Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare inom finansiella lösningar – South Houston, TX
Ge kunder i South Houston personlig rådgivning om bank- och investeringsstrategier som stödjer deras ekonomiska mål. Skapa ekonomiska planer, rekommendera lämpliga produkter och stärk kundrelationer som rådgivare på Bank of America.
Beskrivning
- Ge kunder individanpassad ekonomisk rådgivning och lösningar
- Granska och prioritera inkommande leads och serviceförfrågningar
- Koppla kunder till interna samarbetspartner utifrån deras behov och tillgångsnivåer
- Träffa kunder för att förstå deras investeringsmål och ekonomiska mål
- Skapa ekonomiska planer med hjälp av produkter inom mäkleri, banktjänster och förvaltade medel, inklusive aktier, obligationer, värdepappersfonder och livräntor
- Rekommendera bank- och investeringsstrategier som återspeglar varje kunds mål och situation
- Hantera operativa risker och kundrelaterade risker i det dagliga arbetet
- Utveckla relationer med potentiella kunder genom rekommendationer och uppsökande arbete från finanscenter
- Stödja samarbetspartner som lämnar rekommendationer genom coachning och konstruktiv feedback
- Slutföra all obligatorisk utbildning och uppfylla licenskrav
- Skaffa och upprätthålla registrering enligt SAFE Act
- Genomföra utbildning på ett anvisat finanscenter och vid behov börja i en telefonbaserad roll tills ett center inom rimligt pendlingsavstånd har identifierats
Krav
- Ha licenserna Series 7 och Series 66, eller Series 63 och Series 65 i stället för Series 66
- Kandidater som endast har Series 63 eller Series 65 måste skaffa den saknade licensen inom 60 dagar
- Ha minst ett års erfarenhet från investeringsbranschen, inklusive investeringsutbildning och detaljerad kunskap om investeringsprodukter och -tjänster
- Ha minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning med dokumenterad måluppfyllelse
- Ha gymnasieexamen, GED, motsvarande utbildningsbevis eller likvärdig utbildning
- Visa förmåga att sätta upp och nå mål
- Bygga och upprätthålla starka yrkesrelationer
- Samarbeta effektivt med kollegor och samarbetspartner
- Kommunicera tydligt och självsäkert
- Hantera mål, komplexitet och prioriteringar samt leverera resultat i ett högt arbetstempo
- Ta till sig och anpassa sig till ny information och samtidigt fastställa lämpliga kundlösningar
- Hantera tid och arbetsbelastning effektivt
- Tillämpa relevanta regulatoriska kontroller i det dagliga arbetet och i långsiktiga kundstrategier
- Slutföra registrering enligt SAFE Act, bakgrundskontroll och löpande krav på god vandel
- Flytande spanska är meriterande
- Goda datorkunskaper och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt är meriterande
- Tre eller fler års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning är meriterande
- CFP- eller CRPC-certifiering är meriterande
- Försäkringslicenser är meriterande
Förmåner
- Tillgång till prisvärda, konkurrenskraftiga och flexibla förmåner
- Resurser som stödjer fysiskt, emotionellt och ekonomiskt välbefinnande
- Möjligheter till lärande, avancemang och långsiktig karriärutveckling
- Utbildning och stöd för nödvändiga licenser
- Arbetstid måndag till fredag med roterande lördagar
- 40-timmars arbetsvecka