A Bank of America globális pénzügyi intézmény, amely a banki szolgáltatások, a pénzügyek és a fintech területén működik. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági bankolás, a kisvállalkozások támogatása, a vagyonkezelés, a befektetési szolgáltatások, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférés magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára. A vállalat emellett a fenntartható finanszírozáson, a sokszínűségi kezdeményezéseken és a közösségfejlesztési programokon keresztül a felelős növekedésre összpontosít.
Pénzügyi Megoldások Tanácsadója – South Puget Sound és Seattle térsége
A Bank of America ügyfeleinek személyre szabott pénzügyi tervekkel, befektetési stratégiákkal, valamint banki és brókeri termékekkel kapcsolatban ad tanácsot. A South Puget Sound és Seattle piaci térségének pénzügyi központjaiban dolgozik.
Leírás
- Személyre szabott tanácsadást és megoldásokat nyújtani, amelyek segítik az ügyfeleket pénzügyi céljaik elérésében
- Az ügyfélérdeklődéseket és szolgáltatási kérelmeket felmérni és továbbítani
- Az ügyfeleket szükségleteik és vagyoni küszöbértékeik alapján a megfelelő belső partnerekhez irányítani
- Az ügyfelekkel pénzügyi és befektetési céljaikról egyeztetni
- Pénzügyi terveket készíteni részvények, kötvények, befektetési alapok, járadékok, banki termékek és kezelt pénzeszközöket kínáló megoldások felhasználásával
- Az egyes ügyfelek céljaihoz és igényeihez illeszkedő banki és befektetési megközelítéseket ajánlani
- A napi tevékenységek során a kockázatokat kezelni és csökkenteni
- Ajánlásokon és a pénzügyi központokkal kialakított kapcsolatokon keresztül új üzleti lehetőségeket fejleszteni
- Támogatni az ajánlási partnereket, és visszajelzést adni a teljesítményükről
- Minden szükséges engedélyt és képzést teljesíteni
- Kijelölt pénzügyi központban képzésen részt venni, és szükség esetén telefonos munkakörben kezdeni mindaddig, amíg elérhetővé nem válik egy ésszerűen megközelíthető pénzügyi központban betöltendő pozíció
Követelmények
- Aktív Series 7 és Series 66 engedély szükséges; a Series 63 és 65 helyettesítheti a Series 66-ot, a Series 66 nélküli Series 63 vagy 65 engedéllyel rendelkezőknek pedig 60 napon belül teljesíteniük kell a hiányzó vizsgát
- Legalább egy év befektetési iparági tapasztalat, beleértve a befektetési képzést, valamint a befektetési termékek és szolgáltatások részletes ismeretét
- Legalább egy év tapasztalat pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési területen, teljesített vagy túlteljesített célokkal
- SAFE Act szerinti regisztráció, háttérellenőrzés és a folyamatos jó státusz fenntartása szükséges
- Bizonyított képesség célok kitűzésére és elérésére
- Erős kapcsolatok kialakításának és fenntartásának képessége
- Hatékony együttműködési készség
- Világos és magabiztos kommunikációs képesség
- A célok kezelésének, az összetettség kezelésének, a munka rangsorolásának és a gyors tempójú környezetben való teljesítésnek a képessége
- Hajlandóság a tanulásra, az új információkhoz való alkalmazkodásra és az ügyfelek számára megoldások keresésére
- Hatékony idő- és kapacitáskezelési készség
- A szabályozási átvilágítási feladatok napi munkába és hosszabb távú ügyfélstratégiákba való beépítésének képessége
- Magas szintű számítógépes jártasság és többfeladatos munkavégzési képesség
- Előnyt jelent: legalább három év pénzügyi szolgáltatási vagy értékesítési tapasztalat
- Előnyt jelent: CFP vagy CRPC minősítés
- Előnyt jelent: biztosítási engedélyek
Juttatások
- Képleten alapuló ösztönző rendszer havi, negyedéves és/vagy éves ösztönzési lehetőségekkel
- Munkavállalói juttatásokra való jogosultság
- Fizetett szabadság
- Munkavállalói erőforrások és támogatás
- Képzési, tanulási és szakmai fejlődési lehetőségek