Bank of America는 은행, 금융 및 핀테크 분야에서 사업을 운영하는 글로벌 금융기관입니다. 개인 뱅킹, 소기업 지원, 자산 관리, 투자 서비스와 함께 개인, 기업 및 기관을 위한 자본시장 접근 서비스를 제공합니다. 또한 지속 가능한 금융, 다양성 이니셔티브 및 지역사회 개발 프로그램을 통해 책임 있는 성장을 추구합니다.
금융 솔루션 어드바이저—텍사스주 사우스휴스턴
사우스휴스턴 고객에게 재무 목표 달성을 지원하는 맞춤형 은행 및 투자 전략을 자문합니다. 재무 계획을 수립하고 적합한 상품을 추천하며, 뱅크 오브 아메리카 어드바이저로서 고객 관계를 강화합니다.
설명
- 고객에게 맞춤형 재무 자문과 솔루션을 제공한다
- 유입되는 잠재 고객 리드와 서비스 요청을 검토하고 우선순위를 정한다
- 고객의 필요와 자산 수준에 따라 내부 파트너와 연결한다
- 고객을 만나 투자 목표와 재무 목표를 파악한다
- 주식, 채권, 뮤추얼펀드, 연금을 포함한 중개, 은행 및 운용자산 상품을 활용해 재무 계획을 수립한다
- 각 고객의 목표와 상황을 반영한 은행 및 투자 방식을 추천한다
- 일상 업무에서 운영 위험과 고객 관련 위험을 관리한다
- 소개와 금융센터 영업 활동을 통해 잠재 고객 관계를 개발한다
- 코칭과 건설적인 피드백을 통해 소개 파트너를 지원한다
- 필수 교육과 라이선스 요건을 모두 이수한다
- SAFE법에 따른 등록을 취득하고 유지한다
- 지정된 금융센터에서 교육을 받고, 필요한 경우 합리적으로 통근 가능한 센터가 확인될 때까지 전화 기반 직무로 시작한다
지원 자격
- Series 7 및 Series 66 라이선스 또는 Series 66 대신 Series 63 및 Series 65 라이선스를 보유한다
- Series 63 또는 Series 65만 보유한 지원자는 60일 이내에 부족한 라이선스를 취득해야 한다
- 투자 교육과 투자 상품 및 서비스에 대한 상세한 지식을 포함해 투자 업계 경력이 최소 1년 이상이다
- 목표 달성 실적을 입증할 수 있는 금융 서비스 또는 영업 분야 경력이 최소 1년 이상이다
- 고등학교 졸업장, GED, 중등학교 학력 증명서 또는 이에 상응하는 자격을 보유한다
- 목표를 설정하고 달성하는 능력을 입증한다
- 강력한 전문 관계를 구축하고 유지한다
- 동료 및 파트너와 효과적으로 협업한다
- 명확하고 자신감 있게 소통한다
- 목표를 관리하고 복잡한 업무를 처리하며 업무 우선순위를 정하고 빠르게 변화하는 환경에서 성과를 낸다
- 새로운 정보를 학습하고 조정하면서 고객에게 적합한 솔루션을 판단한다
- 시간과 업무량을 효율적으로 관리한다
- 관련 규제상 실사를 일상 업무와 장기 고객 전략에 적용한다
- SAFE법 등록, 신원 조회 및 지속적인 양호한 자격 상태 요건을 충족한다
- 스페인어 능력 보유자를 우대한다
- 뛰어난 컴퓨터 활용 능력과 멀티태스킹 능력 보유자를 우대한다
- 금융 서비스 또는 영업 경력 3년 이상 보유자를 우대한다
- CFP 또는 CRPC 자격 보유자를 우대한다
- 보험 라이선스 보유자를 우대한다
복리후생
- 경제적이고 경쟁력 있으며 유연한 복리후생을 이용할 수 있다
- 신체적, 정서적, 재정적 웰빙을 지원하는 리소스를 제공한다
- 학습, 승진 및 장기적인 경력 개발 기회를 제공한다
- 필수 라이선스 취득을 위한 교육과 지원을 제공한다
- 월요일부터 금요일까지 근무하며 토요일은 교대 근무한다
- 주 40시간 근무
