Moneyfarm là một công ty fintech và dịch vụ tài chính tập trung vào việc giúp đầu tư cá nhân trở nên dễ tiếp cận hơn. Nền tảng của công ty hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư, phân bổ tài sản, quản lý tài sản và tài chính cá nhân, chú trọng đến các quỹ ETF và tiết kiệm. Moneyfarm xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính của từng cá nhân và phục vụ hơn 80.000 nhà đầu tư, với tổng tài sản đang quản lý vượt 2,2 tỷ bảng Anh. Đội ngũ của công ty hoạt động tại giao điểm giữa công nghệ, đầu tư và dịch vụ tài chính dành cho người tiêu dùng.
Quản lý quan hệ khách hàng tại Moneyfarm (Làm việc kết hợp, Vương quốc Anh)
Dẫn dắt các đội ngũ dịch vụ khách hàng hỗ trợ Willis Owen và Profile Pensions tại Moneyfarm. Quản lý kết quả khách hàng trong môi trường được quản lý, các hành trình lương hưu và đầu tư, hoạt động huấn luyện và hiệu suất dịch vụ.
Mô tả
- Dẫn dắt, huấn luyện và phát triển các đại diện dịch vụ khách hàng tại hai đơn vị chịu sự quản lý thông qua các buổi trao đổi một-một và đánh giá hiệu suất thường xuyên.
- Theo dõi hiệu suất cấp độ dịch vụ qua điện thoại, email và thư tín, bao gồm thời gian phản hồi, cuộc gọi bị bỏ, vi phạm thời hạn gọi lại và các hồ sơ tồn đọng lâu ngày.
- Duy trì quyền sở hữu hồ sơ rõ ràng từ lần liên hệ ban đầu đến khi giải quyết, bao gồm việc chủ động liên lạc với khách hàng.
- Quản lý việc chuyển lương hưu, các hành trình rút tiền, chuyển ISA và chuyển quỹ từ đầu đến cuối; theo dõi các nhà cung cấp và báo cáo những chậm trễ.
- Giám sát các vấn đề dịch vụ và dữ liệu còn lại sau quá trình chuyển đổi quản trị lương hưu, đồng thời duy trì góc nhìn tổng hợp về các khách hàng bị ảnh hưởng.
- Đảm bảo hồ sơ hậu cần và hồ sơ quản lý vụ việc chính xác, với một hồ sơ riêng cho mỗi vấn đề của khách hàng.
- Xử lý và giám sát đơn đăng ký, thư từ và yêu cầu trong các mục tiêu cấp độ dịch vụ đã thống nhất.
- Hỗ trợ duy trì khách hàng và quảng bá sản phẩm, dịch vụ phù hợp với chính sách của công ty.
- Giải quyết các vấn đề khách hàng được chuyển cấp trước khi trở thành khiếu nại, chuyển vụ việc đến Quản lý Trải nghiệm Khách hàng khi phù hợp.
- Điều phối năng lực giữa cả hai đơn vị và điều chỉnh nguồn lực trong những giai đoạn nhu cầu cao điểm.
- Cung cấp thông tin chi tiết có cấu trúc về khách hàng cho các diễn đàn sản phẩm, chuyển đổi và vận hành.
- Làm việc phù hợp với các yêu cầu của FCA, Nghĩa vụ với Người tiêu dùng, Quy tắc Ứng xử, phòng chống rửa tiền, nhận diện khách hàng, hỗ trợ khách hàng dễ bị tổn thương, bảo vệ dữ liệu, sức khỏe và an toàn.
Yêu cầu
- Kỹ năng dịch vụ khách hàng tốt, bao gồm sự tự tin khi trực tiếp xử lý các cuộc trao đổi khó khăn với khách hàng.
- Có kinh nghiệm giám sát, huấn luyện hoặc dẫn dắt một đội ngũ dịch vụ khách hàng, hoặc sẵn sàng phát triển từ vị trí chuyên viên cấp cao thông qua kế hoạch phát triển có cấu trúc.
- Có kinh nghiệm vận hành đối mặt với khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
- Có kiến thức thực tế về ISA và đầu tư quỹ, lương hưu, chuyển khoản và rút tiền.
- Thành thạo Microsoft Word, Excel, Outlook và PowerPoint.
- Có kinh nghiệm sử dụng cơ sở dữ liệu, nền tảng CRM hoặc hệ thống quản lý vụ việc, cùng khả năng tạo các báo cáo đơn giản.
- Thể hiện sự chính xác và khả năng làm việc độc lập với mức giám sát tối thiểu.
- Hiểu biết thực tế về Nghĩa vụ với Người tiêu dùng và kết quả hiệu quả cho khách hàng.
- Có kinh nghiệm làm việc giữa nhiều đơn vị, thương hiệu hoặc nền tảng.
- Có kinh nghiệm sử dụng Salesforce.
- Có kinh nghiệm hỗ trợ quá trình chuyển đổi quản trị lương hưu hoặc chương trình chuyển nền tảng.
- Tự tin tiếp cận khách hàng để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
- Có kinh nghiệm lập kế hoạch năng lực nhân sự cho các giai đoạn cao điểm theo mùa.
Phúc lợi
- Cơ chế làm việc linh hoạt được thiết kế để giúp nhân viên phát huy tốt nhất năng lực của mình.