Bank of America هي مؤسسة مالية عالمية تعمل في مجالات الخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية. تشمل خدماتها الخدمات المصرفية الشخصية، ودعم الشركات الصغيرة، وإدارة الثروات، والخدمات الاستثمارية، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال للأفراد والشركات والمؤسسات. كما تركز الشركة على النمو المسؤول من خلال التمويل المستدام، ومبادرات التنوع، وبرامج تنمية المجتمعات.
مستشار الحلول المالية – جنوب هيوستن، تكساس
تقديم المشورة لعملاء جنوب هيوستن بشأن استراتيجيات مصرفية واستثمارية مخصصة تدعم أهدافهم المالية. إعداد الخطط المالية والتوصية بالمنتجات المناسبة وتعزيز علاقات العملاء بصفتك مستشارًا في بنك أوف أمريكا.
الوصف
- تقديم إرشادات وحلول مالية مخصصة للعملاء
- مراجعة العملاء المحتملين وطلبات الخدمة الواردة وترتيب أولوياتها
- ربط العملاء بالشركاء الداخليين وفقًا لاحتياجاتهم ومستويات أصولهم
- الاجتماع مع العملاء لفهم أهدافهم الاستثمارية والمالية
- إعداد خطط مالية باستخدام منتجات الوساطة والخدمات المصرفية والأموال المدارة، بما في ذلك الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية المشتركة والمعاشات
- التوصية بأساليب مصرفية واستثمارية تعكس أهداف كل عميل وظروفه
- إدارة المخاطر التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالعملاء في العمل اليومي
- تطوير علاقات مع العملاء المحتملين من خلال الإحالات والتواصل مع المراكز المالية
- دعم شركاء الإحالة من خلال التدريب والملاحظات البنّاءة
- إكمال جميع متطلبات التدريب والترخيص
- الحصول على التسجيل بموجب قانون SAFE والحفاظ عليه
- التدرب في مركز مالي محدد، والبدء عند الحاجة في دور قائم على الهاتف إلى أن يتم تحديد مركز يمكن الوصول إليه خلال مدة تنقل معقولة
المتطلبات
- حيازة ترخيصي Series 7 وSeries 66، أو ترخيصي Series 63 وSeries 65 بدلًا من Series 66
- يجب على المرشحين الذين لا يملكون سوى Series 63 أو Series 65 الحصول على الترخيص الناقص خلال 60 يومًا
- امتلاك خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال الاستثمار، بما في ذلك التدريب الاستثماري والمعرفة التفصيلية بالمنتجات والخدمات الاستثمارية
- امتلاك خبرة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمات المالية أو بيئة مبيعات مع إثبات تحقيق الأهداف
- حيازة شهادة الثانوية العامة أو GED أو مؤهل دراسي ثانوي أو ما يعادله
- إثبات القدرة على تحديد الأهداف وتحقيقها
- بناء علاقات مهنية قوية والحفاظ عليها
- التعاون بفعالية مع الزملاء والشركاء
- التواصل بوضوح وثقة
- إدارة الأهداف والتعامل مع التعقيد وترتيب الأولويات وإنجاز العمل في بيئة سريعة الوتيرة
- التعلم والتكيف مع المعلومات الجديدة مع تحديد الحلول المناسبة للعملاء
- إدارة الوقت وعبء العمل بكفاءة
- تطبيق العناية الواجبة التنظيمية ذات الصلة في العمل اليومي واستراتيجيات العملاء طويلة الأجل
- إكمال التسجيل بموجب قانون SAFE والتحقق من الخلفية ومتطلبات الحفاظ على الوضع الجيد المستمرة
- تُفضّل الطلاقة في اللغة الإسبانية
- تُفضّل المهارات القوية في استخدام الحاسوب والقدرة على أداء مهام متعددة
- تُفضّل خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمات المالية أو المبيعات
- تُفضّل شهادة CFP أو CRPC
- تُفضّل تراخيص التأمين
المزايا
- الاستفادة من مزايا ميسورة التكلفة وتنافسية ومرنة
- موارد تدعم الرفاه الجسدي والعاطفي والمالي
- فرص للتعلم والتقدم والتطوير المهني طويل الأجل
- التدريب والمساعدة في الحصول على التراخيص المطلوبة
- جدول عمل من الاثنين إلى الجمعة مع أيام سبت بالتناوب
- أسبوع عمل مدته 40 ساعة