Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Savjetnik za financijska rješenja – područje South Puget Sounda i Seattlea
Savjetujte klijente Bank of America o prilagođenim financijskim planovima, investicijskim strategijama te bankarskim i brokerskim proizvodima. Radite u financijskim centrima na području South Puget Sounda i tržišta Seattlea.
Opis
- Pružajte personalizirane savjete i rješenja koja klijentima pomažu u ostvarivanju financijskih ciljeva
- Procjenjujte potencijalne klijente i zahtjeve za uslugama te ih usmjeravajte
- Upućujte klijente internim partnerima u skladu s njihovim potrebama i pragovima imovine
- Sastajte se s klijentima kako biste razgovarali o financijskim i investicijskim ciljevima
- Izrađujte financijske planove koji uključuju dionice, obveznice, investicijske fondove, anuitete, bankarske proizvode i rješenja s upravljanim novcem
- Preporučujte bankarske i investicijske pristupe prilagođene ciljevima i potrebama svakog klijenta
- Upravljajte rizikom i smanjujte ga u svakodnevnim aktivnostima
- Razvijajte novo poslovanje putem preporuka i odnosa s financijskim centrima
- Pružajte podršku partnerima koji upućuju klijente te povratne informacije o radu
- Završite sve potrebne licence i obuke
- Obučavajte se u određenom financijskom centru i, prema potrebi, započnite u telefonskoj ulozi dok ne bude dostupno mjesto u financijskom centru do kojeg je moguće razumno putovati
Zahtjevi
- Potrebne su aktivne licence Series 7 i Series 66; Series 63 i 65 mogu zamijeniti Series 66, a nositelji licence Series 63 ili 65 bez licence Series 66 moraju položiti nedostajući ispit u roku od 60 dana
- Najmanje jedna godina iskustva u investicijskoj industriji, uključujući investicijsku obuku i detaljno poznavanje investicijskih proizvoda i usluga
- Najmanje jedna godina iskustva u financijskim uslugama ili prodaji uz ostvarene ili premašene ciljeve
- Potrebni su registracija prema SAFE Actu, provjera prošlosti i kontinuirani dobar status
- Dokazana sposobnost postavljanja i ostvarivanja ciljeva
- Sposobnost uspostavljanja i održavanja kvalitetnih odnosa
- Učinkovite suradničke vještine
- Jasne i samouvjerene komunikacijske vještine
- Sposobnost upravljanja ciljevima, složenošću i prioritetima te rada u brzom okruženju
- Spremnost na učenje, prilagodbu novim informacijama i pronalaženje rješenja za klijente
- Učinkovite vještine upravljanja vremenom i kapacitetima
- Sposobnost uključivanja regulatorne dubinske analize u svakodnevni rad i dugoročne strategije za klijente
- Izvrsno poznavanje rada na računalu i sposobnost obavljanja više zadataka istodobno
- Poželjno je najmanje tri godine iskustva u financijskim uslugama ili prodaji
- Poželjna je oznaka CFP ili CRPC
- Poželjne su licence za osiguranje
Pogodnosti
- Poticajni plan temeljen na formuli s mogućnostima mjesečnih, tromjesečnih i/ili godišnjih poticaja
- Mogućnost ostvarivanja pogodnosti za zaposlenike
- Plaćeni dopust
- Resursi i podrška za zaposlenike
- Obuka i mogućnosti učenja i profesionalnog razvoja