Bank of America 是一家業務遍及銀行、金融與金融科技領域的全球性金融機構。其服務涵蓋個人銀行業務、小型企業支援、財富管理、投資服務，以及為個人、企業與機構提供資本市場准入。公司亦透過永續金融、多元化倡議與社區發展計畫，致力於實現負責任的成長。
財務解決方案顧問——南普吉特海灣和西雅圖地區
為美國銀行客戶提供量身訂製的財務規劃、投資策略以及銀行和經紀產品建議。 服務於南普吉特海灣和西雅圖市場區域的各家金融中心。
說明
- 提供個人化建議和解決方案，協助客戶追求財務目標
- 評估並分派客戶線索和服務請求
- 根據客戶需求和資產門檻，將客戶轉介給內部合作夥伴
- 與客戶會面，討論其財務和投資目標
- 運用股票、債券、共同基金、年金、銀行產品和管理資金解決方案制定財務計畫
- 根據每位客戶的目標和需求，推薦合適的銀行業務和投資方案
- 管理並降低日常活動中的風險
- 透過客戶轉介和金融中心關係拓展新業務
- 指導轉介合作夥伴並提供績效回饋
- 完成所有規定的執照和培訓要求
- 在指定金融中心接受培訓；如有必要，在取得交通距離合理的金融中心職位之前，先從電話服務職位開始
職位要求
- 必須持有有效的Series 7和Series 66執照；Series 63和Series 65可替代Series 66，持有Series 63或Series 65但沒有Series 66的人員必須在60天內完成缺少的考試
- 至少一年投資業界經驗，包括投資培訓以及對投資產品和服務的詳細了解
- 至少一年金融服務或銷售職位經驗，並曾達到或超過目標
- 必須完成SAFE法案註冊、背景調查並持續保持良好紀錄
- 具備設定並實現目標的能力
- 能夠建立並維持穩固的關係
- 具備有效協作能力
- 具備清晰、自信的溝通能力
- 能夠管理目標、處理複雜事務、安排工作優先順序，並在快速變化的環境中工作
- 願意學習、適應新資訊並為客戶尋找解決方案
- 具備高效的時間和工作容量管理能力
- 能夠將監管盡職調查融入日常工作和長期客戶策略
- 具備良好的電腦操作能力和多工處理能力
- 優先條件：至少三年金融服務或銷售經驗
- 優先條件：持有CFP或CRPC資格認證
- 優先條件：持有保險執照
福利待遇
- 基於公式的獎勵計畫，提供按月、按季和／或按年計算的獎勵機會
- 符合員工福利享有資格
- 帶薪休假
- 員工資源和支援
- 培訓以及學習和職涯發展機會