Η Bank of America είναι ένας παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν προσωπική τραπεζική, υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στην υπεύθυνη ανάπτυξη μέσω βιώσιμης χρηματοδότησης, πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα και προγραμμάτων ανάπτυξης των κοινοτήτων.
Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών Λύσεων – Νότιο Πάτζετ Σάουντ και Περιοχή Σιάτλ
Παρέχετε συμβουλές σε πελάτες της Bank of America για εξατομικευμένα οικονομικά σχέδια, επενδυτικές στρατηγικές και τραπεζικά και χρηματιστηριακά προϊόντα. Εργασία σε χρηματοοικονομικά κέντρα στην περιοχή αγοράς του Νότιου Πάτζετ Σάουντ και του Σιάτλ.
Περιγραφή
- Παρέχετε εξατομικευμένες συμβουλές και λύσεις που βοηθούν τους πελάτες να επιδιώξουν τους οικονομικούς τους στόχους
- Αξιολογείτε και προωθείτε υποψήφιους πελάτες και αιτήματα εξυπηρέτησης
- Παραπέμπετε πελάτες σε εσωτερικούς συνεργάτες ανάλογα με τις ανάγκες τους και τα όρια περιουσιακών στοιχείων τους
- Συναντάτε πελάτες για να συζητήσετε τους οικονομικούς και επενδυτικούς τους στόχους
- Δημιουργείτε οικονομικά σχέδια με χρήση μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων, προσόδων, τραπεζικών προϊόντων και λύσεων διαχειριζόμενων κεφαλαίων
- Προτείνετε τραπεζικές και επενδυτικές προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στους στόχους και τις ανάγκες κάθε πελάτη
- Διαχειρίζεστε και μειώνετε τον κίνδυνο στις καθημερινές δραστηριότητες
- Αναπτύσσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω παραπομπών και σχέσεων με χρηματοοικονομικά κέντρα
- Καθοδηγείτε συνεργάτες παραπομπών και παρέχετε ανατροφοδότηση για την απόδοση
- Ολοκληρώνετε όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εκπαιδεύσεις
- Εκπαιδεύεστε σε καθορισμένο χρηματοοικονομικό κέντρο και, εάν χρειάζεται, ξεκινάτε σε ρόλο που βασίζεται στο τηλέφωνο έως ότου καταστεί διαθέσιμη τοποθέτηση σε χρηματοοικονομικό κέντρο με εύλογη δυνατότητα μετακίνησης
Απαιτήσεις
- Απαιτούνται ενεργές άδειες Series 7 και Series 66· οι Series 63 και 65 μπορούν να αντικαταστήσουν τη Series 66, ενώ οι κάτοχοι Series 63 ή 65 χωρίς Series 66 πρέπει να ολοκληρώσουν την ελλείπουσα εξέταση εντός 60 ημερών
- Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στον επενδυτικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης στις επενδύσεις και λεπτομερούς γνώσης επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών
- Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή σε περιβάλλον πωλήσεων, με επίτευξη ή υπέρβαση στόχων
- Απαιτούνται εγγραφή βάσει του SAFE Act, έλεγχος ιστορικού και διατήρηση καλής επαγγελματικής κατάστασης
- Αποδεδειγμένη ικανότητα καθορισμού και επίτευξης στόχων
- Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης ισχυρών σχέσεων
- Αποτελεσματικές δεξιότητες συνεργασίας
- Σαφείς και σίγουρες επικοινωνιακές ικανότητες
- Ικανότητα διαχείρισης στόχων, αντιμετώπισης σύνθετων καταστάσεων, ιεράρχησης εργασιών και απόδοσης σε περιβάλλον γρήγορων ρυθμών
- Διάθεση για μάθηση, προσαρμογή σε νέες πληροφορίες και εξεύρεση λύσεων για τους πελάτες
- Αποτελεσματικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και δυναμικότητας
- Ικανότητα ενσωμάτωσης της κανονιστικής δέουσας επιμέλειας στην καθημερινή εργασία και στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές πελατών
- Ισχυρή εξοικείωση με τους υπολογιστές και ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
- Προτιμάται: τουλάχιστον τρία έτη εμπειρίας σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή πωλήσεις
- Προτιμάται: πιστοποίηση CFP ή CRPC
- Προτιμώνται άδειες ασφάλισης
Παροχές
- Πρόγραμμα κινήτρων βάσει τύπου που προσφέρει ευκαιρίες για μηνιαία, τριμηνιαία και/ή ετήσια κίνητρα
- Επιλεξιμότητα για παροχές εργαζομένων
- Άδεια μετ’ αποδοχών
- Πόροι και υποστήριξη εργαζομένων
- Εκπαίδευση και ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης