Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
财务解决方案顾问——南普吉特海湾和西雅图地区
为美国银行客户提供量身定制的财务规划、投资策略以及银行和经纪产品建议。 服务于南普吉特海湾和西雅图市场区域的各家金融中心。
描述
- 提供个性化建议和解决方案，帮助客户实现财务目标
- 评估并分派客户线索和服务请求
- 根据客户需求和资产门槛，将客户推荐给内部合作伙伴
- 与客户会面，讨论其财务和投资目标
- 运用股票、债券、共同基金、年金、银行产品和管理资金解决方案制定财务计划
- 根据每位客户的目标和需求，推荐合适的银行业务和投资方案
- 管理并降低日常活动中的风险
- 通过客户推荐和金融中心关系拓展新业务
- 指导推荐合作伙伴并提供绩效反馈
- 完成所有规定的执照和培训要求
- 在指定金融中心接受培训；如有必要，在获得交通距离合理的金融中心岗位之前，先从电话服务岗位开始
任职要求
- 必须持有有效的Series 7和Series 66执照；Series 63和Series 65可替代Series 66，持有Series 63或Series 65但没有Series 66的人员必须在60天内完成缺少的考试
- 至少一年投资行业经验，包括投资培训以及对投资产品和服务的详细了解
- 至少一年金融服务或销售岗位经验，并曾达到或超过目标
- 必须完成SAFE法案注册、背景调查并持续保持良好记录
- 具备设定并实现目标的能力
- 能够建立并维护稳固的关系
- 具备有效协作能力
- 具备清晰、自信的沟通能力
- 能够管理目标、处理复杂事务、安排工作优先级，并在快节奏环境中工作
- 愿意学习、适应新信息并为客户寻找解决方案
- 具备高效的时间和工作容量管理能力
- 能够将监管尽职调查融入日常工作和长期客户策略
- 具备较强的计算机操作能力和多任务处理能力
- 优先条件：至少三年金融服务或销售经验
- 优先条件：持有CFP或CRPC资格认证
- 优先条件：持有保险执照
福利待遇
- 基于公式的激励计划，提供按月、按季度和/或按年度计算的激励机会
- 符合员工福利享受资格
- 带薪休假
- 员工资源和支持
- 培训以及学习和职业发展的机会