Moneyfarm 客戶關係經理（混合辦公，英國）
在 Moneyfarm 領導支援 Willis Owen 和 Profile Pensions 的客戶服務團隊。管理受監管的客戶成果、退休金與投資流程、員工培訓及服務績效。
說明
- 透過定期一對一會談和績效評估，領導、指導並培養兩個受監管實體的客戶服務代表。
- 監控電話、電子郵件和郵寄渠道的服務水準績效，追蹤回應時間、放棄來電、回撥逾時和逾期案件。
- 從首次聯絡到問題解決，清楚維護案件歸屬，並主動與客戶溝通。
- 全程管理退休金轉移、提領流程、ISA 轉移和基金轉移，跟進服務提供者並升級處理延誤。
- 監督退休金管理遷移後剩餘的服務和資料問題，同時維護受影響客戶的整合檢視。
- 確保後台和案件管理記錄準確，每個客戶問題均維護一筆案件。
- 在約定的服務水準目標內處理並監督申請、往來函件和查詢。
- 根據公司政策支援客戶留存以及產品和服務推廣。
- 在客戶問題升級為投訴前予以解決，並在適當情況下轉交客戶體驗經理處理。
- 協調兩個實體的產能，並在需求高峰期調整資源。
- 向產品、變革和營運論壇提供結構化的客戶洞察。
- 依照 FCA 的要求以及消費者責任、行為規則、反洗錢、客戶身分識別、弱勢客戶、資料保護和健康安全規定執行工作。
職位要求
- 具備出色的客戶服務能力，有信心直接處理棘手的客戶溝通。
- 具備監督、指導或領導客戶服務團隊的經驗，或願意透過結構化發展計畫從資深實務人員逐步晉升。
- 具備金融服務領域的面向客戶營運經驗。
- 了解 ISA 和基金投資、退休金、轉移及提領流程。
- 熟練使用 Microsoft Word、Excel、Outlook 和 PowerPoint。
- 具備資料庫、CRM 平台或案件管理系統的使用經驗，並能建立簡明的報告。
- 能證明工作準確，並能在極少監督下獨立工作。
- 實際了解消費者責任，並能有效實現客戶成果。
- 具備跨多個實體、品牌或平台工作的經驗。
- 具備 Salesforce 使用經驗。
- 具備支援退休金管理遷移或平台轉移計畫的經驗。
- 有信心主動接觸客戶，推廣相關產品和服務。
- 具備規劃季節性高峰期人力產能的經驗。
福利待遇
- 彈性的工作安排，旨在協助員工發揮最佳表現。