Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
Rahoitusratkaisuneuvoja – South Puget Soundin ja Seattlen alue
Neuvot Bank of American asiakkaita yksilöllisissä taloussuunnitelmissa, sijoitusstrategioissa sekä pankki- ja välitystuotteissa. Työskentelet South Puget Soundin ja Seattlen markkina-alueen finanssikeskuksissa.
Kuvaus
- Tarjoa henkilökohtaista neuvontaa ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita tavoittelemaan taloudellisia päämääriään
- Arvioi asiakasliidit ja palvelupyynnöt sekä ohjaa ne eteenpäin
- Ohjaa asiakkaat sisäisten kumppaneiden luo heidän tarpeidensa ja varallisuusrajojensa perusteella
- Tapaa asiakkaita keskustellaksesi heidän talous- ja sijoitustavoitteistaan
- Laadi taloussuunnitelmia osakkeiden, joukkovelkakirjojen, sijoitusrahastojen, annuiteettien, pankkituotteiden ja hoidettujen varojen ratkaisujen avulla
- Suosittele kunkin asiakkaan tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivia pankki- ja sijoitusratkaisuja
- Hallinnoi ja vähennä päivittäiseen toimintaan liittyviä riskejä
- Hanki uutta liiketoimintaa suosittelujen ja finanssikeskussuhteiden avulla
- Valmenna suosittelukumppaneita ja anna palautetta suoriutumisesta
- Suorita kaikki vaaditut lisenssit ja koulutukset
- Kouluttaudu nimetyssä finanssikeskuksessa ja tarvittaessa aloita puhelinpohjaisessa tehtävässä, kunnes kohtuullisen työmatkan päässä sijaitseva finanssikeskus on saatavilla
Vaatimukset
- Voimassa olevat Series 7- ja Series 66 -lisenssit vaaditaan; Series 63- ja Series 65 -lisenssit voivat korvata Series 66 -lisenssin, ja Series 63- tai Series 65 -lisenssin haltijoiden, joilla ei ole Series 66 -lisenssiä, on suoritettava puuttuva koe 60 päivän kuluessa
- Vähintään vuoden työkokemus sijoitusalalta, mukaan lukien sijoituskoulutus ja yksityiskohtainen sijoitustuotteiden ja -palveluiden tuntemus
- Vähintään vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myyntitehtävistä, joissa tavoitteet on saavutettu tai ylitetty
- SAFE Act -rekisteröinti, taustatarkastus ja jatkuva hyvämaineisuus vaaditaan
- Osoitettu kyky asettaa tavoitteita ja saavuttaa ne
- Kyky rakentaa ja ylläpitää vahvoja suhteita
- Tehokkaat yhteistyötaidot
- Selkeä ja itsevarma viestintäkyky
- Kyky hallita tavoitteita, käsitellä monimutkaisia tilanteita, priorisoida työtä ja suoriutua nopeatempoisessa ympäristössä
- Halukkuus oppia, sopeutua uuteen tietoon ja löytää ratkaisuja asiakkaille
- Tehokkaat ajanhallinta- ja kapasiteetinhallintataidot
- Kyky sisällyttää sääntelyyn liittyvä huolellisuus päivittäiseen työhön ja asiakkaiden pitkän aikavälin strategioihin
- Vahva tietotekninen osaaminen ja kyky hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti
- Eduksi katsotaan vähintään kolmen vuoden kokemus rahoituspalveluista tai myyntitehtävistä
- Eduksi katsotaan CFP- tai CRPC-pätevyys
- Eduksi katsotaan vakuutusalan lisenssit
Edut
- Kaavaan perustuva kannustinjärjestelmä, joka tarjoaa kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia ja/tai vuosittaisia kannustinmahdollisuuksia
- Mahdollisuus henkilöstöetuihin
- Palkallinen vapaa
- Henkilöstön resurssit ja tuki
- Koulutusmahdollisuudet sekä tilaisuudet oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen