prašymų prioritetus
  • Sujunkite klientus su vidiniais partneriais pagal jų poreikius ir turto lygį
  • Susitikite su klientais, kad suprastumėte jų investavimo ir finansinius tikslus
  • Kurkite finansinius planus naudodami tarpininkavimo, bankininkystės ir valdomų lėšų produktus, įskaitant akcijas, obligacijas, investicinius fondus ir anuitetus
  • Rekomenduokite bankininkystės ir investavimo sprendimus, atitinkančius kiekvieno kliento tikslus ir aplinkybes
  • Kasdieniame darbe valdykite veiklos ir su klientais susijusias rizikas
  • Kurkite santykius su potencialiais klientais pasitelkdami rekomendacijas ir finansų centro vykdomą informavimo veiklą
  • Padėkite rekomendacijų partneriams teikdami mokymus ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį
  • Baikite visus privalomus mokymus ir įvykdykite licencijavimo reikalavimus
  • Gaukite ir išlaikykite registraciją pagal SAFE Act
  • Mokykitės paskirtame finansų centre ir, jei reikia, pradėkite dirbti telefonu, kol bus nustatytas centras, į kurį galima pagrįstai nuvykti

Reikalavimai

  • Turite Series 7 ir Series 66 licencijas arba vietoj Series 66 – Series 63 ir Series 65 licencijas
  • Kandidatai, turintys tik Series 63 arba Series 65 licenciją, trūkstamą licenciją turi įgyti per 60 dienų
  • Turite bent vienų metų patirtį investicijų srityje, įskaitant investavimo mokymus ir išsamias žinias apie investicinius produktus bei paslaugas
  • Turite bent vienų metų patirtį finansinių paslaugų arba pardavimo srityje, įrodytai pasiekdami tikslus
  • Turite vidurinės mokyklos diplomą, GED pažymėjimą, vidurinio išsilavinimo dokumentą arba lygiavertę kvalifikaciją
  • Gebate nustatyti ir pasiekti tikslus
  • Gebate kurti ir palaikyti tvirtus profesinius santykius
  • Veiksmingai bendradarbiaujate su kolegomis ir partneriais
  • Aiškiai ir užtikrintai bendraujate
  • Gebate valdyti tikslus, spręsti sudėtingas situacijas, nustatyti darbo prioritetus ir pasiekti rezultatų sparčiai besikeičiančioje aplinkoje
  • Gebate mokytis ir prisitaikyti prie naujos informacijos, kartu nustatydami klientams tinkamus sprendimus
  • Veiksmingai valdote laiką ir darbo krūvį
  • Kasdieniame darbe ir kurdami ilgalaikes klientų strategijas taikote atitinkamą reguliacinį išsamų patikrinimą
  • Įvykdote SAFE Act registracijos, asmens patikrinimo ir nuolatinės nepriekaištingos reputacijos reikalavimus
  • Ispanų kalbos mokėjimas yra privalumas
  • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai ir gebėjimas vienu metu atlikti kelias užduotis yra privalumas
  • Trejų ar daugiau metų patirtis finansinių paslaugų arba pardavimo srityje yra privalumas
  • CFP arba CRPC kvalifikacija yra privalumas
  • Draudimo licencijos yra privalumas

Privalumai

  • Galimybė naudotis įperkamomis, konkurencingomis ir lanksčiomis naudomis
  • Ištekliai, padedantys palaikyti fizinę, emocinę ir finansinę gerovę
  • Mokymosi, karjeros pažangos ir ilgalaikio profesinio tobulėjimo galimybės
  • Mokymai ir pagalba įgyjant reikiamas licencijas
  • Darbo grafikas nuo pirmadienio iki penktadienio, šeštadieniai rotuojami
  • 40 valandų darbo savaitė

Susiję darbai

Kaeser Compressors USA

Territory Sales Manager, Compressed Air Systems — Chicago

Kaeser Compressors USA
1 001 – 5 000 Darbuotojai
KonsultavimasLogistikaSveikatos priežiūra

Sell energy-efficient compressed-air systems across the Chicago area for Kaeser Compressors. Manage customer relationships, develop technical sales expertise, and meet territory sales goals.

Atidaryti
SimCorp

Senior Software Engineer, C#/.NET

SimCorp

Develop XMGR, SimCorp’s configuration management platform for investment managers. Build ASP.NET Core services, dependable workflows, and integrations for cloud and on-premises environments.

Atidaryti