Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Poradca pre finančné riešenia – South Houston, TX
Poskytujte klientom v South Houstone personalizované bankové a investičné stratégie na podporu ich finančných cieľov. Tvoríte finančné plány, odporúčate vhodné produkty a posilňujete vzťahy s klientmi ako poradca Bank of America.
Popis
- Poskytovať klientom prispôsobené finančné poradenstvo a riešenia
- Kontrolovať a určovať priority prichádzajúcich potenciálnych klientov a požiadaviek na služby
- Spájať klientov s internými partnermi podľa ich potrieb a úrovne majetku
- Stretávať sa s klientmi s cieľom porozumieť ich investičným a finančným zámerom
- Vytvárať finančné plány s využitím maklérskych, bankových a produktov spravovaných peňažných prostriedkov vrátane akcií, dlhopisov, podielových fondov a anuít
- Odporúčať bankové a investičné prístupy, ktoré zohľadňujú ciele a okolnosti každého klienta
- Riadiť prevádzkové riziká a riziká súvisiace s klientmi pri každodennej práci
- Rozvíjať vzťahy s potenciálnymi klientmi prostredníctvom odporúčaní a oslovovania vo finančnom centre
- Podporovať partnerov pri odporúčaniach prostredníctvom koučingu a konštruktívnej spätnej väzby
- Absolvovať všetky požadované školenia a licenčné požiadavky
- Získať a udržiavať registráciu podľa zákona SAFE Act
- Školiť sa v určenom finančnom centre a v prípade potreby začať na telefonickej pozícii, kým sa neurčí primerane dostupné centrum
Požiadavky
- Mať licencie Series 7 a Series 66 alebo namiesto Series 66 licencie Series 63 a Series 65
- Uchádzači, ktorí majú iba Series 63 alebo Series 65, musia chýbajúcu licenciu získať do 60 dní
- Mať aspoň jeden rok praxe v investičnom odvetví vrátane investičného školenia a podrobných znalostí investičných produktov a služieb
- Mať aspoň jeden rok praxe vo finančných službách alebo v predaji s preukázateľným dosahovaním cieľov
- Mať stredoškolský diplom, GED, doklad o ukončení strednej školy alebo ekvivalent
- Preukázať schopnosť stanovovať a dosahovať ciele
- Budovať a udržiavať silné profesionálne vzťahy
- Efektívne spolupracovať s kolegami a partnermi
- Komunikovať jasne a sebavedomo
- Riadiť ciele, zvládať zložitosť, určovať priority práce a podávať výkon v rýchlom pracovnom prostredí
- Učiť sa a prispôsobovať novým informáciám pri určovaní vhodných riešení pre klientov
- Efektívne riadiť čas a pracovné zaťaženie
- Uplatňovať príslušnú regulačnú náležitú starostlivosť pri každodennej práci a dlhodobých stratégiách pre klientov
- Dokončiť registráciu podľa zákona SAFE Act, preverenie minulosti a priebežné požiadavky na udržanie bezúhonného statusu
- Znalosť španielčiny je výhodou
- Pokročilé počítačové zručnosti a schopnosť zvládať viac úloh sú výhodou
- Aspoň tri roky praxe vo finančných službách alebo predaji sú výhodou
- Certifikácia CFP alebo CRPC je výhodou
- Poistné licencie sú výhodou
Benefity
- Prístup k cenovo dostupným, konkurencieschopným a flexibilným benefitom
- Zdroje podporujúce fyzickú, emocionálnu a finančnú pohodu
- Príležitosti na vzdelávanie, kariérny postup a dlhodobý rozvoj kariéry
- Školenie a pomoc so získaním požadovaných licencií
- Pracovný týždeň od pondelka do piatka s rotujúcimi sobotami
- 40-hodinový pracovný týždeň