Moneyfarm 고객 관계 관리자(하이브리드 근무, 영국)
Moneyfarm에서 Willis Owen과 Profile Pensions를 지원하는 고객 서비스 팀을 이끕니다. 규제 대상 고객 결과, 연금 및 투자 여정, 코칭과 서비스 성과를 관리합니다.
설명
- 정기적인 일대일 면담과 성과 검토를 통해 두 규제 대상 법인의 고객 서비스 담당자를 이끌고 코칭하며 육성합니다.
- 전화, 이메일, 우편 전반의 서비스 수준 성과를 모니터링하고 응답 시간, 포기 전화, 콜백 기한 초과, 장기 미처리 사례를 추적합니다.
- 최초 연락부터 해결까지 사례의 담당자를 명확히 유지하고 고객에게 선제적으로 소통합니다.
- 연금 이전, 인출 절차, ISA 이전 및 펀드 이전을 처음부터 끝까지 관리하고 제공업체에 후속 조치를 취하며 지연을 에스컬레이션합니다.
- 연금 관리 마이그레이션 이후 남은 서비스 및 데이터 문제를 감독하고 영향을 받은 고객을 통합적으로 파악합니다.
- 백오피스 및 사례 관리 기록을 정확하게 유지하며 고객 문제마다 하나의 사례를 관리합니다.
- 합의된 서비스 수준 목표에 따라 신청, 서신 및 문의를 처리하고 감독합니다.
- 회사 정책에 따라 고객 유지와 상품 및 서비스 홍보를 지원합니다.
- 고객 문제가 불만으로 이어지기 전에 해결하고 필요한 경우 고객 경험 관리자에게 전달합니다.
- 두 법인 간 업무 처리 역량을 조정하고 수요가 집중되는 시기에 자원을 조정합니다.
- 제품, 변화 관리 및 운영 포럼에 체계적인 고객 인사이트를 제공합니다.
- FCA의 기대사항, 소비자 의무, 행동 규정, 자금세탁 방지, 고객 확인, 취약 고객, 데이터 보호 및 보건·안전 요건에 따라 업무를 수행합니다.
지원 자격
- 뛰어난 고객 서비스 역량과 어려운 고객 대화를 직접 처리할 수 있는 자신감.
- 고객 서비스 팀을 감독, 코칭 또는 이끈 경험이 있거나 체계적인 개발 계획을 통해 시니어 실무자에서 성장할 의지.
- 금융 서비스 분야의 고객 대면 운영 경험.
- ISA 및 펀드 투자, 연금, 이전과 인출 절차에 대한 실무 지식.
- Microsoft Word, Excel, Outlook 및 PowerPoint 활용 능력.
- 데이터베이스, CRM 플랫폼 또는 사례 관리 시스템 사용 경험과 간단한 보고서 작성 능력.
- 정확하게 업무를 수행하고 최소한의 감독 아래 독립적으로 일할 수 있는 능력.
- 소비자 의무에 대한 실질적인 이해와 효과적인 고객 결과를 달성하는 능력.
- 여러 법인, 브랜드 또는 플랫폼에 걸쳐 일한 경험.
- Salesforce 사용 경험.
- 연금 관리 마이그레이션 또는 플랫폼 이전 프로그램을 지원한 경험.
- 고객에게 적극적으로 접근해 관련 상품과 서비스를 홍보할 수 있는 자신감.
- 계절적 수요가 집중되는 시기의 인력 처리 역량을 계획한 경험.
복리후생
- 직원이 최고의 성과를 낼 수 있도록 설계된 유연한 근무 방식.