Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
Finanzberater für Lösungen – Süd-Puget-Sound- und Seattle-Gebiet
Beraten Sie Kundinnen und Kunden der Bank of America zu individuellen Finanzplänen, Anlagestrategien sowie Bank- und Brokerage-Produkten. Sie betreuen Finanzzentren im Marktgebiet South Puget Sound und Seattle.
Beschreibung
- Individuelle Beratung und Lösungen anbieten, die Kundinnen und Kunden beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele unterstützen
- Kundenkontakte und Serviceanfragen bewerten und weiterleiten
- Kundinnen und Kunden entsprechend ihren Bedürfnissen und Vermögensgrenzen an interne Partner vermitteln
- Kundengespräche zu finanziellen und Anlagezielen führen
- Finanzpläne mit Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Annuitäten, Bankprodukten und Lösungen für verwaltete Vermögen erstellen
- Bank- und Anlagestrategien empfehlen, die auf die Ziele und Bedürfnisse der jeweiligen Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind
- Risiken im Tagesgeschäft steuern und reduzieren
- Durch Empfehlungen und Beziehungen zu Finanzzentren neue Geschäfte entwickeln
- Empfehlungspartner coachen und Leistungsfeedback geben
- Alle erforderlichen Lizenzen und Schulungen absolvieren
- In einem zugewiesenen Finanzzentrum arbeiten und gegebenenfalls zunächst in einer telefonbasierten Funktion beginnen, bis ein zumutbar erreichbarer Einsatzort in einem Finanzzentrum verfügbar ist
Anforderungen
- Aktive Lizenzen der Serien 7 und 66 sind erforderlich; die Serien 63 und 65 können die Serie 66 ersetzen, und Personen mit einer Lizenz der Serie 63 oder 65 ohne Serie 66 müssen die fehlende Prüfung innerhalb von 60 Tagen ablegen
- Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Investmentbranche, einschließlich Anlageschulungen und detaillierter Kenntnisse über Anlageprodukte und -dienstleistungen
- Mindestens ein Jahr Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich mit erreichten oder übertroffenen Zielen
- Eine Registrierung gemäß SAFE Act, eine Hintergrundüberprüfung und ein fortlaufend einwandfreier Status sind erforderlich
- Nachgewiesene Fähigkeit, Ziele zu setzen und zu erreichen
- Fähigkeit, starke Beziehungen aufzubauen und zu pflegen
- Ausgeprägte Fähigkeit zur Zusammenarbeit
- Klare und selbstbewusste Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, Ziele zu steuern, komplexe Sachverhalte zu bewältigen, Aufgaben zu priorisieren und in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten
- Bereitschaft, Neues zu lernen, sich an neue Informationen anzupassen und Lösungen für Kundinnen und Kunden zu finden
- Effiziente Fähigkeiten im Zeit- und Kapazitätsmanagement
- Fähigkeit, regulatorische Sorgfaltspflichten in die tägliche Arbeit und langfristige Kundenstrategien zu integrieren
- Sehr gute Computerkenntnisse und Multitasking-Fähigkeit
- Von Vorteil: mindestens drei Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Vertriebsbereich
- Von Vorteil: CFP- oder CRPC-Zertifizierung
- Von Vorteil: Versicherungslizenzen
Zusatzleistungen
- Formelbasierter Incentive-Plan mit monatlichen, vierteljährlichen und/oder jährlichen Anreizmöglichkeiten
- Anspruch auf Leistungen für Mitarbeitende
- Bezahlte Freistellung
- Ressourcen und Unterstützung für Mitarbeitende
- Schulungen sowie Möglichkeiten zum Lernen und zur beruflichen Weiterentwicklung