Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
Rådgiver for finansielle løsninger – South Houston, TX
Rådgiv kunder i South Houston om personlige bank- og investeringsstrategier som støtter deres økonomiske mål. Utarbeid økonomiske planer, anbefal egnede produkter og styrk kunderelasjoner som rådgiver i Bank of America.
Beskrivelse
- Gi kunder tilpasset økonomisk rådgivning og løsninger
- Gjennomgå og prioritere innkommende leads og servicehenvendelser
- Koble kunder med interne samarbeidspartnere ut fra behovene og formuesnivåene deres
- Møte kunder for å forstå investeringsmålene og de økonomiske målene deres
- Utarbeide økonomiske planer ved hjelp av produkter innen megling, banktjenester og forvaltede midler, inkludert aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og annuiteter
- Anbefale bank- og investeringstilnærminger som gjenspeiler hver kundes mål og situasjon
- Håndtere operasjonell risiko og kunderelatert risiko i det daglige arbeidet
- Utvikle relasjoner med potensielle kunder gjennom henvisninger og oppsøkende arbeid fra finanssentre
- Støtte henvisningspartnere gjennom veiledning og konstruktive tilbakemeldinger
- Fullføre all obligatorisk opplæring og oppfylle lisenskrav
- Oppnå og opprettholde registrering i henhold til SAFE Act
- Gjennomføre opplæring ved et utpekt finanssenter og ved behov begynne i en telefonbasert rolle til et senter innen rimelig pendlingsavstand er identifisert
Krav
- Ha lisensene Series 7 og Series 66, eller Series 63 og Series 65 i stedet for Series 66
- Kandidater som bare har Series 63 eller Series 65, må skaffe den manglende lisensen innen 60 dager
- Ha minst ett års erfaring fra investeringsbransjen, inkludert investeringsopplæring og detaljert kunnskap om investeringsprodukter og -tjenester
- Ha minst ett års erfaring fra finansielle tjenester eller salg med dokumenterte resultater innen måloppnåelse
- Ha videregående opplæring, GED, vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende
- Demonstrere evne til å sette og nå mål
- Bygge og opprettholde sterke profesjonelle relasjoner
- Samarbeide effektivt med kolleger og samarbeidspartnere
- Kommunisere tydelig og selvsikkert
- Håndtere mål, kompleksitet og prioriteringer samt levere i et høyt tempo
- Lære og tilpasse seg ny informasjon samtidig som egnede kundeløsninger fastsettes
- Håndtere tid og arbeidsmengde effektivt
- Anvende relevant regulatorisk aktsomhetsvurdering i det daglige arbeidet og i langsiktige kundestrategier
- Fullføre SAFE Act-registrering, bakgrunnssjekk og løpende krav til god status
- Flytende spansk er en fordel
- Gode datakunnskaper og evne til å håndtere flere oppgaver er en fordel
- Tre eller flere års erfaring fra finansielle tjenester eller salg er en fordel
- CFP- eller CRPC-betegnelse er en fordel
- Forsikringslisenser er en fordel
Fordeler
- Tilgang til rimelige, konkurransedyktige og fleksible ytelser
- Ressurser som støtter fysisk, emosjonelt og økonomisk velvære
- Muligheter for læring, avansement og langsiktig karriereutvikling
- Opplæring og hjelp med nødvendige lisenser
- Arbeid mandag til fredag med roterende lørdager
- 40-timers arbeidsuke