Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน
ที่ปรึกษาโซลูชันทางการเงิน – พื้นที่ South Puget Sound และ Seattle
ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า Bank of America เกี่ยวกับแผนการเงิน กลยุทธ์การลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคารและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับแต่ละราย ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเงินทั่วพื้นที่ตลาด South Puget Sound และ Seattle
รายละเอียด
- ให้คำแนะนำและโซลูชันเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
- ประเมินและส่งต่อลูกค้าเป้าหมายและคำขอรับบริการ
- ส่งต่อลูกค้าไปยังพันธมิตรภายในตามความต้องการและระดับสินทรัพย์ของลูกค้า
- พบลูกค้าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินและการลงทุน
- จัดทำแผนการเงินโดยใช้หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม เงินรายปี ผลิตภัณฑ์ธนาคาร และโซลูชันการบริหารเงินลงทุน
- แนะนำแนวทางด้านธนาคารและการลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
- บริหารและลดความเสี่ยงในการทำงานประจำวัน
- พัฒนาธุรกิจใหม่ผ่านการแนะนำลูกค้าและความสัมพันธ์กับศูนย์การเงิน
- ให้คำแนะนำแก่พันธมิตรผู้แนะนำลูกค้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการขอใบอนุญาตและเข้ารับการฝึกอบรมที่จำเป็นทั้งหมดให้เสร็จสิ้น
- ฝึกงานที่ศูนย์การเงินที่กำหนด และหากจำเป็น อาจเริ่มต้นในบทบาทที่ให้บริการทางโทรศัพท์จนกว่าจะมีศูนย์การเงินที่สามารถเดินทางไปทำงานได้ในระยะทางที่เหมาะสม
คุณสมบัติ
- ต้องมีใบอนุญาต Series 7 และ Series 66 ที่ยังใช้งานได้ โดยสามารถใช้ Series 63 และ Series 65 แทน Series 66 ได้ และผู้ถือใบอนุญาต Series 63 หรือ Series 65 ที่ไม่มี Series 66 ต้องสอบใบอนุญาตที่ขาดให้เสร็จภายใน 60 วัน
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งปี รวมถึงการฝึกอบรมด้านการลงทุนและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุน
- มีประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินหรืองานขายอย่างน้อยหนึ่งปี พร้อมผลงานที่บรรลุหรือเกินเป้าหมาย
- ต้องลงทะเบียนตาม SAFE Act ผ่านการตรวจสอบประวัติ และรักษาสถานะที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- มีความสามารถในการกำหนดและบรรลุเป้าหมาย
- มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมั่นใจ
- มีความสามารถในการจัดการเป้าหมาย รับมือกับความซับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- พร้อมเรียนรู้ ปรับตัวกับข้อมูลใหม่ และค้นหาโซลูชันให้ลูกค้า
- มีทักษะการบริหารเวลาและขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการผสานการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านกฎระเบียบเข้ากับงานประจำวันและกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับลูกค้า
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดีและสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินหรืองานขายอย่างน้อยสามปี
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีคุณวุฒิ CFP หรือ CRPC
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีใบอนุญาตด้านประกันภัย
สวัสดิการ
- แผนค่าตอบแทนจูงใจตามสูตร ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับค่าตอบแทนจูงใจรายเดือน รายไตรมาส และ/หรือรายปี
- มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการพนักงาน
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
- ทรัพยากรและการสนับสนุนสำหรับพนักงาน
- การฝึกอบรมและโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในสายอาชีพ