Bank of America
Bank of America
Bank of America — глобальна фінансова установа, що працює у сферах банківської справи, фінансів і фінтеху. Компанія надає приватним особам, малому бізнесу та інституційним клієнтам послуги персонального банкінгу, підтримки малого бізнесу, управління капіталом, інвестиційні послуги та доступ до ринків капіталу. Компанія також зосереджується на відповідальному розвитку через стале фінансування, ініціативи у сфері різноманіття та програми розвитку громад.

Консультант із фінансових рішень — Південний П’юджет-Саунд і район Сіетла

Консультуйте клієнтів Bank of America щодо індивідуальних фінансових планів, інвестиційних стратегій, банківських і брокерських продуктів. Працюйте у фінансових центрах на території Південного П’юджет-Саунду та ринку Сіетла.

Опис

  • Надавайте персоналізовані консультації та рішення, які допомагають клієнтам досягати фінансових цілей
  • Оцінюйте та спрямовуйте потенційних клієнтів і запити на обслуговування
  • Спрямовуйте клієнтів до внутрішніх партнерів відповідно до їхніх потреб і рівня активів
  • Зустрічайтеся з клієнтами для обговорення фінансових та інвестиційних цілей
  • Створюйте фінансові плани з використанням акцій, облігацій, взаємних фондів, ануїтетів, банківських продуктів і рішень з управління коштами
  • Рекомендуйте банківські та інвестиційні підходи, що відповідають цілям і потребам кожного клієнта
  • Керуйте ризиками та зменшуйте їх у повсякденній діяльності
  • Розвивайте новий бізнес через рекомендації та взаємодію з фінансовими центрами
  • Навчайте партнерів, які направляють клієнтів, і надавайте зворотний зв’язок щодо результатів
  • Завершіть усі необхідні процедури ліцензування та навчання
  • Проходьте навчання у визначеному фінансовому центрі та, за потреби, починайте роботу в телефонному форматі, доки не стане доступним розміщення у фінансовому центрі на прийнятній відстані

Вимоги

  • Потрібні чинні ліцензії Series 7 і Series 66; Series 63 і Series 65 можуть замінити Series 66, а власники Series 63 або Series 65 без Series 66 мають скласти відсутній іспит протягом 60 днів
  • Щонайменше один рік досвіду роботи в інвестиційній галузі, включно з навчанням з інвестиційної діяльності та детальним знанням інвестиційних продуктів і послуг
  • Щонайменше один рік досвіду роботи у сфері фінансових послуг або продажів із досягненням чи перевищенням цілей
  • Потрібні реєстрація відповідно до SAFE Act, перевірка біографічних даних і надалі бездоганна ділова репутація
  • Підтверджена здатність встановлювати й досягати цілей
  • Здатність будувати та підтримувати міцні відносини
  • Навички ефективної співпраці
  • Чіткі та впевнені навички комунікації
  • Здатність керувати цілями, працювати зі складними завданнями, визначати пріоритети та ефективно діяти в динамічному середовищі
  • Готовність навчатися, адаптуватися до нової інформації та знаходити рішення для клієнтів
  • Навички ефективного управління часом і робочим навантаженням
  • Здатність інтегрувати регуляторну належну перевірку в повсякденну роботу та довгострокові стратегії для клієнтів
  • Високий рівень володіння комп’ютером і здатність виконувати кілька завдань одночасно
  • Бажано: щонайменше три роки досвіду у сфері фінансових послуг або продажів
  • Бажано: сертифікація CFP або CRPC
  • Бажано: страхові ліцензії

Переваги

  • Формульний план заохочення з можливістю отримання щомісячних, щоквартальних та/або щорічних заохочувальних виплат
  • Право на отримання пільг для працівників
  • Оплачувана відпустка
  • Ресурси та підтримка для працівників
  • Навчання та можливості для професійного розвитку

Схожі вакансії

R

Старший менеджер з дистанційного врегулювання страхових збитків

Reserv Claims

Керуйте командами Reserv із врегулювання збитків у різних видах страхування в компанії, що використовує ШІ. Основні напрями — якість врегулювання, дотримання вимог, ефективність і звітність для клієнтів.

Відкрити
Parexel

Старший фахівець із клінічних досліджень, контрактна робота — Австралія

Parexel

Контролюйте роботу дослідницьких центрів по всій Австралії для Parexel, стежте за дотриманням протоколу, якістю даних, документацією та результатами досліджень. Контрактна роль охоплює роботу центрів від початку дослідження до його завершення.

Відкрити
Integrators services a.s.

Провідний інженер даних — Teradata, Informatica та Databricks

Integrators services a.s.

Проєктуйте сховища даних для дочірніх компаній Komerční banka, створюйте інтеграції на Teradata й Informatica та підтримуйте перехід на Databricks.

Відкрити
Ness Digital Engineering

Старший інженер даних — Ness Digital Engineering (гібридний формат, Індія)

Ness Digital Engineering
1 001 – 5 000 Працівники
B2BКонсалтингШтучний інтелект

Створюйте масштабовані конвеєри даних на Python і Spark у Ness Digital Engineering. Розробляйте рішення для платформ даних із використанням AWS, Databricks і Snowflake.

Відкрити
Capgemini

Молодший фахівець з обробки страхових претензій — Capgemini, Пуна

Capgemini

Підтримуйте обробку страхових претензій у бек-офісі Capgemini: вносьте дані, працюйте з документами та готуйте регулярні звіти. Координуйте обробку претензій із внутрішніми командами в Пуні.

Відкрити
Qureight

Старший менеджер клінічних даних, візуалізація

Qureight

Керуйте якістю даних візуалізації, передаванням даних спонсорам і приймальним тестуванням платформи клінічних досліджень Qureight на базі ШІ. Контролюйте якість DICOM і процеси управління клінічними даними, підтримуючи молодших колег.

Відкрити
CDW

Молодший консультант із full-stack-розробки

CDW

Розробляйте застосунки на Java і Node.js, API та цифрові рішення в CDW. Долучайтеся до інтеграції MarTech-платформ і створення рішень для взаємодії з клієнтами.

Відкрити
MSD

Старший головний науковець із клінічних досліджень раку молочної залози

MSD

Керуйте клінічними дослідженнями та розробкою препаратів для лікування раку молочної залози в Merck. Плануйте випробування, оцінюйте результати й координуйте міжфункціональну розробку онкологічних препаратів.

Відкрити
University Hospitals

Асистент із клінічних досліджень, Інститут серця та судин Гаррінгтона

University Hospitals

Допомагає проводити клінічні дослідження в Інституті серця та судин Гаррінгтона: веде документацію, залучає учасників і супроводжує їхні візити, обробляє зразки.

Відкрити
ICON plc

Старший фахівець із клінічних досліджень, онкологічні випробування — Румунія

ICON plc

Дистанційно контролюйте онкологічні клінічні дослідження в Румунії в межах дослідницьких послуг ICON для конкретного спонсора. Координуйте роботу дослідницьких центрів, дотримання вимог, якість даних і проведення випробувань.

Відкрити