Bank of America on ülemaailmne finantsasutus, mis tegutseb panganduse, rahanduse ja finantstehnoloogia valdkonnas. Selle teenuste hulka kuuluvad eraklientide pangandus, väikeettevõtete toetamine, varahaldus, investeerimisteenused ning era- ja juriidilistele isikutele ning institutsioonidele juurdepääs kapitaliturgudele. Ettevõte keskendub ka vastutustundlikule kasvule säästva rahastamise, mitmekesisust edendavate algatuste ja kogukondade arendamise programmide kaudu.
Finantslahenduste nõustaja – South Puget Soundi ja Seattle piirkond
Nõustad Bank of America kliente kohandatud finantsplaanide, investeerimisstrateegiate ning panga- ja maakleritoodete alal. Teenindad South Puget Soundi ja Seattle'i turupiirkonna finantskeskusi.
Kirjeldus
- Paku personaalset nõu ja lahendusi, mis aitavad klientidel oma finantseesmärke saavutada
- Hinda klientide pöördumisi ja teenindussoove ning suuna need edasi
- Suuna kliendid vastavalt nende vajadustele ja varalistele lävenditele sisemiste partnerite juurde
- Kohtu klientidega, et arutada nende finants- ja investeerimiseesmärke
- Koosta finantsplaane aktsiate, võlakirjade, investeerimisfondide, annuiteetide, pangatoodete ja hallatava raha lahenduste abil
- Soovita iga kliendi eesmärkidele ja vajadustele sobivaid panga- ja investeerimislahendusi
- Halda ja vähenda igapäevase tegevusega seotud riske
- Arenda uut äritegevust soovituste ja finantskeskuse suhete kaudu
- Juhenda soovituspartnereid ja anna tagasisidet tulemuslikkuse kohta
- Läbi kõik nõutud litsentsiõpingud ja koolitused
- Koolitu määratud finantskeskuses ning vajaduse korral alusta telefonipõhises rollis, kuni mõistliku pendelrände kaugusel asuv finantskeskus on saadaval
Nõuded
- Nõutavad on kehtivad Series 7 ja Series 66 litsentsid; Series 63 ja Series 65 võivad asendada Series 66 litsentsi ning Series 63 või Series 65 litsentsi omanikud, kellel Series 66 puudub, peavad puuduva eksami sooritama 60 päeva jooksul
- Vähemalt üheaastane töökogemus investeerimisvaldkonnas, sealhulgas investeerimiskoolitus ja investeerimistoodete ning -teenuste põhjalikud teadmised
- Vähemalt üheaastane kogemus finantsteenustes või müügitöös, kus eesmärgid on saavutatud või ületatud
- Nõutavad on SAFE Acti registreering, taustakontroll ja jätkuv hea maine
- Tõendatud võime seada eesmärke ja neid saavutada
- Võime luua ja hoida tugevaid suhteid
- Tõhusad koostööoskused
- Selge ja enesekindel suhtlemisoskus
- Võime hallata eesmärke, tulla toime keerukusega, seada tööülesandeid tähtsuse järjekorda ja töötada tempokas keskkonnas
- Valmisolek õppida, kohaneda uue teabega ja leida klientidele lahendusi
- Tõhusad aja- ja töövõime juhtimise oskused
- Võime lõimida regulatiivne hoolsus igapäevatöösse ja klientide pikaajalistesse strateegiatesse
- Head arvutioskused ja võime täita mitut ülesannet korraga
- Eelistatud on vähemalt kolmeaastane kogemus finantsteenustes või müügitöös
- Eelistatud on CFP või CRPC kutsetunnistus
- Eelistatud on kindlustuslitsentsid
Hüved
- Valemipõhine tulemusboonuste plaan, mis pakub igakuiseid, kvartalipõhiseid ja/või iga-aastaseid boonusevõimalusi
- Õigus saada töötajatele mõeldud hüvesid
- Tasustatud vaba aeg
- Töötajate ressursid ja tugi
- Koolitused ning õppimis- ja professionaalse arengu võimalused