Bank of America
Bank of America
O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.

Assessor de Soluções Financeiras – South Houston, TX

Oriente clientes de South Houston sobre estratégias bancárias e de investimento personalizadas que apoiem seus objetivos financeiros. Elabore planos financeiros, recomende produtos adequados e fortaleça o relacionamento com os clientes como assessor do Bank of America.

Descrição

  • Ofereça orientação e soluções financeiras personalizadas aos clientes
  • Revise e priorize leads e solicitações de serviço recebidos
  • Conecte os clientes a parceiros internos de acordo com suas necessidades e níveis de ativos
  • Reúna-se com os clientes para entender seus objetivos de investimento e financeiros
  • Crie planos financeiros usando produtos de corretagem, bancários e de gestão de recursos, incluindo ações, títulos, fundos mútuos e anuidades
  • Recomende estratégias bancárias e de investimento que reflitam os objetivos e as circunstâncias de cada cliente
  • Gerencie os riscos operacionais e relacionados aos clientes no trabalho diário
  • Desenvolva relacionamentos com potenciais clientes por meio de indicações e ações de prospecção no centro financeiro
  • Apoie parceiros de indicação por meio de orientação e feedback construtivo
  • Conclua todos os treinamentos e requisitos de licenciamento obrigatórios
  • Obtenha e mantenha o registro conforme a SAFE Act
  • Faça treinamento em um centro financeiro designado e, se necessário, comece em uma função baseada em telefone até que seja identificado um centro a uma distância razoavelmente comutável

Requisitos

  • Ter as licenças Series 7 e Series 66, ou as Series 63 e 65 em vez da Series 66
  • Candidatos que tenham apenas a Series 63 ou a Series 65 devem obter a licença faltante em até 60 dias
  • Ter pelo menos um ano de experiência no setor de investimentos, incluindo treinamento em investimentos e conhecimento detalhado de produtos e serviços de investimento
  • Ter pelo menos um ano de experiência em serviços financeiros ou vendas, com alcance comprovado de metas
  • Ter diploma de ensino médio, GED, certificado de educação secundária ou equivalente
  • Demonstrar capacidade de estabelecer e alcançar metas
  • Construir e manter relacionamentos profissionais sólidos
  • Colaborar de forma eficaz com colegas e parceiros
  • Comunicar-se com clareza e confiança
  • Gerenciar objetivos, lidar com complexidade, priorizar o trabalho e entregar resultados em um ambiente dinâmico
  • Aprender e adaptar-se a novas informações enquanto determina soluções adequadas para os clientes
  • Gerenciar o tempo e a carga de trabalho com eficiência
  • Aplicar a devida diligência regulatória relevante ao trabalho diário e às estratégias de longo prazo dos clientes
  • Concluir o registro conforme a SAFE Act, uma verificação de antecedentes e os requisitos contínuos de boa reputação
  • Fluência em espanhol é desejável
  • Sólidos conhecimentos de informática e capacidade de realizar várias tarefas são desejáveis
  • Três ou mais anos de experiência em serviços financeiros ou vendas são desejáveis
  • A certificação CFP ou CRPC é desejável
  • Licenças de seguros são desejáveis

Benefícios

  • Acesso a benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis
  • Recursos que apoiam o bem-estar físico, emocional e financeiro
  • Oportunidades de aprendizado, crescimento e desenvolvimento de carreira a longo prazo
  • Treinamento e assistência para as licenças exigidas
  • Jornada de segunda a sexta-feira com sábados alternados
  • Semana de trabalho de 40 horas

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