Bank of America là một tổ chức tài chính toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính. Các dịch vụ của công ty bao gồm ngân hàng cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài sản, dịch vụ đầu tư và tiếp cận thị trường vốn dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Công ty cũng chú trọng tăng trưởng có trách nhiệm thông qua tài chính bền vững, các sáng kiến về đa dạng và các chương trình phát triển cộng đồng.
Chuyên viên Tư vấn Giải pháp Tài chính – South Houston, TX
Tư vấn cho khách hàng tại South Houston về các chiến lược ngân hàng và đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của họ. Lập kế hoạch tài chính, đề xuất sản phẩm phù hợp và củng cố quan hệ khách hàng với vai trò cố vấn tại Bank of America.
Mô tả
- Cung cấp hướng dẫn và giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng
- Xem xét và ưu tiên các khách hàng tiềm năng cùng yêu cầu dịch vụ mới
- Kết nối khách hàng với các đối tác nội bộ dựa trên nhu cầu và mức tài sản của họ
- Gặp gỡ khách hàng để tìm hiểu mục tiêu đầu tư và tài chính của họ
- Lập kế hoạch tài chính bằng các sản phẩm môi giới, ngân hàng và quản lý tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và niên kim
- Đề xuất các phương án ngân hàng và đầu tư phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của từng khách hàng
- Quản lý rủi ro vận hành và rủi ro liên quan đến khách hàng trong công việc hằng ngày
- Phát triển quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua giới thiệu và hoạt động tiếp cận tại trung tâm tài chính
- Hỗ trợ các đối tác giới thiệu khách hàng thông qua huấn luyện và phản hồi mang tính xây dựng
- Hoàn thành tất cả yêu cầu đào tạo và cấp phép bắt buộc
- Đăng ký và duy trì đăng ký theo Đạo luật SAFE
- Đào tạo tại trung tâm tài chính được chỉ định và, nếu cần, bắt đầu với vai trò qua điện thoại cho đến khi xác định được một trung tâm có khoảng cách đi lại hợp lý
Yêu cầu
- Có giấy phép Series 7 và Series 66, hoặc Series 63 và Series 65 thay cho Series 66
- Ứng viên chỉ có Series 63 hoặc Series 65 phải取得 giấy phép còn thiếu trong vòng 60 ngày
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư, bao gồm đào tạo đầu tư và kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm và dịch vụ đầu tư
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng, với thành tích đạt mục tiêu được chứng minh
- Có bằng tốt nghiệp trung học, GED, chứng chỉ trung học hoặc tương đương
- Có khả năng thiết lập và đạt được mục tiêu
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ nghề nghiệp vững chắc
- Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác
- Giao tiếp rõ ràng và tự tin
- Quản lý mục tiêu, xử lý sự phức tạp, ưu tiên công việc và hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường năng động
- Tiếp thu và thích ứng với thông tin mới đồng thời xác định các giải pháp phù hợp cho khách hàng
- Quản lý thời gian và khối lượng công việc hiệu quả
- Áp dụng các yêu cầu thẩm định tuân thủ phù hợp vào công việc hằng ngày và chiến lược dài hạn cho khách hàng
- Hoàn tất đăng ký theo Đạo luật SAFE, kiểm tra lý lịch và các yêu cầu duy trì tình trạng tốt liên tục
- Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Tây Ban Nha
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng máy tính tốt và khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ
- Ưu tiên ứng viên có từ ba năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc bán hàng
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFP hoặc CRPC
- Ưu tiên ứng viên có giấy phép bảo hiểm
Phúc lợi
- Tiếp cận các phúc lợi hợp lý, cạnh tranh và linh hoạt
- Các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe thể chất, cảm xúc và tài chính
- Cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài
- Đào tạo và hỗ trợ hoàn thành các giấy phép bắt buộc
- Lịch làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, kèm các ngày thứ Bảy luân phiên
- Tuần làm việc 40 giờ