Bank of America
Bank of America
Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน

ที่ปรึกษาโซลูชันทางการเงิน – South Houston, TX

ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าใน South Houston เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านธนาคารและการลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า จัดทำแผนการเงิน แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในบทบาทที่ปรึกษาของ Bank of America

รายละเอียด

  • ให้คำแนะนำและโซลูชันทางการเงินที่เหมาะกับลูกค้า
  • ตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของผู้มุ่งหวังและคำขอรับบริการที่เข้ามา
  • เชื่อมต่อลูกค้ากับพันธมิตรภายในตามความต้องการและระดับสินทรัพย์ของลูกค้า
  • พบลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายด้านการลงทุนและการเงิน
  • จัดทำแผนการเงินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคาร และการบริหารเงินลงทุน รวมถึงหุ้น พันธบัตร กองทุนรวม และเงินรายปี
  • แนะนำแนวทางด้านธนาคารและการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละราย
  • บริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในการทำงานประจำวัน
  • พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะใช้บริการผ่านการแนะนำต่อและการเข้าถึงลูกค้าผ่านศูนย์การเงิน
  • สนับสนุนพันธมิตรผู้แนะนำลูกค้าด้วยการโค้ชและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์
  • ดำเนินการฝึกอบรมและข้อกำหนดด้านใบอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นให้เสร็จสิ้น
  • ขอและรักษาการขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมาย SAFE Act
  • ฝึกงานที่ศูนย์การเงินที่กำหนด และหากจำเป็น ให้เริ่มต้นในบทบาทที่ทำงานทางโทรศัพท์จนกว่าจะระบุศูนย์ที่เดินทางไปได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ

  • มีใบอนุญาต Series 7 และ Series 66 หรือมี Series 63 และ Series 65 แทน Series 66
  • ผู้สมัครที่มีเพียง Series 63 หรือ Series 65 ต้องได้รับใบอนุญาตที่ขาดอยู่ภายใน 60 วัน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในอุตสาหกรรมการลงทุน รวมถึงการฝึกอบรมด้านการลงทุนและความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีในด้านบริการทางการเงินหรือการขาย พร้อมแสดงให้เห็นว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้
  • มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย GED วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • สามารถกำหนดและบรรลุเป้าหมายได้
  • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ดี
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สื่อสารได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ
  • บริหารวัตถุประสงค์ รับมือกับความซับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของงาน และส่งมอบงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
  • เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่ พร้อมพิจารณาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
  • บริหารเวลาและปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้การตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานประจำวันและกลยุทธ์ระยะยาวของลูกค้า
  • ดำเนินการขึ้นทะเบียนตาม SAFE Act ตรวจสอบประวัติ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อรักษาสถานะที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  • หากสื่อสารภาษาสเปนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดีและสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินหรือการขายตั้งแต่สามปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีคุณวุฒิ CFP หรือ CRPC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีใบอนุญาตด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • เข้าถึงสวัสดิการที่มีราคาย่อมเยา แข่งขันได้ และยืดหยุ่น
  • ทรัพยากรที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกาย อารมณ์ และการเงิน
  • โอกาสในการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และการพัฒนาอาชีพในระยะยาว
  • การฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านใบอนุญาตที่จำเป็น
  • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีวันเสาร์หมุนเวียน
  • ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

งานที่เกี่ยวข้อง

TD

ผู้ช่วยผู้บริหาร I ที่ TD Bank

TD

สนับสนุนงานธุรการให้ผู้บริหาร TD Bank โดยประสานงานตารางเวลา ค่าใช้จ่าย การสื่อสาร และข้อมูลที่เป็นความลับ ช่วยจัดระบบการดำเนินงานของสำนักงานและทีมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

เปิด
Penn Information Systems & Computing

ผู้ดูแลระบบบริการบริหารเงินคลัง

Penn Information Systems & Computing
201 – 500 พนักงาน
APIB2Bองค์กร

สนับสนุนงานบริหารเงินคลังของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย รวมถึงงานธนาคาร เงินฝาก การกระทบยอด และการชำระเงิน ตำแหน่งนี้ยังช่วยดูแลการควบคุมทางการเงินและตอบข้อซักถามจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เปิด
Space NK

ผู้ช่วยธุรการฝ่ายจัดการสินค้า ที่ Space NK

Space NK

สนับสนุนการจัดทำใบสั่งซื้อ รายงานการค้า และการวิเคราะห์สต็อกสำหรับธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ความงามของ Space NK ประสานงานการจัดส่ง สินค้าทดลอง และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เปิด
Wolters Kluwer

ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ช่วยธุรการ ทำงานแบบไฮบริดในวอร์ซอ

Wolters Kluwer

สนับสนุนงานธุรการให้ทีมต่าง ๆ ของ Wolters Kluwer ทั้งการจัดการเอกสาร จดหมาย การเดินทาง ค่าใช้จ่าย และกิจกรรม ตำแหน่งงานเต็มเวลาแบบไฮบริดในโปแลนด์ ต้องใช้ภาษาโปแลนด์และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

เปิด
Just Go - Agency Travel

ผู้ดูแลการท่องเที่ยวอิสระ

Just Go - Agency Travel

ตัวแทนท่องเที่ยวอิสระที่จัดทำแผนการเดินทางและจองบริการตามความต้องการ พร้อมประสานงานกับผู้ให้บริการและช่วยเหลือลูกค้า เวลาทำงานยืดหยุ่น และทำงานจากที่ใดก็ได้

เปิด
Westinghouse Electric Company

ผู้ดูแลระบบเครื่องมือ CLM

Westinghouse Electric Company

ดูแลและพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารวงจรสัญญาของ Westinghouse Electric Company เพื่อรองรับโซลูชันด้านบุคลากรสำหรับพลังงานสะอาด กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ สิทธิ์เข้าถึง รายงาน การควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการเชื่อมต่อระบบ โดยร่วมมือกับทีมต่าง ๆ ทั่วทั้งธุรกิจ

เปิด
DaVita Kidney Care

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาดพันธมิตร

DaVita Kidney Care

ประชาสัมพันธ์แผนประกันสุขภาพที่ร่วมกับ DaVita ผ่านการเข้าถึงผู้ป่วยในคลินิกฟอกไตทั่วแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สร้างความไว้วางใจ สนับสนุนการสมัคร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนตามแนวทางการตลาดที่กำหนด

เปิด
CorePower Yoga

พนักงานต้อนรับสตูดิโอ Gramercy

CorePower Yoga

ต้อนรับนักเรียนและช่วยดูแลการดำเนินงานประจำวันที่สตูดิโอ CorePower Yoga สาขา Gramercy งานครอบคลุมการเช็กอิน การขายปลีก การดูแลสตูดิโอ รวมถึงงานเปิดและปิดสตูดิโอ

เปิด
CVS Health

ผู้ช่วยผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ PBM ของ CVS Health

CVS Health

สนับสนุนงานธุรการให้ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ PBM ของ CVS Health พร้อมประสานงานปฏิทิน การเดินทาง กิจกรรม งบประมาณ และงานที่เป็นความลับ ประสานงานข้ามฝ่ายและติดตามงานเพื่อให้กระบวนการทำงานของผู้บริหารดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

เปิด
DISCO

ผู้ช่วยผู้บริหารให้แก่ CPTSO และรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

DISCO

สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงของ DISCO ในด้านการจัดตารางเวลา การเดินทาง โครงการ และการรายงาน มีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีกฎหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI และงาน e-discovery ของบริษัท

เปิด