Bank of America es una institución financiera global que opera en los sectores de la banca, las finanzas y la tecnología financiera. Sus servicios incluyen banca personal, apoyo a pequeñas empresas, gestión patrimonial, servicios de inversión y acceso a los mercados de capitales para particulares, empresas e instituciones. La compañía también apuesta por un crecimiento responsable mediante las finanzas sostenibles, iniciativas de diversidad y programas de desarrollo comunitario.
Asesor de Soluciones Financieras – South Puget Sound y el área de Seattle
Asesora a los clientes de Bank of America sobre planes financieros personalizados, estrategias de inversión y productos bancarios y de corretaje. Atiende centros financieros en el área de mercado de South Puget Sound y Seattle.
Descripción
- Brindar asesoramiento y soluciones personalizadas que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros
- Evaluar y canalizar prospectos y solicitudes de servicio de los clientes
- Remitir a los clientes a socios internos según sus necesidades y umbrales de activos
- Reunirse con los clientes para analizar sus objetivos financieros y de inversión
- Crear planes financieros utilizando acciones, bonos, fondos mutuos, anualidades, productos bancarios y soluciones de gestión patrimonial
- Recomendar estrategias bancarias y de inversión adecuadas a los objetivos y necesidades de cada cliente
- Gestionar y reducir el riesgo en las actividades diarias
- Desarrollar nuevos negocios mediante referencias y relaciones con centros financieros
- Orientar a los socios que realizan referencias y proporcionar comentarios sobre su desempeño
- Completar todas las licencias y capacitaciones requeridas
- Recibir capacitación en un centro financiero designado y, si es necesario, comenzar en un puesto telefónico hasta que haya disponible una asignación en un centro financiero con un trayecto razonablemente viable
Requisitos
- Se requieren las licencias activas Series 7 y Series 66; las Series 63 y 65 pueden sustituir a la Series 66, y quienes tengan la Series 63 o 65 sin la Series 66 deberán aprobar el examen faltante en un plazo de 60 días
- Al menos un año de experiencia en el sector de inversiones, incluida formación en inversiones y conocimientos detallados de productos y servicios de inversión
- Al menos un año de experiencia en servicios financieros o ventas, con objetivos cumplidos o superados
- Se requieren el registro conforme a la SAFE Act, una verificación de antecedentes y mantener una situación profesional satisfactoria
- Capacidad demostrada para establecer y alcanzar objetivos
- Capacidad para establecer y mantener relaciones sólidas
- Habilidades eficaces de colaboración
- Comunicación clara y segura
- Capacidad para gestionar objetivos, afrontar la complejidad, priorizar el trabajo y desenvolverse en un entorno dinámico
- Disposición para aprender, adaptarse a nueva información y encontrar soluciones para los clientes
- Habilidades eficientes de gestión del tiempo y la capacidad de trabajo
- Capacidad para integrar la diligencia debida normativa en el trabajo diario y en las estrategias de clientes a largo plazo
- Sólidos conocimientos informáticos y capacidad para realizar varias tareas a la vez
- Preferible: al menos tres años de experiencia en servicios financieros o ventas
- Preferible: certificación CFP o CRPC
- Preferible: licencias de seguros
Beneficios
- Plan de incentivos basado en fórmulas, con oportunidades de incentivos mensuales, trimestrales o anuales
- Elegibilidad para recibir beneficios para empleados
- Tiempo libre remunerado
- Recursos y apoyo para empleados
- Capacitación y oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional