Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
Rådgiver for finansielle løsninger – South Puget Sound og Seattle-området
Rådgiv Bank of Americas kunder om tilpassede økonomiske planer, investeringsstrategier samt bank- og meglerprodukter. Betjen finanssentre i markedsområdet South Puget Sound og Seattle.
Beskrivelse
- Gi personlig rådgivning og løsninger som hjelper kundene med å nå sine økonomiske mål
- Vurdere og videreformidle kundehenvendelser og serviceforespørsler
- Henvise kunder til interne samarbeidspartnere basert på behovene og eiendelsnivåene deres
- Møte kunder for å diskutere økonomiske mål og investeringsmål
- Utarbeide økonomiske planer ved hjelp av aksjer, obligasjoner, verdipapirfond, livrenter, bankprodukter og løsninger med forvaltede midler
- Anbefale bank- og investeringsstrategier som passer den enkelte kundes mål og behov
- Håndtere og redusere risiko i det daglige arbeidet
- Utvikle nye forretninger gjennom henvisninger og relasjoner til finanssentre
- Veilede henvisningspartnere og gi tilbakemelding på resultater
- Fullføre alle obligatoriske lisenser og opplæringer
- Få opplæring ved et angitt finanssenter og ved behov starte i en telefonbasert rolle til en finanssenterplassering innen rimelig pendlingsavstand blir tilgjengelig
Krav
- Aktive Series 7- og Series 66-lisenser kreves; Series 63 og 65 kan erstatte Series 66, og innehavere av Series 63 eller 65 uten Series 66 må ta den manglende eksamen innen 60 dager
- Minst ett års erfaring fra investeringsbransjen, inkludert investeringsopplæring og detaljert kunnskap om investeringsprodukter og -tjenester
- Minst ett års erfaring innen finansielle tjenester eller salg med oppnådde eller overgåtte mål
- Registrering i henhold til SAFE Act, bakgrunnssjekk og fortsatt god status kreves
- Dokumentert evne til å sette og nå mål
- Evne til å etablere og opprettholde sterke relasjoner
- Gode samarbeidsevner
- Tydelige og sikre kommunikasjonsevner
- Evne til å håndtere mål, kompleksitet og prioriteringer samt prestere i et hektisk miljø
- Vilje til å lære, tilpasse seg ny informasjon og finne løsninger for kunder
- Effektiv tids- og kapasitetsstyring
- Evne til å integrere regulatorisk aktsomhet i det daglige arbeidet og langsiktige kundestrategier
- Gode datakunnskaper og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
- Foretrukket: minst tre års erfaring innen finansielle tjenester eller salg
- Foretrukket: CFP- eller CRPC-sertifisering
- Foretrukket: forsikringslisenser
Fordeler
- Formelbasert insentivordning med månedlige, kvartalsvise og/eller årlige insentivmuligheter
- Mulighet for personalgoder
- Betalt fri
- Personalressurser og støtte
- Opplæring samt muligheter for læring og faglig utvikling