Bank of America är en global finansinstitution som är verksam inom bank, finans och fintech. Företagets tjänster omfattar privatbank, stöd till småföretag, förmögenhetsförvaltning, investeringstjänster och tillgång till kapitalmarknader för privatpersoner, företag och institutioner. Företaget fokuserar också på ansvarsfull tillväxt genom hållbar finansiering, mångfaldsinitiativ och program för samhällsutveckling.
Rådgivare inom finansiella lösningar – South Puget Sound och Seattle-området
Ge Bank of Americas kunder råd om anpassade ekonomiska planer, investeringsstrategier samt bank- och mäklarprodukter. Betjäna finanscenter i marknadsområdet South Puget Sound och Seattle.
Beskrivning
- Ge personliga råd och lösningar som hjälper kunder att nå sina ekonomiska mål
- Bedöma och vidarebefordra kundleads och serviceförfrågningar
- Hänvisa kunder till interna samarbetspartner utifrån deras behov och tillgångsnivåer
- Träffa kunder för att diskutera ekonomiska mål och investeringsmål
- Skapa ekonomiska planer med aktier, obligationer, värdepappersfonder, livräntor, bankprodukter och förvaltade kapitallösningar
- Rekommendera bank- och investeringsstrategier som passar varje kunds mål och behov
- Hantera och minska risker i det dagliga arbetet
- Utveckla nya affärer genom rekommendationer och relationer med finanscenter
- Coacha samarbetspartner som lämnar rekommendationer och ge återkoppling på resultat
- Slutföra alla obligatoriska licenser och utbildningar
- Genomgå utbildning på ett anvisat finanscenter och vid behov börja i en telefonbaserad roll tills en finanscenterplacering inom rimligt pendlingsavstånd blir tillgänglig
Krav
- Aktiva licenser för Series 7 och Series 66 krävs; Series 63 och 65 kan ersätta Series 66, och innehavare av Series 63 eller 65 utan Series 66 måste genomföra det saknade provet inom 60 dagar
- Minst ett års erfarenhet från investeringsbranschen, inklusive investeringsutbildning och ingående kunskaper om investeringsprodukter och -tjänster
- Minst ett års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning med uppnådda eller överträffade mål
- Registrering enligt SAFE Act, bakgrundskontroll och fortsatt god vandel krävs
- Dokumenterad förmåga att sätta upp och nå mål
- Förmåga att etablera och upprätthålla starka relationer
- God samarbetsförmåga
- Tydlig och säker kommunikationsförmåga
- Förmåga att hantera mål, komplexitet och prioriteringar samt prestera i en tempofylld miljö
- Vilja att lära, anpassa sig till ny information och hitta lösningar för kunder
- Effektiv förmåga att hantera tid och kapacitet
- Förmåga att integrera regulatorisk aktsamhet i det dagliga arbetet och långsiktiga kundstrategier
- Goda datorkunskaper och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
- Meriterande: minst tre års erfarenhet av finansiella tjänster eller försäljning
- Meriterande: CFP- eller CRPC-certifiering
- Meriterande: försäkringslicenser
Förmåner
- Formelbaserad incitamentsplan med månatliga, kvartalsvisa och/eller årliga incitamentsmöjligheter
- Möjlighet att ta del av personalförmåner
- Betald ledighet
- Personalresurser och stöd
- Utbildning samt möjligheter till lärande och professionell utveckling