Bank of America
Bank of America
Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.

Консультант із фінансових рішень — Південний Г’юстон, Техас

Консультуйте клієнтів у Південному Г’юстоні щодо персоналізованих банківських та інвестиційних стратегій для досягнення їхніх фінансових цілей. Створюйте фінансові плани, рекомендуйте відповідні продукти та зміцнюйте відносини з клієнтами як консультант Bank of America.

Опис

  • Надавати клієнтам персоналізовані фінансові рекомендації та рішення
  • Переглядати й визначати пріоритетність вхідних звернень і запитів на обслуговування
  • З’єднувати клієнтів із внутрішніми партнерами відповідно до їхніх потреб і рівня активів
  • Зустрічатися з клієнтами, щоб зрозуміти їхні інвестиційні та фінансові цілі
  • Створювати фінансові плани з використанням брокерських, банківських продуктів і продуктів управління коштами, зокрема акцій, облігацій, взаємних фондів та ануїтетів
  • Рекомендувати банківські та інвестиційні підходи з урахуванням цілей і обставин кожного клієнта
  • Керувати операційними ризиками та ризиками, пов’язаними з клієнтами, у повсякденній роботі
  • Розвивати відносини з потенційними клієнтами через рекомендації та роботу з фінансовим центром
  • Підтримувати партнерів, які направляють клієнтів, за допомогою навчання та конструктивного зворотного зв’язку
  • Проходити все необхідне навчання та виконувати ліцензійні вимоги
  • Отримати й підтримувати реєстрацію відповідно до Закону SAFE
  • Проходити навчання у визначеному фінансовому центрі та за потреби розпочати роботу телефоном, доки не буде визначено центр у межах прийнятної відстані для поїздок

Вимоги

  • Мати ліцензії Series 7 і Series 66 або Series 63 і Series 65 замість Series 66
  • Кандидати, які мають лише Series 63 або Series 65, повинні отримати відсутню ліцензію протягом 60 днів
  • Мати щонайменше один рік досвіду в інвестиційній галузі, включно з навчанням інвестиційної діяльності та детальним знанням інвестиційних продуктів і послуг
  • Мати щонайменше один рік досвіду у сфері фінансових послуг або продажів із підтвердженим досягненням цілей
  • Мати диплом про повну загальну середню освіту, GED, документ про середню освіту або еквівалент
  • Уміти встановлювати цілі та досягати їх
  • Уміти будувати й підтримувати міцні професійні відносини
  • Ефективно співпрацювати з колегами та партнерами
  • Чітко й упевнено спілкуватися
  • Уміти керувати цілями, працювати зі складними завданнями, визначати пріоритети та досягати результатів у динамічному середовищі
  • Уміти опановувати нову інформацію, адаптуватися до неї та визначати відповідні рішення для клієнтів
  • Ефективно керувати часом і робочим навантаженням
  • Застосовувати належну нормативну перевірку в повсякденній роботі та довгострокових стратегіях для клієнтів
  • Пройти реєстрацію відповідно до Закону SAFE, перевірку біографічних даних і виконувати постійні вимоги щодо бездоганної репутації
  • Вільне володіння іспанською мовою буде перевагою
  • Сильні навички роботи з комп’ютером і здатність виконувати кілька завдань одночасно будуть перевагою
  • Досвід роботи у сфері фінансових послуг або продажів від трьох років буде перевагою
  • Наявність сертифікації CFP або CRPC буде перевагою
  • Наявність страхових ліцензій буде перевагою

Переваги

  • Доступ до доступних, конкурентних і гнучких пільг
  • Ресурси для підтримки фізичного, емоційного та фінансового добробуту
  • Можливості для навчання, кар’єрного зростання та довгострокового професійного розвитку
  • Навчання й допомога в отриманні необхідних ліцензій
  • Графік із понеділка по п’ятницю та чергуваннями по суботах
  • 40-годинний робочий тиждень

Схожі вакансії

OneTrust

Аналітик служби підтримки

OneTrust

Розв’язуйте складні питання інтеграції SaaS, автентифікації, API та платформи OneTrust для відповідального управління даними. Досліджуйте й усувайте ескальовані звернення разом із клієнтами, продуктовими та інженерними командами.

Відкрити
U.S. Bank

Аналітик із підтримки управління ризиками та дотримання SOX

U.S. Bank

Координація управління SOX, сертифікації контролів і звітності для U.S. Bank. Гібридний формат роботи; місце роботи — Міннеаполіс, Атланта або Сент-Луїс.

Відкрити
Mayer Brown

Юрист програми безоплатної правової допомоги

Mayer Brown
1 001 – 5 000 Працівники
B2BЮриспруденція

Розвивайте європейську програму Mayer Brown із безоплатної правової допомоги, координуючи юридичні справи, ризики, партнерства, навчання та звітність про результати в різних офісах. Сприяйте розширенню доступу до правосуддя та посиленню соціального впливу програми.

Відкрити
BLUE ORIGIN

Старший юрисконсульт з нерухомості та будівництва

BLUE ORIGIN

Керуйте угодами з нерухомістю та юридичними питаннями у сфері будівництва для Blue Origin, консультуйте керівників і підтримуйте проєкти компанії у США та інших країнах. Розробляйте масштабовані юридичні процеси в міру розширення присутності аерокосмічної компанії.

Відкрити
JMW Solicitors LLP

Фахівець із юридичної підтримки у сфері приватного капіталу

JMW Solicitors LLP
501 – 1 000 Працівники
B2BЮриспруденція

Адміністративна підтримка та допомога клієнтам юридичної команди JMW із питань приватного капіталу в Манчестері. Обов’язки охоплюють ведення справ, виставлення рахунків, управління файлами та координацію роботи офісу.

Відкрити
Careers at Crown

Виїзний сервісний технік — Піттсбург, Пенсильванія

Careers at Crown

Ремонт і технічне обслуговування навантажувачів Crown та інших марок на майданчиках клієнтів. Робота охоплює планове обслуговування, облік запасів у сервісному фургоні та оформлення документів за кожним виїздом.

Відкрити
Illumina

Молодший інженер виїзного сервісу, Італія

Illumina

Установлюйте, обслуговуйте й діагностуйте геномні прилади Illumina, підтримуючи клієнтів по всій Італії. Віддалена робота з виїздами та подорожами до 80% робочого часу.

Відкрити
ENFRA

Стажер-юрист, інфраструктура енергетики ENFRA

ENFRA

Підтримка бізнесу ENFRA у сфері енергетичної інфраструктури: договори, судові спори, розкриття документів і зниження ризиків. Правові дослідження та підготовка документів у співпраці з корпоративними й операційними командами.

Відкрити
ENFRA

Старший інженер технічного обслуговування II, енергетичні системи

ENFRA

Надавайте технічну підтримку проєктам ENFRA у форматі «Енергія як послуга», удосконалюючи системи опалення, вентиляції й кондиціонування, автоматизацію будівель, введення в експлуатацію та енергозбереження у складних об’єктах.

Відкрити
Orion Placement

Адвокат із цивільних спорів — дистанційна робота в Каліфорнії

Orion Placement

Представляйте клієнтів у цивільних спорах у Каліфорнії щодо житлових асоціацій, нерухомості та договорів. Готуйте процесуальні документи, допомагайте врегульовувати спори й готуватися до суду та інформуйте клієнтів дистанційно.

Відкрити