Moneyfarm är ett fintech- och finansiellt tjänsteföretag som fokuserar på att göra privata investeringar mer tillgängliga. Plattformen stödjer investeringsplanering, tillgångsallokering, förmögenhetsförvaltning och privatekonomi, med tonvikt på ETF:er och sparande. Moneyfarm bygger skräddarsydda portföljer utifrån individuella ekonomiska mål och betjänar fler än 80 000 investerare, med över 2,2 miljarder pund i förvaltat kapital. Företagets team arbetar i gränslandet mellan teknik, investeringar och finansiella konsumenttjänster.
Kundrelationschef på Moneyfarm (hybridarbete, Storbritannien)
Leda kundserviceteam som stödjer Willis Owen och Profile Pensions på Moneyfarm. Hantera reglerade kundresultat, pensions- och investeringsresor, coachning och serviceprestanda.
Beskrivning
- Leda, coacha och utveckla kundservicemedarbetare inom två reglerade verksamheter genom regelbundna individuella möten och resultatgenomgångar.
- Övervaka serviceprestanda via telefon, e-post och post genom att följa svarstider, övergivna samtal, missade återuppringningar och ärenden som varit öppna länge.
- Säkerställa tydligt ärendeansvar från första kontakt till lösning, inklusive proaktiv kundkommunikation.
- Hantera pensionsöverföringar, uttagsresor, ISA-överföringar och fondöverföringar från början till slut, följa upp med leverantörer och eskalera förseningar.
- Övervaka kvarstående service- och datafrågor från migreringen av pensionsadministrationen och samtidigt upprätthålla en samlad bild av berörda kunder.
- Hålla administrativa register och ärendehanteringsuppgifter korrekta, med ett ärende för varje kundfråga.
- Handlägga och övervaka ansökningar, korrespondens och förfrågningar inom överenskomna servicenivåmål.
- Stödja kundbevarande samt marknadsföring av produkter och tjänster i enlighet med företagets policyer.
- Lösa eskalerade kundfrågor innan de blir klagomål och vid behov hänvisa ärenden till Customer Experience Manager.
- Samordna kapaciteten inom båda verksamheterna och anpassa resurserna under perioder med hög efterfrågan.
- Bidra med strukturerade kundinsikter till forum för produkt, förändring och verksamhet.
- Arbeta i enlighet med FCA:s förväntningar, Consumer Duty, Conduct Rules samt krav på bekämpning av penningtvätt, kundidentifiering, sårbara kunder, dataskydd samt hälsa och säkerhet.
Krav
- Stark kundserviceförmåga, inklusive trygghet i att direkt hantera krävande kundsamtal.
- Erfarenhet av att leda, coacha eller ansvara för ett kundserviceteam, eller vilja att utvecklas från en senior roll genom en strukturerad utvecklingsplan.
- Operativ kundnära erfarenhet inom finansiella tjänster.
- Arbetskunskap om ISA- och fondinvesteringar, pensioner, överföringar och uttag.
- Goda kunskaper i Microsoft Word, Excel, Outlook och PowerPoint.
- Erfarenhet av databaser, CRM-plattformar eller ärendehanteringssystem samt förmåga att skapa enkla rapporter.
- Dokumenterad noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt med minimal handledning.
- Praktisk förståelse för Consumer Duty och effektiva kundresultat.
- Erfarenhet av arbete över flera verksamheter, varumärken eller plattformar.
- Erfarenhet av att använda Salesforce.
- Erfarenhet av att stödja en migrering av pensionsadministration eller ett program för plattformsöverföring.
- Trygghet i att kontakta kunder för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster.
- Erfarenhet av att planera bemanningskapacitet inför säsongstoppar.
Förmåner
- Flexibla arbetsformer som är utformade för att hjälpa medarbetare att prestera så bra som möjligt.