Ang Bank of America ay isang pandaigdigang institusyong pinansyal na nagpapatakbo sa mga larangan ng pagbabangko, pananalapi, at teknolohiyang pampinansyal. Kabilang sa mga serbisyo nito ang personal na pagbabangko, suporta para sa maliliit na negosyo, pamamahala ng yaman, mga serbisyong pamumuhunan, at access sa mga pamilihan ng kapital para sa mga indibidwal, negosyo, at institusyon. Nakatuon din ang kumpanya sa responsableng paglago sa pamamagitan ng napapanatiling pagpopondo, mga inisyatiba para sa pagkakaiba-iba, at mga programa sa pagpapaunlad ng komunidad.
Tagapayo sa mga Solusyong Pinansyal – Lugar ng South Puget Sound at Seattle
Nagbibigay ng payo sa mga kliyente ng Bank of America tungkol sa angkop na mga planong pinansyal, estratehiya sa pamumuhunan, at mga produktong pampangko at brokerage. Naglilingkod sa mga financial center sa buong South Puget Sound at Seattle market area.
Paglalarawan
- Maghatid ng personalisadong payo at solusyong makatutulong sa mga kliyente na makamit ang kanilang mga layuning pinansyal
- Suriin at iruta ang mga lead ng kliyente at kahilingan sa serbisyo
- I-refer ang mga kliyente sa mga panloob na katuwang ayon sa kanilang mga pangangailangan at antas ng asset
- Makipagkita sa mga kliyente upang talakayin ang kanilang mga layuning pinansyal at pamumuhunan
- Gumawa ng mga planong pinansyal gamit ang mga stock, bond, mutual fund, annuity, produktong pampangko, at solusyong pinamamahalaang pondo
- Magrekomenda ng mga pamamaraan sa pagbabangko at pamumuhunan na angkop sa mga layunin at pangangailangan ng bawat kliyente
- Pamahalaan at bawasan ang panganib sa pang-araw-araw na mga gawain
- Magpaunlad ng bagong negosyo sa pamamagitan ng mga referral at ugnayan sa financial center
- Sanayin ang mga referral partner at magbigay ng feedback sa pagganap
- Kumpletuhin ang lahat ng kinakailangang lisensya at pagsasanay
- Magsanay sa itinalagang financial center at, kung kinakailangan, magsimula sa isang tungkuling nakabatay sa telepono hanggang magkaroon ng financial-center placement na makatwirang mapupuntahan
Mga Kinakailangan
- Kinakailangan ang aktibong lisensya sa Series 7 at Series 66; maaaring ipalit ang Series 63 at 65 sa Series 66, at kailangang kumpletuhin ng mga may Series 63 o 65 ngunit walang Series 66 ang nawawalang pagsusulit sa loob ng 60 araw
- Hindi bababa sa isang taong karanasan sa industriya ng pamumuhunan, kabilang ang pagsasanay sa pamumuhunan at detalyadong kaalaman sa mga produkto at serbisyong pamumuhunan
- Hindi bababa sa isang taong karanasan sa serbisyong pinansyal o pagbebenta na may mga target na nakamit o nalampasan
- Kinakailangan ang pagpaparehistro sa SAFE Act, background check, at patuloy na mabuting katayuan
- Napatunayang kakayahang magtakda at makamit ang mga layunin
- Kakayahang bumuo at magpanatili ng matibay na ugnayan
- Mahusay na kasanayan sa pakikipagtulungan
- Malinaw at may-kumpiyansang kakayahan sa komunikasyon
- Kakayahang pamahalaan ang mga layunin, humawak ng kumplikadong gawain, magtakda ng prayoridad, at magtrabaho sa mabilis na kapaligiran
- Kahandaang matuto, umangkop sa bagong impormasyon, at humanap ng mga solusyon para sa mga kliyente
- Mahusay na kasanayan sa pamamahala ng oras at kapasidad
- Kakayahang isama ang regulatory due diligence sa pang-araw-araw na trabaho at pangmatagalang estratehiya para sa kliyente
- Mahusay na paggamit ng computer at kakayahang gumawa ng maraming gawain
- Mas gusto: hindi bababa sa tatlong taong karanasan sa serbisyong pinansyal o pagbebenta
- Mas gusto: kwalipikasyong CFP o CRPC
- Mas gusto: mga lisensya sa insurance
Mga Benepisyo
- Planong insentibo batay sa formula na nag-aalok ng buwanan, kada-kapat, at/o taunang mga pagkakataon sa insentibo
- Kwalipikado para sa mga benepisyo ng empleyado
- Bayad na leave
- Mga mapagkukunan at suporta para sa empleyado
- Pagsasanay at mga pagkakataon para sa pagkatuto at propesyonal na paglago